Как сформировать счет на основании шага графика поставок и оплат
В bpm’online sales существует возможность автоматически сформировать счет на основании любого шага с типом “Оплата” графика поставок и оплат. Для этого:
1.Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.
2.Наполните деталь [График поставок и оплат] на странице заказа.
На заметку
Вы можете наполнить деталь [График поставок и оплат] страницы заказа автоматически, при помощи предварительно настроенного шаблона. Настройка шаблона и его использование в заказе рассмотрены в отдельных статьях.
На заметку
Рекомендуется наполнять график поставок и оплат для заказов, на странице которых уже сформирован перечень поставляемых товаров или услуг на детали [Продукты].
3.Непосредственно в реестре детали для шагов графика с типом “Оплата” в колонке [Счет] отобразится ссылка [Создать] (Рис. 151). Нажмите на эту ссылку, чтобы сформировать счет на основании данных шага графика поставок и оплат. В результате откроется страница созданного счета.
Если для шага графика поставок и оплат уже был сгенерирован счет, в реестре детали отобразится ссылка с номером счета, по которой вы можете перейти на его страницу (Рис. 152).
Рис. 152 — Переход на страницу счета
Автоматическое наполнение страницы счета
Страница счета, созданного на основании данных шага графика поставок и оплат, заполняется следующими данными со страницы заказа:
1.Если в шаг графика были добавлены продукты, деталь [Продукты] страницы счета заполняется автоматически соответствующими записями.
2.Значения в полях [Сумма] и [Сумма, б.в.] могут рассчитываться двумя способами:
•Если в шаг графика не были добавлены продукты, поля [Сумма] и [Сумма, б.в.] страницы счета заполняются соответственно значениями из полей [Сумма, план] и [Сумма, план, б.в.] страницы шага графика поставок и оплат;
•Если в шаг графика были добавлены продукты, значения полей [Сумма] и [Сумма, б.в.] страницы счета рассчитываются как суммарная стоимость указанных продуктов.
3.Поля [Контакт], [Контрагент], [Ответственный] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
4.В поле [Заказ] указывается номер связанного заказа.
Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с преднастроенной маской, поле [Дата выставления] заполняется текущей датой, а в поле [Поставщик] указывается контрагент с типом “Наша компания”.
Смотрите также
•Как сформировать график поставок и оплат на основании шаблона
•Как настроить шаблон графика поставок и оплат
•Как использовать шаблон графика поставок и оплат на странице заказа
•Как распределить продукты по шагам графика поставок и оплат
