Рекомендации по подготовке файла импорта
Для того чтобы успешно загрузить в bpm’online данные из вашего файла Excel, убедитесь, что этот файл удовлетворяет следующим условиям:
-
Файл в формате *.xlsx;
-
Файл не поврежден;
-
Файл содержит строку заголовков колонок и хотя бы одну строку данных;
-
Кроме строки заголовков колонок, в начале файла не содержится иных данных;
-
Количество строк в файле не превышает 50 000. Ограничение на количество строк в импортируемом файле является усредненным и зависит также от количества столбцов и объема информации, внесенной в качестве значений колонок.
При вводе значений в колонках импортируемого файла придерживайтесь следующих рекомендаций:
-
Убедитесь, что формат ячеек в файле Excel соответствует типу колонки в bpm’online. Например, для колонки [ФИО] контакта установите в Excel текстовый формат ячеек, а для колонки [Начало] активности — формат "Дата".
-
Если вы импортируете адреса сайтов, страниц в социальных сетях или другие URL-адреса, то они не должны быть представлены в твиде активных гиперссылок. Перед началом импорта отключите все активные гиперссылки в файле.
-
Значения в колонках дат вводите в одном из форматов:
ДД-ММ-ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ;
ДД/ММ/ГГГГ.
где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год.
-
Если вы импортируете значение в колонку даты/времени, то введите время после даты через пробел.
Ниже приведены примеры корректных значений в полях даты/времени.31.01.2015 2:01:00 PM
31.01.2015 14:02:00
31/01/2015 2:03:00 PM
31/01/2015 14:04:00
31-01-2015 2:05:00 PM
31-01-2015 14:06:00
31.1.2015 2:07:00 PM
31.01.2015 02:08:00 PM
31.01.2015 02:09:00 pm
31.01.15 02:10:00 AM
-
Значения в логических полях, например, [Не использовать E-mail], укажите в одном из форматов:
true/false
1/0
-
Укажите значения в полях, обязательных для заполнения. Например, для контакта заполните поле [ФИО], а для контрагента — [Название]. Исключение составляют те обязательные поля, для которых в системе выполняется автоматическое заполнение значениями по умолчанию. Если оставить значения таких полей в файле пустыми, то они будут заполнены значениями по умолчанию. Например, поля [Состояние] и [Ответственный], которые присутствуют в большинстве разделов системы.
-
Обратите внимание, что при загрузке данных все значения справочных полей, которые не найдены в bpm’online, будут созданы автоматически. При проверке значений учитывается регистр и специальные символы. То есть, если в файле импорта указан тип контакта "клиент", а в справочнике [Типы контактов] содержится значение "Клиент", то в справочник будет добавлено новое значение. Для того чтобы избежать дублирования записей в справочниках системы, при подготовке файла импорта рекомендуем проверить введенные вами значения справочных полей.
На заметку
Перед тем как начинать загрузку файла убедитесь, что в вашем браузере отключены все плагины. Выполнение некоторых плагинов одновременно с загрузкой данных может привести к ошибкам импорта.
Смотрите также
•Как выполнить импорт клиентской базы
Обучающее видео
