В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и банка в целом.
Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе “Аналитика”.
Вкладка отображает текущие результаты работы менеджера, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. Данные отображаются только по текущему пользователю.
| Встреч в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Встреча”, которые были выполнены в текущем месяце. |
| Результативных встреч | Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Встреча”, которые были выполнены с успешным результатом в текущем месяце. |
| Звонков в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Звонок”, которые были выполнены в текущем месяце. |
| Результативных звонков | Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Звонок”, которые были выполнены с успешным результатом в текущем месяце. |
| Топ 10 продаж | Список из десяти продаж на неконечной стадии. Данные отсортированы по убыванию суммы дохода. |
| Продажи на текущий месяц | Список из десяти продаж, которые планируется закрыть в текущем месяце. Данные отсортированы по возрастанию даты закрытия, т.е. продажа с ближайшей датой закрытия будет находиться в начале списка. |
| Мои задачи на сегодня | Список из семи незавершенных активностей с сегодняшней датой начала или завершения. Данные отсортированы по возрастанию времени завершения активности. |
| Знаменательные события моих клиентов | Список из семи ближайших знаменательных событий клиентов, которые отмечаются на текущей неделе. |
| Знаменательные события контактных лиц | Список из пяти ближайших знаменательных событий контактных лиц, которые отмечаются на текущей неделе. |
Вкладка содержит рейтинги менеджеров по результатам работы за текущий месяц.
| Топ 5 менеджеров по подписанным договорам | Список из пяти менеджеров с максимальным количеством договоров, подписанных в текущем месяце. Данные отсортированы по убыванию количества договоров. |
| Топ 5 менеджеров по доходности продаж в этом месяце | Список из пяти менеджеров с максимальным доходом продаж за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию суммы дохода. |
| Топ 5 менеджеров по количеству встреч за месяц | Список из пяти менеджеров с максимальным количеством активностей с категорией “Встреча”, завершенных в текущем месяце. Данные отсортированы по убыванию количества встреч. |
| Топ 5 менеджеров по количеству звонков за месяц | Список из пяти менеджеров с максимальным количеством активностей с категорией “Звонок”, завершенных в текущем месяце. Данные отсортированы по убыванию количества звонков. |
Вкладка состоит из нескольких аналитических срезов, позволяющих оценить текущее состояние продаж банка.
| Воронка продаж | График с типом “Воронка” помогает анализировать успех сделок и планировать количество новых продаж. Высота элемента диаграммы соответствует количеству продаж, у которых на текущую дату актуальна определенная стадия. Продажи на стадиях “Завершена с проигрышем”, “Отклонена нами”, “Перевод на другой процесс” не учитываются. |
| Динамика новых продаж по категориям | Диаграмма, отображающая изменение суммы продаж, созданных в предыдущем и текущем месяце. Данные распределены по категориям продаж. |
| Топ 10 потенциальных сделок | Список из десяти продаж на неконечной стадии, вероятность которых превышает 70%. Отображаются продажи с максимальным бюджетом клиента, отсортированные по убыванию суммы бюджета. |
Обучающее видео
