Раздел [Заявки]

Для обработки и хранения информации о заявках на ваши продукты предназначен раздел Заявки. В нем ведется вся работа, предшествующая заключению сделки. В разделе вы можете просмотреть историю работы по заявкам, основные данные о клиентах и выбранных продуктах.

Представления

Раздел содержитнесколько представлений:

• — реестр заявок. Отображает информацию о заявках в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы заявки.

• — аналитика по заявкам. Отображает показатели, используемые для анализа заявок.

Содержание

•Как работать с заявкой

Как оформить заявку

Как заполнить анкету

Как обработать заявку

•Как настроить действия верификации

•Страница заявки

Профиль заемщика

Профиль заявки

Вкладка [Выбранный продукт]

Вкладка [Участники и документы]

Вкладка [Решение по заявке]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

Смотрите также

•Раздел [Анкеты]