Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.11.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница задачи

Задача в bpm’online sales может быть добавлена одним из способов:

создана вручную;

получена при синхронизации с MS Exchange;

получена при синхронизации с Google.

Важно

Для выполнения синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с MS Exchange и интеграция с Google рассмотрены в отдельных главах.

Страница задачи состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация об активности.

Заголовок

Суть активности, например, “Подготовка документации” или “Презентация клиенту”.

Начало

Дата и время начала и завершения работы по активности. По умолчанию значение в поле [Завершение] на 30 минут больше значения в поле [Начало]. Используйте значок timezone_symbol.png, планируя активности для участников в разных часовых поясах.   Подробнее >>> 

Завершение

Продолжительность (минут)

Длительность активности. Поля на странице активности не отображаются, но доступны для отображения в реестре.

Продолжительность (часов, минут)

Состояние

Состояние активности, например, “В работе” или “Завершена”.

Ответственный

Имя пользователя, ответственного за выполнение активности.

Автор

Пользователь, являющийся инициатором новой активности.

Приоритет

Приоритет активности, например, “Высокий” или “Средний”.

Категория

Категория активности, например, “Встреча” или “Письменная работа”.

Отображать в расписании

Установленный признак отображает активность в расписании.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения об активности: результат ее выполнения, взаимосвязи с другими объектами системы, а также записи о напоминаниях ответственному или автору.

Результат

В группе полей фиксируются итоги по выполнению активности.

Результат

Результат выполнения активности. Поле становится доступным для редактирования, если активность переведена в состояние “Завершена” или “Отменена”. Для разных категорий активностей в системе предусмотрены различные значения поля [Результат].

Результат подробно

Детальная информация относительно результата выполненной активности. Поле становится доступным для редактирования, если активность переведена в состояние “Завершена” или “Отменена”.

Связи

Информация о других объектах системы, с которыми связана активность.

Контрагент

Компания или частное лицо, по которым создается активность. При выборе контакта автоматически заполняется поле [Контрагент] данными страницы контакта.

Контакт

Договор

Договор, с которым связана активность.

Продажа

Продажа, в рамках которой выполняется активность. При выборе продажи автоматически заполнятся поля [Контакт] или [Контрагент] данными из полей страницы выбранной продажи.

Документ

Документ, с которым связана активность.

Счет

Счет, с которым связана активность.

Заказ

Заказ, с которым связана активность.

Лид

Потенциальный клиент, по которому создается активность. При выборе значения автоматически заполняются поля [Контакт] и [Контрагент] данными из соответствующих полей страницы лида.

Проект

Проект, в рамках которого выполняется задача. При указании проекта поля [Контакт], [Контрагент] и [Продажа] страницы активности заполняются автоматически данными выбранного проекта.

Напоминания

Группа полей для создания уведомлений по активности.

Ответственному

Напомнить ответственному и/или автору об активности в указанное время. Информация о новых напоминаниях отобразится у ответственного и/или автора на панели уведомлений.

Автору

Дата напоминания

Дата, в которую ответственный или автор задачи получит напоминание.

Вкладка [Участники]

Перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка. После добавления участника из списка контактов, на детали по умолчанию отобразятся данные полей [Должность] и [Рабочий телефон] страницы выбранного контакта. Кроме того, активность отобразится в списке задач каждого участника, добавленного на данную деталь.

На заметку

Контакт, указанный в поле [Ответственный] или [Контакт], добавляется на деталь [Участники] автоматически. При копировании активности, копируется также список ее участников.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует задачу, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по данной активности. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок по активности. Например, на деталь можно добавить документы, составленные при выполнении задачи, или вспомогательные ссылки на интернет-ресурсы.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по активности. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы активности информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Вкладка содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей активностью.

Смотрите также

Интеграция с сервисом MS Exchange

Интеграция с сервисом Google

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?