Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Разделы bpm’online sales
Это документация Creatio версии 7.11.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как использовать шаблон графика поставок и оплат на странице заказа

Вы можете заполнить деталь [График поставок и оплат] страницы заказа автоматически на основании ранее сформированного шаблона графика. Существует возможность использовать шаблон по умолчанию или выбрать один из преднастроенных шаблонов.

На заметку

Настройка шаблонов графика поставок и оплат рассмотрена в отдельной статье.

На заметку

Рекомендуется наполнять график поставок и оплат для заказов, на странице которых уже сформирован перечень поставляемых товаров или услуг на детали [Продукты].

Как использовать шаблон по умолчанию

Для того чтобы автоматически формировать график поставок и оплат на странице заказа по шаблону по умолчанию:

1.Перейдите в раздел [Системные настройки]. Для этого откройте дизайнер системы и в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки].

2.Откройте страницу системной настройки [Шаблон графика поставок и оплат по умолчанию].

3.В поле [Значение по умолчанию] выберите один из настроенных ранее шаблонов, который будет использоваться на странице заказа по умолчанию.

В результате, если вы добавите новый заказ, то при сохранении страницы заказа деталь [График поставок и оплат] наполнится автоматически в соответствии с шаблоном по умолчанию.

Как выбрать необходимый шаблон

Для того чтобы вручную сформировать график поставок и оплат на странице заказа по выбранному шаблону:

1.Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.

2.На детали [График поставок и оплат] нажмите кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role00002.png и выберите необходимый шаблон графика из списка настроенных ранее, например, “50% предоплата” (Рис. 213).

Рис. 213 — Выбор шаблона для заполнения графика поставок и оплат

faq_installment_plan_action.png 

В результате деталь [График поставок и оплат] наполнится автоматически в соответствии с выбранным шаблоном.

На заметку

Если необходимо заменить уже сформированный шаблон графика поставок и оплат, то выберите необходимый шаблон из списка доступных в меню кнопки btn_chapter_mobile_wizard_new_role00003.png. В результате на детали [График поставок и оплат] сформируется график по новому шаблону, а предыдущий график будет удален.
Если по шагам графика уже сформированы счета, то при замене графика новым их необходимо будет перепривязать вручную.

Как выполняются автоматические расчеты

При заполнении детали [График поставок и оплат] страницы заказа по шаблону производятся следующие автоматические расчеты:

Плановая дата выполнения для каждого шага рассчитывается относительно текущей даты в соответствии с указанным в шаблоне количеством дней отсрочки;

Если на странице заказа предварительно была заполнена деталь [Продукты], то плановая сумма оплаты распределяется по шагам в соответствии с указанной в шаблоне долей и итоговой стоимостью продуктов (Рис. 214).

Рис. 214 — Пример наполнения детали [График поставок и оплат] по шаблону

faq_installment_plan_detail.png 

При необходимости вы можете внести корректировки на детали вручную, при этом значения в связанных полях пересчитаются автоматически. Например, при изменении количества дней отсрочки произойдет перерасчет плановой даты выполнения шага, а если отредактировать процентную долю оплаты или поставки — перераспределится плановая сумма (Рис. 215).

На заметку

Использование полей графика поставок и оплат и логика расчетов в данных полях рассмотрены отдельно в описании детали [График поставок и оплат].

Рис. 215 — Пример перерасчета значений на детали [График поставок и оплат]

faq_installment_plan_detail_updated.png 

Смотрите также

Как работать с графиком поставок и оплат

Как настроить шаблон графика поставок и оплат

Как распределить продукты по шагам графика поставок и оплат

Как сформировать счет на основании шага графика поставок и оплат

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?