Работа с группами

Включение записи в группу, как и исключение из нее, не может быть выполнено вручную. Запись будет автоматически отображена в группе, если она отвечает условиям фильтрации группы. Если запись более не соответствует условиям фильтра группы, она исключается из группы автоматически.

Например, в группе “Конкуренты” настроен фильтр по типу контрагента (“Конкурент”). Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле [Тип] которых указано значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на другой, запись будет автоматически исключена из группы.

Структура групп может быть произвольной и содержать как подчиненные, так и родительские группы. При этом отсутствует какая-либо зависимость между правилами включения записей в родительские и подчиненные группы. Например, если запись входит в одну из подчиненных групп, она может не входить в родительскую группу.

Вы можете создать нужную структуру групп и определить правила наполнения групп самостоятельно. Удаление группы не приводит к удалению записей, которые в нее входят.

Содержание

•Как создать группу

•Как работать с избранными группами

Как создать группу

1.В меню [Фильтр] раздела выберите команду [Показать группы].

Рис. 59

 

2.Нажмите на кнопку [Добавить группу].

3.В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [OK].

4.Выберите созданную группу, нажмите на кнопку  и в меню кнопки выберите команду [Настроить фильтр] (Рис. 60).

Рис. 60 — Переход к настройке фильтра группы

 

5.Выполните настройку необходимых условий фильтрации и нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 61).

Рис. 61 — Сохранение фильтра для группы

 

Функциональность блока [Фильтр] аналогична функциональности расширенного фильтра.

Как работать с избранными группами

Вы можете добавить наиболее часто используемые группы в список избранных.

Чтобы добавить группу в избранные, выберите ее и щелкните по кнопке (Рис. 62).

Рис. 62 — Добавление группы в избранные

 

Избранные группы отображаются в дереве как вложенные в группу “Избранные”. Кроме того, избранные группы становятся доступными в меню [Фильтр] (Рис. 63).

Рис. 63 — Выбор избранной группы в меню [Фильтр]