Настроить трекинг источников лидов

Настроить UTM-метки 

Если вы уже используете инструменты web-аналитики (например, Google Analytics), скорее всего, у вас уже есть свои устоявшиеся правила трекинга: классификация каналов, источников, набор используемых UTM-меток. В таком случае рекомендуем вам сохранить в Creatio все используемые адреса сайтов и значения UTM-меток. Для этого используются следующие справочники:

• [ Каналы лида ] — содержит список всех типов ресурсов, по которым получен лид, например, “Социальные сети”, “Поисковая реклама” или “Email”. На вкладке [ Код канала лида ] страницы справочника содержатся значения меток “utm_medium”, которым соответствует данный канал. Например, для канала “Медийная реклама” — значения “display”, “cpm”, “banner”. При определении канала будут анализироваться именно эти значения.
• [ Источники лида ] — содержит перечень конкретных названий ресурсов, с которых получен переход, например, “Twitter”, “Google” или “Creatio marketing”. На вкладке [ Код источника лида ] страницы справочника содержатся значения меток “utm_source”, которым соответствует данный источник. Например, для источника “Facebook” — значения “facebook”, “facebook.com”, “fb”, “fb.com”. При определении источника будут анализироваться именно эти значения. Здесь также настраивается канал, который по умолчанию соответствует данному источнику. Например, для источника “Facebook” — канал “Социальные сети”, а для “Google AdWords” — канал “Поисковая реклама”.
• [ URL источника лида ] — список сайтов-источников (рефереров), которые распознаются в Creatio. Здесь также настраивается источник, который по умолчанию соответствует рефереру. Например, в справочнике содержатся по умолчанию такие URL: “facebook.com” (источник “Facebook”), “twitter.com” (источник “Twitter”), “linkedin.com” (источник “Linkedin”) и т.п.

В вышеперечисленных справочниках уже настроены наиболее часто используемые метки и адреса сайтов. Вы можете дополнить их теми значениями, которые используются в вашей компании.

Добавить канал лида 

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке в правом верхнем углу приложения. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [ Справочники ].
2. В группе [ Лиды ] откройте наполнение справочника [ Каналы лида ].
3. По кнопке [ Добавить канал лида ] добавьте новую запись в справочник. В появившейся строке введите название канала, например, “Партнерская программа”, и нажмите кнопку панели инструментов
4. Откройте страницу созданной записи по кнопке панели инструментов
5. На вкладке [ Код канала лида ] нажмите кнопку [ Добавить ]. На открывшейся странице введите значение метки “utm_medium”, по которой будет идентифицирован данный канал, например, “affiliate”. Сохраните страницу.
   Аналогично можно добавить другие значения метки “utm_medium”, по которым будет идентифицирован данный канал.

   На заметку. Правила, согласно которым определяется канал и источник лида, описаны в статье "Правила определения источников лидов"

В результате новый канал будет сохранен в справочнике. В дальнейшем он будет использоваться для определения канала при трекинге лидов. В данном примере при получении ссылки перехода “http://site.com/page?utm_medium=affiliate” канал лида заполнится значением “Партнерская программа”.

Добавить источник лида 

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке в правом верхнем углу приложения. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [ Справочники ].
2. Откройте наполнение справочника [ Источники лида ].
3. По кнопке [ Добавить источник лида ] добавьте новую запись в справочник. В появившейся строке:
4. Введите название источника, например, “Admitad.com”;
5. Нажмите кнопку  в поле [ Канал по умолчанию ] и в открывшемся окне выберите один из каналов, например, “Партнерская программа”. Это значение будет использоваться для заполнения канала лида, если в ссылке перехода не будет получено значение метки “utm_medium”, но будет получено значение метки “utm_source”.
6. Для сохранения записи нажмите кнопку панели инструментов.
7. Откройте страницу созданной записи по кнопке панели инструментов.
8. На вкладке [ Код источника лида ] нажмите кнопку [ Добавить ]. На открывшейся странице введите значение метки “utm_medium”, по которой будет идентифицирован данный канал, например, “admitad”. Сохраните страницу.
   Аналогично можно добавить другие значения метки “utm_source”, по которым будет идентифицирован данный источник.

В результате новый источник будет сохранен в справочнике. В дальнейшем он будет использоваться для определения канала и источника при трекинге лидов. В данном примере при получении ссылки перехода “http://site.com/page?utm_source=admitad” источник лида заполнится значением “Admitad.com”, а канал лида — значением “Партнерская программа”.

Добавить сайт-источник 

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке в правом верхнем углу приложения. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [ Справочники ].
2. Откройте наполнение справочника [ URL источника лида ].
3. Добавьте новую запись в справочник. В появившейся строке:
   1. В поле [ URL ] введите адрес источника, например, “mysite.com”;
   2. Нажмите  кнопку в поле [ Источник лида ]  и в открывшемся окне выберите один из источников, например, “Admitad.com”. Это значение будет использоваться для заполнения источника лида, если не будут получены UTM-метки в ссылке перехода, но будет получен реферер.
4. Для сохранения записи нажмите кнопку панели инструментов.
   Аналогично добавьте другие рефереры, по которым могут быть идентифицированы источники лидов.

В результате новый реферер будет сохранен в справочнике. В дальнейшем он будет использоваться для определения канала и источника при трекинге лидов. В данном примере при получении реферера “http://mysite.com” источник лида заполнится значением “Admitad.com”, а канал лида — значением “Партнерская программа”.

Встроить скрипт для отслеживания cookies на ваш сайт 

Чтобы трекинг источников лидов работал корректно, необходимо разместить специальный фрагмент кода для отслеживания cookies в разметкe каждой страницы вашего сайта.

1. Скопируйте следующий фрагмент кода для отслеживания cookies:
   Code copied

   <script src="https://webtracking-v01.creatio.com/JS/track-cookies.js"></script>

2. Разместите его в HTML-код на каждой странице вашего сайта. Вы можете расположить код в любом месте HTML-разметки до закрывающего тега в конце страницы . Если код будет размещен только на некоторых страницах веб-сайта, то Creatio не сможет узнать обо всех ресурсах, с которых потенциальные клиенты перешли на ваш сайт.

После выполнения персональных настроек трекинга источников лидов в Creatio будут доступны канал и источник получения лида. Результаты трекинга вы сможете просмотреть на вкладке [ История ] страницы лида и связанного с ним контакта.