Создать отчет Word в Creatio

После того как вы установили плагин Creatio для Word, можно приступать к настройке отчетов.

Для добавления нового отчета потребуется выполнить следующие шаги:

1. Добавить запись нового отчета в Creatio. Подробнее >>>

2. На странице добавленной записи настроить поля и таблицы, которые будут отображаться в отчете, на странице добавленной записи. Подробнее >>>

   Пример. Настроим возможность распечатывать отчет “Протокол встречи” в разделе Активности.

Добавить запись отчета Word в Creatio 

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .

2. В блоке “Настройка системы” нажмите “Настройка отчетов”.

   Откроется раздел Дизайнер отчетов.

3. Кликните Добавить отчет —> MS Word (Рис. 1).

   Рис. 1 — Добавление отчета Word

   
4. Введите название отчета, например, “Протокол встречи”.
5. Выберите раздел, в котором должна быть доступна возможность распечатать отчет. Например, чтобы добавить отчет “Протокол встречи”, укажите раздел Активности.

6. Установите признаки Отображать в разделе и/или Отображать на странице записи, чтобы определить, где отчет Word будет доступен для печати (Рис. 2).

   Рис. 2 — Добавление отчета “Протокол встречи”

   

Далее необходимо настроить поля и таблицы, которые будут отображаться в отчете.

Настроить содержимое отчета Word 

Вы можете добавить в отчет как обычные данные, например, имя выбранного контакта или дату активности, так и табличные данные. В табличных данных можно отобразить записи, напрямую связанные с основным объектом отчета, а также записи объектов с обратной связью.

Настроить поля отчета 

1. Откройте запись отчета Word в разделе Настройка отчетов. Например, откройте ранее созданный отчет “Протокол встречи”.
2. На странице записи в блоке Настройте поля отчета нажмите .

3. В открывшемся окне выбора колонок выберите колонки, значения которых должны отображаться в отчете (Рис. 3). Например, чтобы отобразить в протоколе встречи название активности, выберите колонку Заголовок. Для отображения времени проведения активности выберите колонки Начало и Завершение и т. д.

   Рис. 3 — Настройка полей отчета

   

В результате добавленные колонки можно будет использовать при настройке внешнего вида отчета в плагине Word.

При необходимости можно добавить в шаблон логические поля, например, признак Не использовать телефон для контакта или признак Подтверждена активности. Для настройки внешнего вида логических полей в итоговом документе используются специальные макросы, работа с которыми описана в статье Отчеты Word документации по разработке.

Настроить таблицы отчета 

В таблицах можно отобразить ряд записей, связанных с основным объектом отчета. Отображаемые в таблице записи могут принадлежать объектам, напрямую связанным с объектом отчета, или объектам с обратной связью.

Настроить таблицу по данным связанного объекта 

1. Откройте запись отчета Word в разделе Настройка отчетов. Например, откройте ранее созданный отчет “Протокол встречи”.
2. На странице отчета в блоке Настройте таблицы отчета нажмите ​​​​​​​.

3. На открывшейся странице табличных данных заполните следующие поля (Рис. 4):

   1. В поле Объект таблицы выберите объект, на основании данных которого необходимо сформировать таблицу. Например, чтобы добавить в протокол таблицу с перечнем участников активности, выберите объект “Участник активности”.
   2. В поле Название таблицы укажите заголовок таблицы, который будет отображаться при редактировании внешнего вида шаблона в плагине Word.
   3. В поле Колонка объекта таблицы укажите колонку, по которой таблица должна быть связана с основным объектом отчета. В нашем примере это колонка “Активность”.
   4. В поле Колонка основного объекта укажите колонку, по значению которой будет выполняться фильтрация записей в таблице. В большинстве случаев колонка объекта таблицы — это “Id”.

   5. Установите признак Скрывать таблицу при отсутствии данных, чтобы пустая таблица не отображалась в итоговом документе.

      Рис. 4 — Общие настройки таблицы “Участники активности”

      
4. На вкладке Параметры настройте колонки, которые будут отображаться в таблице отчета. Для этого нажмите и в открывшемся окне выберите нужные колонки. Например, для отображения в таблице протокола участников встречи и их ролей выберите колонки Участник и Роль.

5. Укажите порядок сортировки записей в таблице. Для этого выберите порядок сортировки “По возрастанию” или “По убыванию” в меню кнопки рядом с названием колонки, по которой необходимо отсортировать записи в таблице. Например, установите для колонки “Участник” порядок сортировки “По возрастанию”, и список участников встречи будет отображаться в протоколе в алфавитном порядке (Рис. 5).

   Рис. 5 — Настройка сортировки записей таблицы в отчете

   

   Чтобы настроенные условия сортировки применились при печати отчета, необходимо, чтобы все колонки, по которым выполняется сортировка, были добавлены в шаблон отчета в плагине Word. Подробнее о добавлении табличных данных в шаблон в плагине читайте в статье Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio.

   Также записи таблицы можно сортировать по нескольким колонкам. При этом сортировка будет выполнена по той колонке, которая расположена выше в группе настроек колонок таблицы.

6. При необходимости перейдите на вкладку Фильтры и постройте фильтр, условиям которого должны соответствовать записи таблицы. Например, чтобы в таблице отчета отображались только те участники, которые являются сотрудниками и клиентами вашей компании, постройте фильтр такого вида: “Участник.Тип = Клиент; Сотрудник” (Рис. 6).

   Рис. 6 — Фильтрация записей в таблице

   
7. Нажмите Применить на странице настройки таблицы.
8. Сохраните настройки на странице записи отчета.

В результате добавленные колонки таблицы можно будет использовать при настройке внешнего вида отчета в плагине Word.

Настроить таблицу по данным объекта с обратной связью 

1. Откройте запись отчета Word в разделе Настройка отчетов. Например, откройте ранее созданный отчет “Протокол встречи”.
2. На странице отчета в блоке Настройте таблицы отчета нажмите ​​​​​​​.

3. На открывшейся странице табличных данных заполните следующие поля (Рис. 7):

   1. В поле Объект таблицы выберите объект, на основании данных которого необходимо сформировать таблицу. Например, чтобы добавить в протокол таблицу с участниками продажи, выберите объект “Участник продажи”.
   2. В поле Название таблицы укажите заголовок таблицы, который будет отображаться при редактировании внешнего вида шаблона в плагине Word.
   3. В поле Колонка объекта таблицы укажите колонку, по которой таблица связана с основным объектом отчета — активностью. В нашем примере это колонка “Продажа” объекта “Участник продажи”.
   4. В поле Колонка основного объекта укажите колонку основного объекта отчета, по которой с ним связана таблица. В нашем примере это колонка “Продажа” объекта “Активность”.

   5. Установите признак Скрывать таблицу при отсутствии данных, чтобы пустая таблица не отображалась в итоговом документе.

      Рис. 7 — Общие настройки таблицы “Участники продажи”

      
4. На вкладке Параметры настройте колонки, которые будут отображаться в таблице отчета. Для этого нажмите и в открывшемся окне выбора выберите нужные колонки. Например, для отображения в таблице адресов участников встречи выберите колонки Контакт, Роль и Контрагент.
5. Укажите порядок сортировки записей в таблице. Для этого выберите порядок сортировки “По возрастанию” или “По убыванию” в меню кнопки рядом с названием колонки, по которой необходимо отсортировать записи в таблице.
6. При необходимости перейдите на вкладку Фильтры и постройте фильтр, условиям которого должны соответствовать записи таблицы. Например, чтобы в таблице отчета отображались только клиенты, постройте фильтр такого вида: “Контрагент.Тип = Клиент”.
7. Нажмите Применить на странице настройки таблицы. Затем сохраните настройки на странице записи отчета.

В результате добавленные колонки таблицы можно будет использовать при настройке внешнего вида отчета в плагине Word.

После того как вы создали запись отчета в Creatio, можно перейти к настройке отчета в плагине Word.

Скопировать отчет Word 

Копирование отчета позволяет сократить время настройки похожих отчетов.

При копировании в новый отчет сохраняется шаблон исходного отчета и следующие настройки:

• колонки,
• макросы,
• табличная часть,
• фильтры.

Скопировать отчет можно по кнопке Копировать в разделе Настройка отчетов.

Скопировать таблицу в рамках одного отчета можно по кнопке ​​​​​​​ в строке с названием таблицы.

Перенести пакет с отчетом на другую среду разработки (опционально) 

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Конфигурирование разработчиком” перейдите по ссылке “Управление конфигурацией”.
3. На панели инструментов реестра раздела нажмите Добавить —> Данные (Рис. 8).
   Рис. 8 — Добавить тип конфигурационного элемента “Данные”

   
4. Выполните привязку данных следующих элементов (Рис. 9):
   • SysModuleReport_ReportName — отчет. Подключается по Id отчета из таблицы dbo.SysModuleReport базы данных. Например, для отчета “Протокол встречи” это “SysModuleReport_MeetingMinutes”.
   • SysModuleReportTable_ReportName — табличная составляющая отчета. Подключается по Id отчета из таблицы dbo.SysModuleReportTable базы данных. Например, для отчета “Протокол встречи” это “SysModuleReportTable_MeetingMinutes”.
   Рис. 9 — Привязанные данные отчета в реестре раздела Конфигурация

   ​​​​​​​

После этого можно выполнять перенос пакета с отчетом на другую рабочую среду.