Настройка синхронизации контактов и активностей Creatio с контактами и календарем Google
Для получения возможности синхронизации контактов и календаря Google с контактами и активностями Creatio необходимо однократно выполнить настройку синхронизации.
Рассмотрим пример настройки синхронизации в разделе [Контакты]:
1.Перейдите в раздел [Контакты].
2.Создайте личный тег, по которому будет проводиться синхронизация, например, “Cинхронизация с Google”.
На заметку
Синхронизация проводится только по тем записям, которые отмечены личным тегом. Записи, отмеченные корпоративным или публичным тегом, не синхронизируются.
3.В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты] —> [Настроить...]. Откроется страница настроек, в которой:
a.Для автоматической синхронизации активностей установите признак [Синхронизировать активности автоматически] и выберите период синхронизации. Для запуска синхронизации с определенной даты, в поле [Синхронизировать начиная с] выберите необходимую дату.
b.Для автоматической синхронизации контактов установите признак [Синхронизировать контакты автоматически] и выберите период синхронизации.
c.Для синхронизации контактов с определенным тегом, в поле [Из Creatio в Google передавать все контакты с тегом] выберите нужный тег.
4.Нажмите кнопку [Сохранить]
На заметку
Дата и время выполнения последней синхронизации отображается на странице настроек.
В результате в системе будет сохранена ваша учетная запись в Google и тег контактов для синхронизации, а в указанном временном интервале будет запускаться автоматическая синхронизация контактов.
На заметку
Аналогично выполняется настройка синхронизации с Google в разделе [Активности]. Обратите внимание, что в настройках синхронизации раздела [Активности] нет необходимости указывать тег для синхронизации задач.
Смотрите далее
•Выполнение синхронизации Creatio с контактами Google
•Выполнение синхронизации активностей Creatio с календарем Google
•Удаление учетной записи Google из Creatio
Смотрите также
