Как рассчитать факт и потенциал
В разделе [Планирование] расчет фактических показателей и потенциала продаж производится при помощи действия [Расчет факта и потенциала]. Чтобы рассчитать факт и потенциал составленного плана, в меню кнопки [Действия] выберите пункт [Рассчитать факт и потенциал] (Рис. 1).
Рис. 1 — Выбор действия [Рассчитать факт и потенциал]
Выбор данного действия запускает процесс расчета показателей для текущего плана. По завершении расчета вы получите уведомление, которое отобразится на коммуникационной панели. В результате колонки [Факт], [Факт, %] и [Потенциал] плана будут заполнены рассчитанными значениями.
[Факт] рассчитывается как сумма значений в поле [Сумма продажи] всех продаж в системе, которые были завершены успешно в указанный в плане временной период.
[Факт, %] отображает процент выполнения плана ответственными менеджерами или направлениями продаж и рассчитывается как отношение фактического объема продаж к запланированному (колонки [Факт]/[План]).
[Потенциал] рассчитывается как произведение значений полей [Сумма продажи] и [Вероятность, %] страницы продажи для всех продаж, которые находились на стадиях “Завершена с победой”, “Завершена с проигрышем”, “Перевод на другой процесс” или “Отменена нами” в указанный в плане временной период.
Сравнивая отличия между плановыми и фактическими показателями, вы можете оценить эффективность работы менеджеров или направлений продаж и проанализировать достигнутые показатели в динамике за несколько периодов.
Смотрите также
•Как настроить отображение плана
•Как настроить для плана права доступа
•Как изменить логику расчета факта в разделе [Планирование]
