Раздел [Планирование]

Автоматизируйте планирование финансовых, количественных и временных показателей работы и анализируйте фактическое достижение целей, чтобы определить узкие места и повысить эффективность работы компании.

Планирование в Creatio

Функциональность Creatio позволяет формировать различные планы по ключевым срезам, данные о которых внесены в систему, и рассчитывать фактически полученные значения. Для этого в системе предназначен отдельный раздел — [Планирование] (Рис. 1).

Рис. 1 — Раздел [Планирование]

Функциональность планирования в Creatio предоставляет вам следующие преимущества:

•Возможность создания бесконечного количества планов.

•Возможность настройки планов в различных срезах.

•Возможность настройки планов по пользовательским разделам системы.

•Возможность настройки периодов планирования.

•Возможность группировки данных по различным параметрам.

•Возможность самостоятельно настраивать правила расчета показателей.

•Возможность настраивать права доступа к каждому плану.

Раздел содержит два представления:

• — планирование. Отображает все настроенные планы в виде панели с вкладками.

• — аналитика по планам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги.

Каждый из планов в разделе представлен отдельной вкладкой, для которой вы можете настроить:

•Объект планирования — срез, в котором будут представлены данные. Например, план можно составить по ответственным менеджерам, направлениям продаж, юр. лицам, потребностям или продуктам. Также в качестве объекта планирования может быть указан пользовательский раздел системы. Подробнее >>>

•Группировку данных. Для удобства работы с большими объемами данных объекты планирования можно группировать по заданным условиям. Например, при планировании по юр. лицам их можно сгруппировать по местонахождению: странам, регионам и городам, настроив иерархическую структуру отображения. Вы можете добавить в план до 10 уровней группировки данных. Иерархия настраивается при добавлении плана и при необходимости может быть отредактирована позднее.

•Периоды планирования. В приложении по умолчанию настроены три периода: месяц, квартал и год. Вы можете добавить любой удобный для вас период: день, неделю, полугодие и т. д. Подробнее >>>

•Способ получения плановых и фактических данных. Данные для плановых и фактических значений можно получить несколькими способами: ввести вручную, рассчитать по настроенной формуле или выбрать из системы.

•Права доступа. Вы можете ограничить доступ к плану для определенных ролей и пользователей системы, которые не будут использовать эти данные в своей работе.

Например, можно создать квартальный план продаж для ответственных менеджеров, сгруппировав их по департаментам. Для этого:

•в качестве объекта планирования необходимо указать “Физ. лица”, выбрать группировку по полю “Департамент” объекта “Физ. лицо”;

•задать тип периода “Квартал”;

•в колонках с фактическими данными вывести суммы выигранных продаж, в которых менеджеры были ответственными.

Аналогичным образом можно настроить для сотрудников планы по лидам, договорам и другим сущностям.

Выбор объекта планирования

Объект (срез) планирования указывается при создании плана, после чего становится недоступен для редактирования. Рекомендуем выбирать в качестве объекта сущности, которые редко изменяются и по которым удобно анализировать показатели в длительной перспективе. Такими сущностями в системе являются, например, ответственные менеджеры (контакты), клиенты и партнеры (контрагенты), типы их потребностей (категории продуктов или услуг вашего банка), направления продаж, продукты. Такие сущности как лиды, активности, продажи, счета и заказы лучше использовать для расчета плановых показателей, а не в качестве среза.

На заметку

При добавлении планирования по объекту, который ранее не использовался, система в фоновом режиме создаст в базе данных приложения новую таблицу, в которой будут сохраняться все настроенные по данному объекту планы.

Подробно о создании и настройке планов читайте в статье “Пример настройки планирования”.

Настройка периодов планирования

По умолчанию в системе настроены три периода планирования: месяц, квартал и год. Если в вашем банке используются другие периоды, например, полугодие, вы можете их создать. Управление периодами планирования выполняется в справочниках [Периоды] и [Тип периода].

На заметку

Справочники [Периоды] и [Тип периода] не зарегистрированы в системе. Перед началом работы их необходимо зарегистрировать. Подробнее об этом читайте в статье “Создание и регистрация справочников”.

Чтобы настроить новый период:

1.Перейдите в дизайнер системы по кнопке .

2.Откройте раздел [Справочники] и найдите в нем справочник [Тип периода].

3.Нажмите кнопку [Добавить].

4.Введите название нового типа периода, например “Полугодие”.

5.Сохраните по кнопке .

6.Вернитесь в раздел [Справочники] и найдите в нем справочник [Периоды].

7.Нажмите [Вид] —> [Настроить колонки] и добавьте в реестр колонку “Тип периода”. Сохраните.

8.В реестре справочника нажмите [Добавить] и для нового периода заполните название, тип периода, даты его начала и окончания (Рис. 2).

Рис. 2— Настройка нового периода

9.Добавьте недостающие периоды так, чтобы они покрыли текущий год. Например, для полугодий достаточно создать два периода.

В результате новые периоды будут доступны для использования в планировании.

Настройка расчета показателей

Расчет показателей планирования производится в колонках плана. В планах используются колонки следующих типов:

•Редактируемая — значение вводится пользователем вручную.

•Выбор из системы — значение выбирается из доступных в системе данных по параметрам, указанным пользователем.

•Формула — значение рассчитывается по формуле, введенной пользователем, на основании доступных в системе данных.

Для новых планов в каждом периоде настроена только одна колонка — [План]. По умолчанию это редактируемое значение. Вы можете изменить настройки колонки или удалить ее.

Чтобы добавить колонку в план, выберите период и нажмите . Откроется окно настройки колонки, в котором необходимо указать ее название и выбрать тип. Для колонок с типом “Выбор из системы” и “Формула” появятся дополнительные параметры, которые необходимо заполнить для корректного расчета данных.

Чтобы изменить настройки колонки, наведите курсор мыши на ее заголовок и нажмите кнопку , которая появится слева от заголовка колонки.

Чтобы скрыть колонку, наведите курсор мыши на ее заголовок и нажмите —> установите признак [Скрывать колонку]. Этот признак доступен только для колонок с типом “Выбор из системы” и “Формула”.