Основная информация
| Физ. лицо | Физ. лицо, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида. |
| Тип потребности | Тип потребности клиента. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида. |
| Юр. лицо | Юр. лицо, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида. |
На вкладке укажите данные, необходимые для перевода лида в продажу.
| Ответственный | Укажите контакт, являющийся пользователем системы, и подразделение вашего банка, которые занимаются переводом лида в продажу. Данные отобразятся в группе полей [Распределение лида] вкладки [История] страницы лида. В дальнейшем вы сможете их отредактировать. |
| Направление продажи | |
| Напоминание ответственному | Установите напоминание, чтобы ответственный за перевод лида в продажу получил уведомление, когда лид перейдет на следующую стадию. |
Данные физ. лица, данные юр. лица
В группах полей отображаются данные физ. лица и юр. лица, связанных с лидом. Информационные поля. Заполняются на странице лида и на этапе квалификации.
Вкладка [Данные о Потребности]
На вкладке отображаются характеристики потребности клиента. Например, тип потребности, ее зрелость, стадия, на которой находится лид. Также на вкладку можно добавить список продуктов, по которым зафиксирован лид. Если в ходе работы с лидом вы определили другие потребности данного клиента, добавьте их на этой же вкладке.
Параметры
Деталь для указания дополнительных параметров по лиду. Параметры отображаются в виде полей, настроенных для выбранного типа потребности.
Продукты
Деталь предназначена для формирования списка продуктов, по которым зафиксирован интерес.
Лиды
Вы можете добавить новую потребность, например, если в процессе общения с физ. лицом был зафиксирован дополнительный интерес клиента к вашим товарам и услугам. Связь осуществляется через деталь [Лиды] страницы физ. лица, указанного в поле [Физ. лицо] страницы распределения.
Вкладка [Входит в группы]
На вкладке отображается перечень групп, в которые входит связанное с лидом физ. лицо. Для включения физ. лица в группу нажмите на кнопку 
. Откроется перечень групп раздела [Физ. лица], в которые еще не включено данное физ. лицо. Для исключения физ. лица из группы выберите команду [Удалить] меню кнопки [Действия].
Смотрите также
