Financial Services Creatio, sales edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница распределения лида

Основная информация

Физ. лицо

Физ. лицо, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида.

Тип потребности

Тип потребности клиента. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида.

Юр. лицо

Юр. лицо, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида.

Вкладка [Перевод в продажу]

На вкладке укажите данные, необходимые для перевода лида в продажу.

Ответственный

Укажите контакт, являющийся пользователем системы, и подразделение вашего банка, которые занимаются переводом лида в продажу. Данные отобразятся в группе полей [Распределение лида] вкладки [История] страницы лида. В дальнейшем вы сможете их отредактировать.

Направление продажи

Напоминание ответственному

Установите напоминание, чтобы ответственный за перевод лида в продажу получил уведомление, когда лид перейдет на следующую стадию.

Данные физ. лица, данные юр. лица

В группах полей отображаются данные физ. лица и юр. лица, связанных с лидом. Информационные поля. Заполняются на странице лида и на этапе квалификации.

Вкладка [Данные о Потребности]

На вкладке отображаются характеристики потребности клиента. Например, тип потребности, ее зрелость, стадия, на которой находится лид. Также на вкладку можно добавить список продуктов, по которым зафиксирован лид. Если в ходе работы с лидом вы определили другие потребности данного клиента, добавьте их на этой же вкладке.

Параметры

Деталь для указания дополнительных параметров по лиду. Параметры отображаются в виде полей, настроенных для выбранного типа потребности.

Продукты

Деталь предназначена для формирования списка продуктов, по которым зафиксирован интерес.

Лиды

Вы можете добавить новую потребность, например, если в процессе общения с физ. лицом был зафиксирован дополнительный интерес клиента к вашим товарам и услугам. Связь осуществляется через деталь [Лиды] страницы физ. лица, указанного в поле [Физ. лицо] страницы распределения.

Вкладка [Входит в группы]

На вкладке отображается перечень групп, в которые входит связанное с лидом физ. лицо. Для включения физ. лица в группу нажмите на кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png. Откроется перечень групп раздела [Физ. лица], в которые еще не включено данное физ. лицо. Для исключения физ. лица из группы выберите команду [Удалить] меню кнопки [Действия].

Смотрите также

Результат распределения лида

Перевод лида в продажу

Часто задаваемые вопросы по лидам

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?