Sales Creatio, team edition
PDF
Базовая функциональность bpm’online
Это документация Creatio версии 7.13.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как по email-сообщению создать новую запись в любом разделе системы

Из email-сообщения в коммуникационной панели можно создать новую запись в любом разделе системы. Например, по письму от неизвестного отправителя может быть создан новый контакт. При этом на его странице автоматически заполнятся ФИО и email-адрес из сообщения. Если создается другая запись (например, продажа, счет или заказ), то на ее странице контактные данные из письма автоматически отобразятся в предусмотренных для них полях. Так при создании новой продажи в поле [Клиент] страницы продажи будет указано название контрагента или ФИО контакта.

Рассмотрим создание новой записи по email-сообщению на примере контакта.

1.Нажмите кнопку btn_com_email_tab00006.png коммуникационной панели.

2.Выделите нужное письмо.

3.По кнопке btn_com_add_tab.png в правом верхнем углу письма (Рис. 1) выберите команду [Создать новый].

Рис. 1 — Создание новой записи из email-сообщения на коммуникационной панели

chapter_emails_create_new.png 

4.В отобразившемся меню выберите необходимый объект, например, “Контакт” (Рис. 2).

Рис. 2 — Выбор объекта

chapter_emails_new_object_choice.png 

5.Будет создана страница нового контакта, на которой поля [ФИО] и [Email] будут автоматически заполнены данными из письма. При наличии дополнительных данных о контакте заполните соответствующие поля на его странице и сохраните изменения (Рис. 3).

Рис. 3 — Страница контакта, созданного по email-сообщению

chapter_emails_new_contact_page.png 

В результате выполненных действий в разделе [Контакты] появится новая запись, созданная   по данным из email-сообщения.

Смотрите также

Как обработать email-сообщение

Как вручную связать письмо с другими записями

Как настроить правила автоматического связывания писем с другими объектами системы

Как заполняются поля email-сообщений, загруженных в bpm’online

Часто задаваемые вопросы по работе с почтой в bpm’online

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?