Sales Creatio, team edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.13.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как выполнить импорт адресов контакта

В записи контакта может содержаться информация о нескольких адресах разных типов: фактическом, домашнем, адресе доставки и т.п. Но только один из этих адресов может быть отмечен признаком [Основной] и отображается в реестре раздела.

Для загрузки адресов подготовьте файл импорта. Каждая строка этого файла должна содержать ФИО контакта в том виде, в котором эти данные представлены в системе, один из адресов и его тип. В колонке [Основной] отметьте адрес, являющийся основным для данного контакта, установив для него значение “True”. Для остальных адресов установите значение “False”. Для корректной загрузки адреса страну, город и индекс укажите в отдельных колонках файла импорта (Рис. 1).

Рис. 1 — Фрагмент файла, подготовленного для импорта адресов

chapter_universal_import_prepare_file.png 

Чтобы импортировать подготовленные данные на деталь [Адреса], выполните следующие действия:

1.Перейдите в раздел [Контакты] и откройте запись любого контакта.

2.На странице выбранного контакта нажмите кнопку btn_detail_menu.png детали [Адреса] —> [Импорт данных].

3.На открывшейся странице загрузки данных нажмите кнопку [Выбрать файл] и укажите подготовленный файл импорта или перетащите файл при помощи мыши в выделенную область страницы загрузки.

4.На следующей странице мастера загрузки настройте соответствие колонок файла импорта и bpm’online. В данном случае колонки “Адрес”, “Город”, “Страна”, “Индекс”, “Тип адреса” и “Основной” определятся автоматически, а колонке “ФИО” необходимо назначить соответствие колонке “Контакт”. Нажмите кнопку [Далее].

На заметку

Для того чтобы при импорте данных автоматически определялось соответствие между колонками в файле импорта и bpm’online, заголовки колонок файла должны соответствовать заголовкам полей в системе.

5.Задайте параметры для поиска дублей — колонки “Контакт”, “Тип адреса” и “Адрес”. Далее нажмите кнопку [Начать загрузку данных].

Загрузка данных производится в фоновом режиме. По завершении импорта вы получите сообщение в центре уведомлений. Проверьте результаты загрузки данных на примере адреса, который будет выведен в реестр раздела.

Смотрите также

Рекомендации по подготовке файла импорта

Как выполнить импорт клиентской базы

Обучающее видео

Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?