Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Рекомендации по подготовке файла импорта

Для того чтобы успешно загрузить в Creatio данные из вашего файла Excel, убедитесь, что этот файл соответствует следующим условиям:

Файл в формате *.xlsx.

Файл не поврежден.

В файле не должно быть активных гиперссылок. Перед началом импорта отключите все активные гиперссылки в файле.

Файл содержит строку заголовков колонок и хотя бы одну строку данных.

Кроме строки заголовков колонок, в начале файла не содержится иных данных.

Количество строк в файле не превышает 50 000. Ограничение на количество строк в импортируемом файле является усредненным и зависит также от количества столбцов и объема информации, внесенной в качестве значений колонок.

При вводе значений в колонках импортируемого файла придерживайтесь следующих рекомендаций:

Убедитесь, что формат ячеек в файле Excel соответствует типу колонки в Creatio. Например, для колонки [ФИО] контакта установите в Excel текстовый формат ячеек, а для колонки [Начало] активности — формат “Дата”.

Если вы импортируете адреса сайтов, страниц в социальных сетях или другие URL-адреса, то они не должны быть представлены в виде активных гиперссылок. Перед началом импорта отключите все активные гиперссылки в файле.

Значения в колонках дат вводите в одном из форматов:

ДД-ММ-ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ;
ДД/ММ/ГГГГ.

где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год.

Если вы импортируете значение в колонку даты/времени, то введите время после даты через пробел.

Ниже приведены примеры корректных значений в полях даты/времени.

31.01.2015 2:01:00 PM
31.01.2015 14:02:00
31/01/2015 2:03:00 PM
31/01/2015 14:04:00
31-01-2015 2:05:00 PM
31-01-2015 14:06:00
31.1.2015 2:07:00 PM
31.01.2015 02:08:00 PM
31.01.2015 02:09:00 pm
31.01.15 02:10:00 AM

Значения в логических полях, например, [Не использовать E-mail], укажите в одном из следующих форматов в любом регистре:

Да/Нет
True/False
1/0
+/-
Yes/No
Истина/Ложь
Y/N

Укажите значения в полях, обязательных для заполнения. Например, для контакта заполните поле [ФИО], а для контрагента — [Название]. Исключение составляют те обязательные поля, для которых в системе выполняется автоматическое заполнение значениями по умолчанию. Если оставить значения таких полей в файле пустыми, то они будут заполнены значениями по умолчанию. Например, поля [Состояние] и [Ответственный], которые присутствуют в большинстве разделов системы.

Обратите внимание, что при загрузке данных все значения справочных полей, которые не найдены в Creatio, будут созданы автоматически. При проверке значений не учитываются начальные и замыкающие пробелы и регистр, но имеют значение специальные символы. То есть, если в файле импорта указан тип контакта “клиент”, а в справочнике [Типы контактов] содержится значение “Клиент”, то запись будет связана с существующим значением, в справочник не будет добавлена новая запись. Но если в файле импорта указан тип контакта “Клиент”, то в справочник будет добавлено новое значение. Для того чтобы избежать дублирования записей в справочниках системы, при подготовке файла импорта рекомендуем проверить введенные вами значения справочных полей.

На заметку

Перед тем как начинать загрузку файла убедитесь, что в вашем браузере отключены все плагины. Выполнение некоторых плагинов одновременно с загрузкой данных может привести к ошибкам импорта.

Смотрите также

Как выполнить импорт клиентской базы

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?