Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в bpm’online версии 7.12.4.

Для перехода на новую версию системы воспользуйтесь инструкцией по обновлению.

Bpm’online marketing

Кампании

• Новый элемент кампании [Добавить по триггеру] позволяет запускать кампанию по факту создания или изменения записи в системе. Например, можно настроить моментальную отправку письма-подтверждения клиенту после заполнения формы на сайте или регистрации на мероприятие.

Пример настройки свойств элемента [Добавить по триггеру]

 

Рассылки

• Появилась возможность настроить ограничение количества писем по категориям рассылки (массовая, триггерная) и по ее типам (новости, приглашение, специальная рассылка и т. п.). Например, можно настроить отправку не более 2 триггерных рассылок с типом “Новостной дайджест” в неделю. Настройка ограничений выполняется в справочнике [Правила ограничения отправки рассылок]. Если контакт не должен получить письмо хотя бы по одному правилу, то система не отправит письмо, а контакт получит отклик “Не отправлено (ограничение коммуникаций)”.

Ограничение количества триггерных рассылок с типом “Новостной дайджест”

 

Bpm’online sales

• Появилась возможность отслеживать историю переходов лида по стадиям на вкладке [История] страницы лида.

Данные о продвижении лида по стадиям

 

• Реализован новый тип графика “Сквозная воронка” для определения проблемных мест на всех этапах взаимодействия с клиентом — от квалификации лида до успешного завершения продажи. Данные в воронке включают информацию по лидам и продажам и отображаются в следующих представлениях: “По количеству”, “Конверсия к стадии” и “Конверсия к первой стадии”.

Пример графика “Сквозная воронка”

 

Bpm’online service

• Улучшено отображение кнопки  для создания нового обращения при выделении фрагмента переписки в истории. Теперь кнопка создания нового обращения отображается рядом с выделенным текстом и всегда находится в видимой области экрана.

• Устранена ошибка, которая возникала на странице конфигурационной единицы при переходе в мастер деталей для настройки детали [Пользователи].

История обращений

Полностью обновлена история обращения на вкладке [Обработка], а также реализован ряд улучшений в истории на портале самообслуживания.

История на портале самообслуживания и в основном приложении

• В истории обращения все записи представлены без вертикальной полосы прокрутки. Если сообщение большого объема, то отображается часть текста с возможностью развернуть его по кнопке [Показать больше].

• В email и портальных сообщениях истории есть возможность предварительного просмотра вложенных изображений. В основном приложении отображаются пиктограммы изображений, а на портале — список файлов с возможностью быстрого просмотра. Если добавлено несколько изображений, то их можно листать клавишами “Вправо” и “Влево”. Вложенные файлы, которые не являются изображениями, можно загрузить, кликнув по их заголовку.

• Сообщения в истории группируются по месяцам.

История в основном приложении

• В истории отображаются вложенные файлы из email-сообщений и сообщений на портале, а также файлы, добавленные на деталь [Файлы и ссылки] обращения. Файл можно загрузить, кликнув по его заголовку.

• Для быстрой обработки email-сообщений добавлены кнопки [Ответить] , [Ответить всем] , [Ответить по шаблону]  и [Переслать] .

• В истории отображаются комментарии к постам в ленте.

• Черновики email-сообщений, а также портальные сообщения, которые скрываются на портале, отображаются в истории серым цветом шрифта.

• Появилась возможность удалять черновики email-сообщений прямо из истории по кнопке “Корзина”.

Перейти к обновленному виду истории можно по ссылке [Включить новую историю]. Bpm'online запоминает выбор и хранит эту информацию в профиле пользователя. Для новых клиентов обновленная история отображается по умолчанию.

История обращения в основном приложении

 

Базовый интерфейс и возможности системы

• В плиточном представлении детали [Файлы и ссылки] появилась возможность предварительного просмотра изображений. По клику на пиктограмму изображения открываются для быстрого просмотра и их можно пролистывать с помощью клавиш “Влево” и “Вправо”. Загрузить файл можно по клику на его заголовок.

Режим предварительного просмотра изображений на детали [Файлы и ссылки]

 

• На странице сотрудника исправлена ошибка публикации сообщения в ленте через панель действий.

• Исправлена ситуация, когда при настройке в реестре агрегирующей колонки с обратными связями и установке дополнительных параметров фильтрации значение колонки рассчитывалось некорректно.

• Если в мини-карточке в многострочное текстовое поле введено более 500 символов, то система сообщит об этом еще до сохранения изменений.

• Если на деталь [Файлы и ссылки] был добавлен слишком большой файл, то система сообщит об этом и подскажет, какой размер является максимально допустимым. Если у вас есть доступ к системным настройкам, то непосредственно из сообщения вы сможете изменить допустимый размера файла.

• Расширена функциональность форматирования текста в email-сообщениях и на детали [Примечания]. Добавлены следующие возможности:

•Отменить или повторить последнее действие.

•Изменить размер добавленного изображения.

•Развернуть область форматирования на весь экран.

•С помощью “горячих клавиш” Crtl+K быстро сформировать ссылку по выделенной области текста (или рисунка).

•Указать цвет ссылки.

•Увеличить или уменьшить отступ текста.

•Создавать и форматировать таблицы.

Работа с таблицами в email-сообщении

 

Работа с почтой

• При выборе получателей email-сообщения теперь можно воспользоваться выпадающими подсказками. Достаточно ввести часть имени или название компании, а bpm'online предложит варианты найденных адресатов для выбора. Подсказки появляются при создании письма из панели действий. Для использования функциональности должен быть настроен глобальный поиск. 

Поиск дублей

• Для БД Oracle появилась возможность поиска контактов и контрагентов в лиде. Если на детали [Регистрационные данные] лида указаны данные контакта или контрагента, то при открытии страницы лида система выполнит поиск и предложит связать найденную запись с лидом. Поиск похожих контактов и контрагентов выполняется на основании предварительно настроенных правил. Для работы поиска дублей на Oracle необходимо настроить глобальный поиск.

Предиктивный анализ данных

• Улучшена настройка моделей машинного обучения. Теперь параметры модели можно настроить пользовательскими средствами, без необходимости вручную формировать скрипт выборки данных.

• Появилась возможность указать правила, по которым выбираются данные для пакетного прогнозирования. Время для выполнения пакетного прогнозирования определяется на основании значений в справочнике [Окно обслуживания системы].

• В дизайнере процессов добавлен новый элемент [Прогнозирование данных], который используется для прогнозирования значений полей с использованием моделей машинного обучения. В свойствах элемента можно выбрать модель машинного обучения и режим прогнозирования.

• На странице модели машинного обучения появилась возможность выбрать колонку, в которую будут сохраняться результаты прогнозирования.

Колонка для сохранения результатов прогнозирования

 

• Доработано отображение текущего состояния модели машинного обучения. При запуске обучения автоматически выполняется переход на вкладку [Обучение] страницы модели. Данные на вкладке обновляются автоматически, без необходимости обновлять страницу. Пользователь, запустивший обучение модели, получает уведомление о завершении процесса обучения.

Интеграции

• Унифицировано поведение системы при отправке email-сообщений из различных мест в системе (реестр раздела или детали, страница контакта или контрагента, мини-карточка). Если у вас настроен почтовый ящик для отправки сообщений, то при создании сообщения открывается страница нового письма bpm’online. Если ящик не настроен, то открывается системный почтовый клиент (например, Outlook).

Веб-сервисы

• Для веб-сервисов, которые вызываются из бизнес-процессов, появилась возможность выполнять аутентификацию по протоколу OAuth 2.0. Администратор может добавить общую учетную запись, которая будет использоваться для всех вызовов веб-сервиса. Авторизация работает по OAuth 2.0 authorization code flow с системами, которые поддерживают передачу Сlient ID (идентификатор клиента) и Client secret (секретный ключ) в теле запроса токена.

• В текстовом параметре метода веб-сервиса появилась возможность указывать системную настройку с типом “Зашифрованная строка” в качестве значения по умолчанию.

• Исправлена ситуация, когда параметр тела запроса веб-сервиса с типом “ID” отображался в процессах как параметр с типом “Текст”.

Инструменты пользовательской настройки

• Исправлена ситуация, когда на детали с редактируемым реестром некорректно срабатывали настройки бизнес-правил по отображению полей.

• На странице записи детали корректно отображаются дашборды, для которых была настроена связь со страницей записи детали.

Мастер разделов

• В мастере разделов дизайнеры страниц и мини-карточек вынесены отдельно. Теперь при переходе к настройке страницы записи, мини-карточки или преднастроенной страницы открывается новое окно дизайнера, в котором можно настраивать вид, бизнес-правила и исходный код отдельно для каждой страницы или мини-карточки. После выполнения настроек можно вернуться в мастер раздела по кнопке и сохранить изменения.

Переход в дизайнер страницы контакта из мастера раздела

 

Администрирование

• В разделе [Права доступа на операции] появилась отдельная системная операция “Доступ к разделу “Системные настройки”. Ранее доступ к системным настройкам устанавливался в рамках системной операции “Доступ к рабочему месту “Администрирование”.

• В справочнике [Календари] мини-карточка остается развернутой, если кликнуть мышью вне ее границ. Также в рабочих календарях удалена избыточная горизонтальная полоса прокрутки.

Инструменты разработки

• Появилась возможность средствами разработки отображать или скрывать вкладку на странице записи.

 

• Реализована возможность выполнять многострочные вставки в таблицы БД с помощью одной команды. Это позволяет оптимизировать время выполнения операций по массовому добавлению данных в БД в процессе интеграций, при переносе данных и т. п. Функциональность доступна на уровне класса Insert и ее работа определяется ключевым методом Values(). При вызове метода Values() все последующие Set() вызовы попадают в новый экземпляр ColumnsValues. При построении запроса, если в коллекции ColumnsValuesCollection встречается более одного набора данных, будет построен запрос с несколькими блоками Values.