Обзор пакета обновлений
PDF

Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в Creatio версии 7.15.3.

Для перехода на новую версию системы воспользуйтесь инструкцией по обновлению.

icn_marketing.pngMarketing Creatio

  • Появилась возможность отменить отправку email-рассылки, запланированной на указанное время. Отмена выполняется по кнопке [Остановить отправку] на странице рассылки.

Остановка отправки запланированной рассылки

email_sending_cancellation.png 

  • Теперь по контактам, отписавшимся не из рассылки, а из почтового клиента, например, Gmail, не только фиксируется отклик “Отписался”, но и устанавливается признак [Не использовать email] на детали [Средства связи] контакта.

  • Исправлена ситуация, когда при переходе по ссылкам, добавленным в текстовые и html-элементы шаблона, дизайнер контента закрывался.

  • В сводной аналитике по email-рассылкам более не учитываются отписки получателей тестовых писем.

  • Добавлено предупреждение о превышении максимального размера шаблона письма на панель валидации в дизайнере контента.

  • Исправлена проблема сохранения записей на детали [Продукты] мероприятия, которая возникала в случае, если предварительно деталь была отредактирована в мастере деталей.

icn_sales.pngSales Creatio

Прайс-листы

  • Появилась возможность применять персональные прайс-листы для контрагентов. Для этого используйте поле [Прайс-лист] на странице контрагента. По умолчанию поле на странице не отображается, вы можете добавить его в мастере разделов.

Для настройки прайс-листа добавьте запись в справочник [Прайс-листы], а затем на странице продукта укажите цены на детали [Цены и остатки].

Пример отображения поля [Прайс-лист] в профиле контрагента

personal_pricelist.png 

  • Изменена логика подбора цен на продукты в заказе. При подборе продуктов в заказ:

В первую очередь используется цена из персонального прайс-листа, указанного на странице контрагента.

Если персональный прайс-лист не указан, то используется цена из системной настройки “Базовый прайс-лист”.

Если системная настройка не заполнена, то используется цена, указанная на странице продукта.

Планирование

  • Реализовано отображение итоговых значений плана по уровням иерархии.

Итоговые значения по уровням иерархии

planning.png 

  • Для всех итоговых значений реализован расчет по колонкам типа “Формула”.

  • Итоговые значения автоматически пересчитываются при внесении изменений в план, например, при добавлении колонок или изменении периодов планирования.

  • Добавлена возможность настраивать права доступа на записи планирования.

icn_service.pngService Creatio

  • Обновлен интерфейс сервисно-ресурсной модели. По клику на элемент на схеме отображаются его взаимосвязи с другими элементами, а переход на страницу записи элемента выполняется по двойному клику.

  • На странице обращения отключена возможность переключения на старый вид истории.

  • При добавлении обращения нет необходимости указывать часовой пояс в профиле пользователя. Если Creatio не сможет определить часовой пояс, то дата и время на странице обращения отобразятся в соответствии с датой и временем браузера пользователя. При необходимости установить определенный часовой пояс заполните значение системной настройки “Часовой пояс по умолчанию”. Она будет использоваться для всех пользователей, в профиле которых часовой пояс не указан.

icn_portal.pngПортал

  • При добавлении рабочего места появилась возможность указать его тип — системное или портальное. В результате при добавлении разделов в рабочее место для выбора будут доступны только те разделы, которые соответствуют типу рабочего места. Список разделов портала, как и ранее, настраивается в рабочем месте [Портал] основного приложения.

Партнерский портал

  • Расширены возможности использования прайс-листов при формировании заказа. В партнерских программах добавлена возможность использовать прайс-листы. Прайс-листы указываются в основной версии системы.

При подборе продуктов в заказ:

В первую очередь используется персональный прайс-лист, указанный на странице контрагента.

Если персональный прайс-лист не указан, а заказ оформлен на партнера, то используется прайс-лист, указанный на странице активного партнерства, на детали [Параметры партнерства].

Если не найден ни один из предыдущих прайс-листов, то используется цена из системной настройки “Базовый прайс-лист”.

Если системная настройка не заполнена, то используется цена, указанная на странице продукта.

  • В Creatio появилась возможность работы с фондами партнера. Например, ваша компания готова выделить партнеру определенную сумму для поддержки продаж своей продукции. Для этого реализована деталь [Фонды] на странице партнерства в основной версии системы и в партнерской программе на портале. На примере маркетингового фонда настроены следующие процессы:

После того как партнер становится участником партнерской программы, в его маркетинговый фонд поступает фиксированный процент отчислений от суммы продаж. Начисления в фонд выполняются автоматически при успешном закрытии продажи.

Менеджер по работе с партнерами может вручную добавлять операции по начислению или списанию средств фондов. Это можно сделать на детали [Операции] страницы партнерства.

Партнеры могут планировать маркетинговые активности и бюджет для их проведения. Для этого на партнерском портале доступен раздел [Маркетинговые активности]. В основной версии системы для этого на странице партнерства реализована вкладка [Маркетинговые активности].

При согласовании маркетинговой активности выполняется списание согласованного бюджета из маркетингового фонда.

Деталь [Фонды] на странице партнерства в основной версии Creatio

partnership_funds.png 

  • При настройке параметров партнерской программы реализована проверка на наличие дублей в справочниках. При добавлении в справочник дублирующегося параметра пользователь получает уведомление.

icn_fin_services.pngFinancial Services Creatio

  • Добавлена возможность работы с СУБД Postgre SQL для продуктов Lending, Bank Customer Journey и линейки Financial Services Creatio.

  • В обращении появилась возможность просматривать данные по связанным заявкам. Все заявки, которые создаются в рамках консультации по обращению, отображаются на детали [Заявки] вкладки [Информация по обращению].

  • Реализовано автоматическое заполнение данных физ. лица при создании анкеты заемщика в ходе оформления заявки. Если необходимые данные уже указаны на странице физ. лица, то они автоматически отобразятся в соответствующих полях анкеты.

  • Появилась возможность настроить условия, которые выполняются сразу после создания действия верификации. Их можно указать в расширенном режиме настройки элемента [Действие верификации] в области [После сохранения верификации]. Элемент используется в бизнес-процессах продукта Lending.

  • Доработан интерфейс продуктов Financial Services Creatio. На страницах физ. и юр. лиц в удобном виде сгруппирована основная информация о физ. и юр. лицах.

 Обновленный профиль записи юр. лица

legal_entity_profile.png 

icn_basic_interface.pngБазовый интерфейс и возможности системы

  • Изменен внешний вид детали [Взаимосвязи], а также ускорено отображение схемы взаимосвязей контрагента.

Взаимосвязи контрагента

account_connected_to_tab.png 

  • В Creatio реализован расчет возраста контакта:

Расчет возраста может выполняться автоматически, ежедневно в указанное время.

В разделе [Контакты] можно в любое время запустить расчет возраста контактов по действию [Обновить возраст].

При изменении даты рождения на странице контакта система обновит возраст контакта автоматически.

  • Ускорен импорт из Excel и снижена нагрузка на сервер приложения для СУБД MSSQL за счет оптимизации механизма поиска дублей существующих записей системы.

  • Исправлена проблема сохранения состояния оператора, которая возникала после обновления страницы при использовании телефонии OKtell и Cisco Finesse.

  • В Creatio актуализирована информация о часовых поясах городов Новосибирск (GMT+07:00) и Омск (GMT+06:00). Это позволит более эффективно планировать время коммуникаций с клиентами и сотрудниками в разных часовых поясах.

  • Исправлена ситуация, когда в настройках учетной записи почты была выбрана опция “Загружать почту из выбранных папок”, но для выбора отображались не все папки, настроенные в почтовом сервисе пользователя. По этой причине при синхронизации почты в систему загружались письма не только из папок, указанных при настройке, но и из других папок пользователя.

  • Исправлено поведение системы, когда при отправке письма руководителем в поле [От кого] отображались учетные записи его подчиненных, а также тех сотрудников, в настройках учетной записи которых была включена опция “Доступ для других пользователей”. При создании письма в поле [От кого] по умолчанию подставляется имя владельца учетной записи.

  • Исправлена ситуация, когда письмо отправлялось из мини-карточки задачи на панели действий контакта, а исходная задача не привязывалась к созданному письму.

  • При создании пользователя через функциональность JIT (Just-In-Time User Provisioning) на странице этого пользователя автоматически отображается корневая роль “All employees” (“Все сотрудники”).

  • Восстановлена возможность подключения к базе данных Redis с указанием пароля.

Аналитика

  • Улучшено отображение графиков “Воронка продаж” и “Cквозная воронка”.

  • При настройке серий итогов “Показатель”, “График”, “Шкала” и “Круговая диаграмма” появилась возможность указывать количество знаков после запятой. Теперь правило округления значений можно настроить отдельно для каждой серии графика.

  • Улучшено отображение графиков “Круговая диаграмма” и “Шкала”. При настройке такого графика в области небольшого размера, график занимает все доступное пространство.

  • Улучшено отображение данных графика при работе с несколькими сериями данных и настройке колонок в режиме [Показать данные].

  • Добавлена постраничная загрузка дашбордов. При открытии раздела [Итоги] или страницы записи с настроенной аналитикой отображаются только те дашборды, которые находятся в зоне видимости на экране. Для просмотра остальных дашбордов используется полоса прокрутки.

  • Повышена общая скорость загрузки итогов за счет исключения блокирующих загрузку данных запросов.

icn_customer_database.pngИнструменты управления клиентской базой

Поиск дублей

  • Оптимизирована работа с правилами поиска дублей. Если условия поиска пересекаются, то система будет искать дубли по более строгому правилу. Например, если в системе настроены следующие правила поиска дублей: “Совпадение по ФИО” и “Совпадение по ФИО и телефону”, то Creatio будет считать дублями только те записи, которые совпадают по ФИО, т. к. правило является более строгим.

  • Ускорено добавление записей, которые не являются дублями, в список исключений.   

  • При запуске поиска дублей реализовано информирование пользователей в случаях, если не настроены правила поиска дублей или запущенный ранее поиск еще не завершен.

icn_mobile.pngМобильное приложение

  • На Google Play опубликовано приложение “Creatio”, предназначенное для новых мобильных устройств с ОС Android версий 7.0 и выше. Скачать приложение

  • Добавлена возможность поделиться ссылкой на запись из мобильного приложения. Это можно сделать по кнопке [Поделиться] на странице записи.

  • При изменении рабочего места в мобильном приложении система предупредит вас, если имеются несинхронизированные данные, которые могут быть утеряны.

  • Исправлены ошибки верстки, которые возникали у пользователей Android Webview версии 79.

  • Устранен ряд ошибок, которые возникали у некоторых пользователей мобильного приложения:

после изменения пароля на сервере в ходе работы в гибридном режиме;

при загрузке файлов, в названиях которых встречались спецсимволы;

при синхронизации больших объемов данных.

  • Устранены случайные открытия элементов интерфейса, которые возникали при сворачивании мобильного приложения через область “Home Indicator” мобильных устройств Iphone X и выше.

icn_integrations.pngИнтеграции

  • Для удобства переписки при отправке из Creatio ответа на email в тему письма добавляется только одна приставка “RE:” или “НА:”, независимо от количества ответов в рамках одной переписки.

  • Обновлен интерфейс настройки синхронизации Creatio c почтовыми провайдерами.

Упрощен процесс добавления и настройки почтового провайдера.

Стало удобнее работать с реестром провайдеров.

Появилась возможность настроить OAuth-аутентификацию. Все настройки выполняются в едином интерфейсе.

  • Добавлена возможность синхронизации функциональных ролей Creatio с группами Active Directory. Для этого после выполнения синхронизации с LDAP необходимо перейти в раздел [Функциональные роли], выбрать роль, которую необходимо синхронизировать, и на вкладке [Пользователи] установить признак [Синхронизировать с LDAP]. Затем в поле [Элемент LDAP] установить соответствие функциональной роли Creatio группе Active Directory. В результате при следующей синхронизации будет синхронизироваться и выбранная функциональная роль.

  • Если при синхронизации c каталогом LDAP количество пользователей превышает количество доступных лицензий, то на коммуникационной панели у администраторов системы отобразится уведомление об этом, а детальная информация будет отправлена на email.

  • Реализована поддержка интеграции с Creatio по протоколу OData 4, который утвержден ISO/IEC как стандарт OASIS, определяющий набор лучших практик для построения и использования REST API. При разработке новых, а также для развития существующих интеграций рекомендуем использовать протокол OData 4, который вскоре полностью сменит устаревшую версию OData 3.

icn_business_procecces.pngБизнес-процессы

  • Обновлен интерфейс диаграммы бизнес-процессов. Теперь она аналогична диаграмме в продукте Studio Creatio, free edition. В новом интерфейсе доступна вся функциональность дизайнера процессов, кроме дизайна событийных подпроцессов.

Важно

В версии 7.15.3 функциональность доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новые возможности интерфейса, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе обновленный интерфейс появится уже в ближайших релизах.

Обновленный интерфейс диаграммы

process_designer_interface.gif 

  • Повышено удобство работы со страницами в ходе выполнения бизнес-процесса. Страница, которая в ходе бизнес-процесса выполняется не в фоновом режиме, автоматически открывается для пользователя в момент ее вызова, независимо от того, где находится пользователь — на странице другого процесса, связанной записи или в разделе. Это позволяет настроить переходы между страницами разных процессов так, чтобы для пользователя отображалась страница, с которой он должен работать в данный момент, и не было необходимости вручную ее открывать из коммуникационной панели.

  • При запуске процесса по записи и последующем возврате к этой записи все несохраненные данные на странице сохранятся.

  • В дизайнере встроенных бизнес-процессов добавлено диалоговое окно с запросом компиляции, которое отображается после сохранения процесса. В результате для компиляции системы нет необходимости переходить в раздел [Управление конфигурацией].

  • Исправлена проблема отображения кнопки [Вставить параметр процесса] в дизайнере контента при переходе к редактированию письма из элемента [Отправить email].

Панель инструментов текстового элемента дизайнера контента

insert_process_parameter_button.png 

Журнал процессов

  • Реализованы следующие настройки для обслуживания журнала процессов:

Автоматическая отмена экземпляров процессов, которые находятся в состоянии “Ошибка” дольше установленного срока. Срок задается в системной настройке “Срок пребывания экземпляра процесса в состоянии “Ошибка” (дней)”. Для существующих пользователей отмена ошибочных процессов по умолчанию отключена (значение системной настройки — “0”), для новых — включена.

Автоматическое архивирование экземпляров процессов, которые находятся в системе дольше установленного срока. Срок задается в системной настройке “После этого периода записи журнала процесcов будут перенесены в архив”.

Автоматическое удаление архивных экземпляров процессов, которые находятся в системе дольше установленного срока. Срок задается в системной настройке “Срок хранения архивных данных (дней)”. Для существующих пользователей Creatio автоматическое удаление архивных процессов по умолчанию отключено (значение системной настройки — “0”), для новых — включено.

В системных настройках “Периодичность запуска операций обслуживания журнала процессов (минут)” и “Максимальная длительность выполнения операций обслуживания журнала процессов (минут)” можно задать режим и длительность выполнения всех описанных выше действий.

Системная настройка “Частота архивирования записей SysProcessLog в минутах” переименована в “Периодичность запуска операций обслуживания журнала процессов (минут)”.

  • Добавлена возможность быстро изменить настройки журнала процессов, не переходя в раздел [Системные настройки]. Для этого используется действие [Настройки] в журнале. Переход к системным настройкам и их изменение доступны пользователям с правом на операцию “Доступ к разделу “Системные настройки”.

Переход к системным настройкам журнала процессов

process_log_system_settings.gif 

  • В журнале процессов появилась возможность быстро получить информацию о выполнении подпроцессов. Подпроцессы отображаются в виде ссылки на детали [Элементы процесса].

icn_administrating.pngАдминистрирование

  • В разделе [Пользователи системы] появились возможности:

массово выдать или отозвать лицензии;

сформировать запрос на получение лицензий;

загрузить файл с лицензиями.

Действия [Выдать лицензии], [Отозвать лицензии], [Загрузить лицензии] доступны для пользователей с правом на операцию “Управление лицензиями пользователей”.

  • Реализовано отображение полного списка требований, которым должен соответствовать пароль, в уведомлении о несоответствии пароля требованиям безопасности.

  • Оптимизирована настройка и применение бизнес-правил при работе с унаследоваными страницами редактирования, а также с новыми колонками, созданными через мастер разделов.

icn_development.pngИнструменты разработки

  • Обновлен внешний вид диаграммы зависимостей пакетов в конфигурации.

  • Реализован механизм нативного Feature Toggle для функциональности мобильного приложения.

  • Реализован механизм нативного экспорта данных, благодаря чему процесс синхронизации мобильного приложения стал более стабильным и быстрым.

  • Реализован новый раздел для настройки отчетов при помощи дизайнера отчетов FastReport.

Функциональность является инструментом для разработчиков.

Логика обработки данных для отчета реализуется на уровне конфигурации системы.

Внешний вид отчета настраивается в дизайнере отчетов FastReport.

Добавить и настроить отчет можно в блоке “Настройка системы” дизайнера системы.

Настроенный отчет можно вывести для печати в раздел или на страницу записи. Больше информации доступно в статье технической документации “Настройка отчетов в Creatio”.

  • Исправлена возможность создания системной настройки с типом “Время” при использовании СУБД PostgreSQL.