Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в Creatio версии 7.16.4.

Инструкция по обновлению для приложений on-site доступна в отдельной статье.

Marketing Creatio

Трекинг событий сайта

Полностью обновлена функциональность трекинга событий сайта. В дизайнере системы реализован новый раздел [Настройка сервиса трекинга событий], в котором выполняются настройки трекинга.

• Появилась возможность отслеживать действия пользователей для разных сайтов. Список сайтов формируется на детали [Ресурсы трекинга]. Ресурсы группируются в проекты в рамках одного бизнеса.

Пример настройки проекта трекинга

 

• Информация о событиях сайта на страницах лида и контакта вынесена на отдельную вкладку.

• Появилась возможность настроить и использовать расширенный список типов событий — например, добавление в вишлист, завершение регистрации, загрузка файла, добавление и удаление товара из корзины, добавление платежной информации и т. п. Вы можете получить дополнительную информацию по каждому событию — страницу, с которой пользователь перешел на ваш сайт, браузер пользователя, используемую платформу, языки и разрешение экрана.

• События сайта регистрируются в системе даже при незавершенной сессии, например, когда при выполнении действия на сайте пользователь прервал соединение, не дождавшись полной загрузки страницы.

• Повышена пропускная способность трекинга событий сайта.

Email-рассылки

• Изменилась логика верификации email-адреса и домена отправителя для провайдера UniOne. Появился дополнительный параметр проверки — unione-verification-record, который необходимо указать в DNS-зоне вашего домена вместе с DKIM- и SPF-записями. После верификации отправка рассылок будет разрешена только от имени подтвержденных доменов, а также от имени всех email-адресов в домене — дополнительно подтверждать отдельные адреса отправителя нет необходимости.

• На странице настройки email-рассылок для доменов отправителя отображаются только те поля, которые требуется заполнить для выбранного провайдера.

• Исправлена ситуация, когда письма, отправленные через провайдер UniOne, отображались в почтовых клиентах Outlook, Outlook web и Gmail с лишними отступами.

• Расширены возможности управления аудиторией email-рассылок.

•Появилась возможность формировать аудиторию из различных объектов системы — “Лид”, “Контрагент”, “Заказ”, “Участник мероприятия” и др. Настроить список объектов для импорта аудитории можно по команде [Управление объектами] в меню действий детали [Аудитория].

•Реализована возможность фильтровать получателей рассылок по полям связанного объекта. Например, можно настроить, чтобы в аудиторию рассылки попадали только лиды с определенной потребностью. Переход к настройке выполняется по действию [Управление аудиторией] в меню детали.

•Появилась возможность в один клик удалить все записи с детали [Аудитория] по команде [Очистить аудиторию]. При большом количестве контактов удаление выполняется в фоновом режиме.

•В рассылках с динамическим контентом появилась возможность просмотреть содержимое письма, которое было отправлено каждому получателю. Шаблоны отображаются на детали [Аудитория] после отправки рассылки.

Дизайнер контента

• Теперь Creatio проверяет ваш HTML-код на наличие ошибок. При наличии ошибок шаблон с элементом [HTML] (Smart block) не будет сохранен, а информация об ошибках отобразится на валидационной панели.

• При отправке тестового письма реализован выбор объекта для подстановки макросов из справочника.

• Чтобы ускорить отправку тестовых писем, Creatio сохраняет введенные адреса получателей до очистки кэша браузера. При следующей отправке тестового письма указанные адреса будут автоматически подставлены в поле [Email-адреса, на которые нужно отправить тестовое письмо].

Sales Creatio

• В разделе [Планирование] добавлена возможность задать периодичность расчета показателей плана. Настройка доступна, если для плана установлен признак [Автоматический расчет].

Пример настройки периодичности автоматического расчета показателей плана

 

Базовый интерфейс и возможности системы

• С релиза Creatio 7.17 прекращается поддержка устаревшего браузера Internet Explorer 11. Для работы в Windows компания Microsoft рекомендует использовать браузер Microsoft Edge. Больше информации доступно в статье Microsoft Tech Community (материал на английском языке). Также для работы Creatio в ОС Windows рекомендуется использовать браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox.

• Появилась возможность голосового набора текста в многострочных полях. Функциональность доступна при использовании браузера Chrome актуальной версии. Среди поддерживаемых языков — русский и английский.

Пример голосового набора заголовка задачи

 

Предиктивный анализ данных

• Для продуктов линейки Sales реализованы готовые рекомендательные модели для подбора продуктов. При наличии достаточного для обучения количества продаж (от 100) модели автоматически обучаются и система рекомендует продукты, которые клиент приобретет с высокой вероятностью. Рекомендации отображаются на детали [Рекомендованные продукты] страницы продажи. Больше информации о доступно в статье “Рекомендательное прогнозирование”.

Мобильное приложение

• При работе с визированием появилась возможность работы с сообщениями ленты и дополнительными материалами на детали [Файлы и ссылки].

Телефония и управление коммуникациями

• В Terrasoft Messaging Service добавлена поддержка TLS 1.2 в связи с изменением политики безопасности Google и прекращением поддержки устаревших протоколов шифрования TLS в новой версии Chrome.

• Для удобства обработки писем добавлена автоматическая маркировка загруженных писем категории “Сreatio”. Функциональность доступна в MS Exchange.

Категория “Creatio” в списке категорий

 

Интеграции

• Реализована возможность авторизации интегрируемых с Creatio приложений по протоколу OAuth 2.0, тип авторизации — client credentials. Настройки выполняются в разделе [Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией] дизайнера системы.

Раздел [Интеграции с ОAuth 2.0 авторизацией]

 

Важно

В версии 7.16.4 функциональность доступна в режиме бета-тестирования. Будем благодарны за обратную связь. Для включения функциональности обратитесь в службу технической поддержки.

Бизнес-процессы

• Появилась возможность выполнять трассировку параметров многоэкземплярного подпроцесса. При этом можно получить данные трассировки как для элемента, так и для каждого запущенного экземпляра подпроцесса.

• На диаграмме выполнения многоэкземплярного подпроцесса добавлено отображение количества успешно выполненных экземпляров (зеленый маркер), а также количество экземпляров, выполнение которых было прервано вследствие ошибки или остановки (красный маркер).

Пример диаграммы выполнения многоэкземплярного подпроцесса

 

• Появилась возможность запускать бизнес-процессы по множеству записей раздела. После выбора нескольких записей и запуска нужного бизнес-процесса для каждой выбранной записи будет запущен отдельный экземпляр процесса.

Запуск бизнес-процесса для нескольких записей раздела [Контакты]

 

• Добавлена возможность пользовательскими средствами создать параметр процесса типа “Коллекция записей” и настроить его структуру (создать вложенные параметры). Например, параметр “Коллекция записей” можно использовать в следующих случаях:

•Если при выполнении элемента [Задание сценарий] была сформирована коллекция записей, то можно ее передать в параметр процесса и далее обработать пользовательскими средствами.

•При запуске бизнес-процесса из C# или JS-кода коллекцию записей можно передать во входящий параметр и обработать в ходе процесса.

•Данный параметр можно использовать, если необходимо передать коллекцию записей между процессами.

Пример настройки структуры параметра “Коллекция записей”

 

Инструменты пользовательской настройки

Мастер разделов

• При настройке страниц разделов и преднастроенных страниц в бизнес-процессах появились новые возможности:

•Выбор формата отображения данных поля [Дата/Время]. Для выбора доступны варианты “Дата/Время”, “Дата” и “Время”.

•Выбор количества символов в текстовом поле. Для выбора доступны варианты 50, 250, 500 или неограниченное количество символов.

•Возможность задавать заголовок поля на разных языках для дальнейшего использования при локализации системы .

• Реализовано новое бизнес-правило “Заполнять значение поля”. Правило предназначено для настройки условий, при выполнении которых заданные поля будут автоматически заполняться значениями других полей. Например, настроив это бизнес-правило, можно решить следующие задачи:

•При выборе контакта по обращению реализовать заполнение его контактных данных (email и основной телефон) в обращении.

•На странице проекта отобразить финансовую информацию связанной продажи или договора.

•Создать аналог профиля связанной записи для пользовательских страниц.

Пример настройки бизнес-правила “Заполнять значение поля”

 

Администрирование

• С релиза 7.17 планируется полное прекращение поддержки библиотеки элементов интерфейса предыдущего поколения, которая использовалась для следующих модулей:

•менеджер лицензий;

•журнал изменений;

•настройка прав доступа на объекты;

•настройка отчетов;

•настройка почтовых провайдеров.

Перечисленные модули уже адаптированы для использования актуального интерфейса. Также будет прекращена поддержка существующего раздела [Управление конфигурацией] и дизайнеров конфигурации. В актуальном интерфейсе раздел будет доступен к использованию уже в ближайших релизах.

• Реализована возможность настраивать доменную авторизацию для приложений на платформе .NET Core.

Безопасность

• Ограничение форматов загружаемых файлов теперь применяется для всех используемых в системе веб-сервисов, включая те, которые были разработаны при кастомизации системы, в проектных решениях и приложениях маркетплейс. Также появилась возможность отключить ограничения для определенного веб-сервиса. Для этого веб-сервис необходимо добавить в справочник [Список исключений из проверки безопасности файлов]. Больше информации доступно в статье “Безопасная загрузка файлов”.

• Реализована поддержка ограничения форматов загружаемых файлов в продуктах на платформе .NET Core.

Инструменты разработки

• Следующие методы API по работе с данными устарели и будут удалены в версии 7.17.3:

•QueryColumnExpression.SqlText;

•Column.SqlText;

•DBExecutor.ExecuteReader;

•DBExecutor.ExecuteScalar;

•DBExecutor.Execute;

•DBExecutor.ExecuteBatches.

Вместо перечисленных методов рекомендуем использовать СУБД-независимое API, представленное серверными классами Select, Delete, Insert, InsertSelect, Update, UpdateSelect. Больше информации о серверных классах доступно в статье “Описание классов”. Начиная с версии Creatio 7.16.4 при выполнении компиляции конфигурации будут отображаться предупреждения об использовании устаревших методов. Для продуктов на базе Oracle перед компиляцией необходимо также перегенерировать исходный код.