Как при звонке зарегистрировать или связать обращение из коммуникационной панели
Вы можете создать обращение во время приема входящего или совершения исходящего звонка. Для этого воспользуйтесь действиями в блоке [Процессы] на коммуникационной панели (Рис. 1).
На заметку
Действия доступны только тем пользователям, которые входят в организационную роль “Операторы КЦ”.
Рис. 1 — Работа с обращениями во время звонка
Создание нового обращения
Выберите действие [Создать новое обращение], если вы выполняете консультацию по обращению, которое ранее не было зарегистрировано. Откроется страница обращения. При этом:
•Если контакт был определен при звонке, будут автоматически заполнены поля [Контакт] и [Контрагент] обращения.
•Если контакт не был определен, то выберите его из списка контактов или создайте новый.
Если был создан новый контакт, то после обработки обращения система предложит отредактировать данные контакта вручную. При положительном ответе откроется страница созданного контакта, и вы сможете внести подробную информацию о нем.
Консультация по существующему обращению
Выполните действие [Проконсультировать по существующему обращению], если во время звонка вы консультируете по созданному ранее обращению.
•Если контакт был определен при звонке, то будет открыта его страница. Перейдите на вкладку [История], выберите необходимое обращение и продолжите работу по нему.
•Если контакт не был определен, то будет открыта страница нового контакта. Заполните поля и сохраните контакт, после чего продолжите работу по обращению, заполнив открывшуюся страницу нового обращения.
Смотрите также
