Функциональность Field Module for Creatio позволяет фиксировать в системе действия полевых сотрудников непосредственно во время визита.
Для этого используется мобильное приложение Creatio на устройстве полевого сотрудника.
Важно
Функциональность в мобильном приложении доступна только для пользователей, входящих в организационную роль “Полевые сотрудники”.
На заметку
В качестве мобильного устройства рекомендуется использовать планшет. Для удобства работы рекомендуем использовать его в горизонтальном положении.
Выполнение действий полевых сотрудников фиксируется на детали [Действия визита] страницы визита. Например, согласно правилу визита полевой сотрудник должен выполнить чек-ин, провести презентацию и выполнить чек-аут. Список действий визита настраивается в справочнике [Правила полевых визитов].
Выполнение действий визита в режиме offline
Все действия полевых сотрудников во время визита могут выполняться в режиме offline. При работе в режиме offline наличие постоянного подключения к интернету не требуется. Необходимо периодически выполнять синхронизацию с основным приложением, чтобы изменения, внесенные пользователем на мобильном устройстве, были сохранены на сервере Creatio.
Чтобы выполнить синхронизацию с основным приложением:
1.Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к интернету.
2.Перейдите в раздел [Настройки] мобильного приложения.
3.На открывшейся странице нажмите кнопку [Синхронизация].
В результате в мобильном приложении отобразятся данные из основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении пользователя.
Содержание
•Выполнение действий на визите
•Работа с презентацией на визите
Смотрите также
