Дополнение Field Module for Creatio позволяет автоматизировать задачи полевых сотрудниковторговых представителей.
Функциональность позволяет:
-
планировать визиты полевого сотрудника;
-
прокладывать маршруты визитов на карте;
-
определять правила, по которым выполняются визиты;
-
фиксировать выполнение действий полевого сотрудника во время визита;
-
создавать собственные правила и набор действий для визитов.
Используя мобильное приложение, полевой сотрудник может фиксировать начало и конец визита, проводить презентации продукции непосредственно во время визита.
Дополнение Field Module for Creatio совместимо со всеми продуктами Creatio. Вы можете с его помощью настроить, к примеру, функциональность полевого банкинга или полевого сервиса.
Используя мобильное приложение, торговый представитель может фиксировать начало и конец визита, проводить презентации продукции, создавать в системе заказы по результатам визита, формировать перечень продуктов в заказе, а также фиксировать результаты мониторинга ассортимента товара (SKU).
Чтобы получить доступ к функциональности, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение Creatio Marketplace. Для этого:
1.Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке 
.
2.В блоке “Приложения” перейдите по ссылке “Установка и удаление приложений”.
3.На открывшейся странице нажмите кнопку [Добавить приложение] —> [Выбрать из Marketplace].
4.Установите приложение “Field Module for Creatio”.
Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение “Field Module for Creatio”, у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:
-
Разрешите доступ к веб-сайту https://marketplace.terrasoft.ua/.
-
Установите приложение “Field Module for Creatio” по ссылке: https://marketplace.terrasoft.ua/app/field-module-creatio.
-
Установите приложение “Field Module for Creatio” по ссылке: https://marketplace.terrasoft.ua/app/field-sales-creatio.
Процесс установки приложений детально описан в статье “Установка приложений Marketplace“.
Важно
Для доступа к функциональности полевые сотрудникиторговые представители должны быть лицензированы отдельно.
Содержание
