Financial Services Creatio, lending edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как работать с заявкой

В Creatio вы можете управлять всей работой по заявкам из одного раздела системы. В разделе [Заявки] фиксируется вся информация о работе с клиентом с момента возникновения потребности до момента заключения сделки. По каждой заявке определяйте участников сделки, их роли, достоверность предоставленной информации и принимайте решение о заключении сделки.

В системе настроен пример кейса для оформления заявок на потребительские кредиты с преднастроенными задачами и подсказками для пользователя. Он включает следующие стадии:

1.Подбор продукта.

2.Оформление анкеты.

3.Верификация.

4.Заключение сделки

Вы можете изменить существующий кейс или настроить другие кейсы в разделе, воспользовавшись дизайнером кейсов.

Содержание

Как оформить заявку

Как заполнить анкету

Как обработать заявку

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?