В Creatio вы можете управлять всей работой по заявкам из одного раздела системы. В разделе [Заявки] фиксируется вся информация о работе с клиентом с момента возникновения потребности до момента заключения сделки. По каждой заявке определяйте участников сделки, их роли, достоверность предоставленной информации и принимайте решение о заключении сделки.
В системе настроен пример кейса для оформления заявок на потребительские кредиты с преднастроенными задачами и подсказками для пользователя. Он включает следующие стадии:
1.Подбор продукта.
2.Оформление анкеты.
3.Верификация.
4.Заключение сделки
Вы можете изменить существующий кейс или настроить другие кейсы в разделе, воспользовавшись дизайнером кейсов.
Содержание
