Financial Services Creatio, lending edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница заявки

Страница заявки состоит из профилей заемщика и заявки, расположенных в левой части страницы, а также нескольких вкладок. Номер заявки система формирует автоматически, в соответствии с шаблоном. Автонумерация заявок определяется при помощи системной настройки [Маска номера заявки].

Профиль заемщика

Профиль заемщика отображается в виде небольшого информационного блока в левой верхней части страницы заявки. Он содержит краткие данные заемщика. Вся информация о физ. лице добавляется в профиль из анкеты заемщика. Все поля профиля недоступны для редактирования. Чтобы изменить данные в профиле заемщика, необходимо внести изменения в анкете.

Фото

Фотография физ. лица.

ФИО

Фамилия, имя, отчество физ. лица, указанные в анкете.

Профиль заявки

В левой нижней части страницы размещен профиль заявки. В нем содержится краткая информация о заявке: дата подачи, выбранный продукт, ответственный сотрудник и другие сведения.

Продукт

Продукт, на который оформляется заявка. Поле заполняется автоматически данными вкладки [Выбранный продукт] и недоступно для редактирования.

Подразделение

Отделение банка, в котором обрабатывается заявка. Данные о филиале и отделении вводятся в мини-карточке при создании заявки. Поле недоступно для редактирования. Изменить данные филиала или отделения можно на вкладке [История].

Дата подачи

Дата создания заявки. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Ответственный

Сотрудник банка, ответственный за оформление и ведение сделки.

Происхождение

Способ подачи заявки клиентом. Например, “Личный визит” или “Сайт”.

Вкладка [Выбранный продукт]

Вкладка содержит основные сведения о продукте, на который оформляется заявка.

Категория продукта

Категория продукта, например “Кредитование”. Поле появляется в случае, если поле [Продукт] было очищено со сменой категории и типа.

Тип продукта

Тип продукта, например “Потребительский кредит”. Поле появляется в случае, если поле [Продукт] было очищено со сменой категории и типа.

Продукт

Продукт, на который оформляется заявка. В этом поле для выбора доступны действующие продукты, категория и тип которых соответствуют категории и типу, указанных при создании заявки. Список продуктов представлен для всех условий продажи, настроенных на странице продукта (деталь [Условия продукта]). В случае удаления значения в поле вместе с категорией и типом, для выбора будут доступны все действующие продукты.

Условия продукта

Деталь автоматически заполняется характеристиками выбранного продукта, которые определяются на основании активных условий выбранного продукта. Характеристики клиента, указанные на странице условий продукта, не учитываются как условия продукта в заявке, так как эти параметры описывают необходимый портрет участника сделки и применяются отдельно. Чтобы изменить перечень условий, необходимо нажать на кнопку btn_com_roles_actions_menu00003.png и выбрать действие [Сформировать условия продукта]. Все настроенные ранее параметры будут удалены, перечень условий полностью обновится.

Все параметры, которые определены на основании продукта, недоступны для удаления. В случае, когда для заявки требуются индивидуальные условия, их можно добавить вручную, нажав на кнопку btn_com_add_tab00004.png.

Параметры, для которых в продукте указано одно возможное значение, в заявке будут применены автоматически и недоступны для редактирования. Параметры, для которых в продукте задан диапазон или несколько справочных значений, в заявке будут помечены как обязательные, для них будет сформирована подсказка с указанием допустимого диапазона значений. Для параметров справочного типа будут доступны только те значения, которые заданы в продукте. Значения типов параметров, которые указаны в условиях продажи, являются более приоритетными по отношению к значениям параметров в характеристиках продукта.

Вкладка [Участники и документы]

Вкладка содержит детали, которые отображают информацию обо всех участниках сделки и перечень документов, необходимых для ее заключения.

Анкеты

На детали приводится перечень анкет всех участников сделки. Участниками сделки, кроме заемщика, могут быть также поручитель, залогодатель, созаемщик и др. В анкетах содержится подробная информация о физ. лицах — участниках сделки, например, их регистрационные данные и сведения о платежеспособности, на основании которых принимается решение о заключении сделки. Данные редактируются на странице анкеты. Подробно о создании и заполнении анкет читайте в отдельной статье.

Пакет документов

На детали представлен полный перечень документов, которые необходимы для заключения сделки. Этот перечень формируется в условиях продукта и добавляется на деталь по действию [Сформировать пакет документов]. Информация на детали редактируется на странице пакета документов в заявке.

Страница пакета документов в заявке

Страница пакета документов в заявке состоит из группы полей в верхней части страницы и вкладки [Файлы и примечания], на которую прикрепляются скан-копии документов. Если пакет документов был сформирован по действию [Сформировать пакет документов], поля в верхней части страницы заполнятся автоматически информацией из пакета документов в продукте. Если документы добавляются вручную, данные полей заполняет пользователь. Поля содержат краткие сведения о документе, его предназначении и связи с заявкой:

Документ

Название документа.

Стадия

Стадия сделки, на которой должен быть предоставлен документ. Например, “Заявка” или “Договор”.

Роль

Роль физ. лица в текущей сделке. Если первым заполняется поле [Анкета], то поле [Роль] заполняется автоматически по данным анкеты участника сделки.

Анкета

Анкета физ. лица — участника сделки. Выбор осуществляется из перечня анкет всех участников текущей сделки.

Группа документа

Группа, объединяющая документы одного предназначения. Например, “Подтверждение доходов” или “Идентификация”.

Тип документа

Тип определяет зону использования документа, например “Клиентский документ” или “Протокол”.

Обязательный

Признак, определяющий является ли предоставление документа обязательным для заключения сделки.

Если в системе настроен шаблон документа, на странице пакета документов в заявке отобразится кнопка [Печать].

Вкладка [Решение по заявке]

Вкладка содержит информацию о проведенных действиях верификации и принятом решении по заявке.

Решение

Решение по заявке. Например, “Утверждена” или “Отложена”.

Принято

Ответственный сотрудник, принявший решение по заявке.

Дата решения

Дата утверждения решения по заявке.

Верификация

Деталь заполняется списком действий верификации, которые требуется выполнить по данной заявке. Данные вносятся и редактируются на странице верификации, которая открывается при нажатии на кнопку btn_com_add_tab00005.png.

Страница верификации

Страница верификации состоит из группы полей в верхней части страницы и нескольких вкладок

Действие верификации

Этап верификации. Например, “Верифицировать средства связи заемщика”. Поле является обязательным для заполнения.

Результат

Результат верификации. Например, “Подтверждено” или “На доработку”.

Дата решения

Дата принятия решения по данному действию. Заполняется автоматически после заполнения поля [Результат].

Роль верификатора

Роль сотрудника, проводившего верификацию, в организационной структуре компании. Например, “Служба безопасности”. Если указано значение в поле [Ответственный], для выбора будут доступны только те роли, в которые входит ответственный. Если ответственный входит только в одну роль, поле будет заполнено автоматически.

Ответственный

Сотрудник банка, выполняющий данное действие. Если ответственный не указан, поле будет заполнено данными сотрудника, изменившего значение поля [Результат].

Роль участника заявки

Роль участника заявки, данные которого необходимо проверить в данном действии. Например, “Заемщик” или “Поручитель”.

Участник

Анкета участника заявки. Если поле [Роль участника заявки] не заполнено, выбор осуществляется из перечня анкет всех участников сделки. Если роль участника заявки указана, то для выбора доступны только анкеты участников, принадлежащих к этой роли.

Комментарий

Комментарий по выполнению данного действия верификации.

Вкладка [Контрольные вопросы] страницы верификации

Вкладка [Контрольные вопросы] страницы верификации содержит перечень вопросов, ответы на которые должен получить и зафиксировать верификатор в процессе выполнения действия. Список контрольных вопросов для каждого из действий верификации настраивается в справочнике [Действия верификации]. Преднастроенные вопросы добавляются на деталь после сохранения страницы верификации. В случае, когда для выполнения действия верификации необходимо задать дополнительные контрольные вопросы, их можно добавить на страницу верификации, нажав на кнопку btn_com_add_tab00006.png.

Вкладка [Сценарий разговора] страницы верификации

Вкладка [Сценарий разговора] страницы верификации содержит рекомендуемый сценарий беседы верификатора с участниками сделки. Сценарии разговоров для каждого из действий верификации формируются в справочнике [Действия верификации]. На странице верификации эти материалы доступны только для чтения.

Вкладка [Файлы] страницы верификации

На вкладке [Файлы] страницы верификации могут содержаться файлы с инструкциями для верификатора, общие рекомендации и ссылки на лучшие практики. Содержимое детали формируется в справочнике [Действия верификации] для каждого из действий. На странице верификации эти материалы доступны только для чтения.

Вкладка [История]

 Вкладка содержит группу полей общих данных, а также детали [Активности] и [Email], которые отображают связанные с заявкой записи системы.

Общие данные

Общая информация о заявке

Состояние

Состояние заявки. Поле заполняется автоматически при переходе заявки на новую стадию.

Ответственный

Сотрудник банка, ответственный за оформление и ведение сделки.

Клиент

Физ. лицо — заемщик.

Договор

Договор, заключенный в результате совершения сделки.

Филиал

Данные отделения банка, в котором обрабатывается заявка. Поля заполняются автоматически данными, введенными в мини-карточке при создании заявки.

Отделение

Дата подачи

Дата создания заявки. Поле заполняется автоматически датой и временем регистрации заявки в системе.

Дата закрытия

Дата завершения работ по заявке. Поле заполняется автоматически датой и временем перевода заявки в любое конечное состояние.

Активности

Активности, которые связаны с заявкой. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы активности.

Email

Список сообщений, которые связаны с заявкой. Связь email-сообщения с заявкой осуществляется по полю [Заявка].

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о заявке, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы, касающиеся заявки. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, относящихся к заявке. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю принятия решения по заявке.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о заявке. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы заявки информация на детали [Примечания] будет сохранена.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с заявкой.

Смотрите также

Раздел [Продукты]

Раздел [Физ. лица]

Раздел [Активности]

Раздел [Договоры]

Раздел [Справочники]

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?