Как происходит объединение дублей

В большинстве случаев при нажатии на кнопку [Объединить] на странице дублей контактов или контрагентов уникальные данные из всех объединенных записей сохраняются в результирующей записи автоматически. При этом:

• В качестве результирующей записи будет использована запись с самой ранней датой создания.

• В результирующей записи сохраняются значения всех заполненных полей и записи на деталях дублирующихся записей.

• Одинаковые номера телефонов не дублируются, даже если в разных записях для них указаны разные типы (например, один и тот же номер указан как рабочий телефон у одной записи и как мобильный — у другой).

• Одинаковые средства связи, адреса и знаменательные события сохраняются без дублирования.

• Все внешние ссылки на объединяемые дубли заменяются ссылками на результирующую запись.

На заметку

Объединение дублей для лидов не выполняется, так как одни и те же потребности могут возникнуть у клиента в разное время.

Пример сохранения данных при объединении дублей:

На деталях результирующей записи будут присутствовать все активности, звонки и т.д., которые были связаны с объединенными записями. Если любая из объединенных записей была указана в записях других разделов, например, в полях [Основной контакт] или на детали [Контакты контрагента] раздела [Контрагенты], то после объединения вместо них везде будет указана результирующая запись.

Разрешение конфликтов при объединении

Если значения в одном и том же поле у объединенных записей заполнены и отличаются, то при объединении дублей необходимо будет указать, какие данные должны быть сохранены в результирующей записи.

Например, в системе существуют дубли контактов с такими данными:

При объединении таких записей откроется окно объединения дублей (Рис. 118).

Рис. 118 — Разрешение конфликтов при объединении дублей

 

Установите переключатель  напротив значений, которыми должны быть заполнены поля результирующей записи, и нажмите на кнопку [Объединить].

В результате в системе останется одна запись, к которой будут автоматически привязаны все связанные с объединенными записями объекты. Например, если переключатели установлены, как показано на (Рис. 118), то результирующая запись будет содержать следующие данные: [ФИО]: “Авдоров Сергей”, [Тип]: “Контактное лицо”, [Контрагент]: “Альфабизнес”.

Смотрите также

•Глобальный поиск дублей

•Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов,а также лидов в системе

•Как работает поиск дублей

•Объединение произвольных контактов и контрагентов