Как объединить несколько компаний в холдинг/группу компаний
Для централизованного общения и ведения сделок с группой компаний фиксируйте в Creatio взаимосвязи между контрагентами. Так, используя наглядную структуру холдинга, вы можете вести взаимодействие как с дочерними компаниями контрагента, так и напрямую с родительским контрагентом.
Чтобы просмотреть местоположение выбранного контрагента в структуре холдинга, перейдите на вкладку [Взаимосвязи] страницы контрагента. Выбранный контрагент на схеме будет выделен более темным цветом (Рис. 1).
Рис. 1 — Схема группы компаний
Схема взаимосвязей контрагента отображается в визуальном представлении детали, доступном по кнопке 
. Чтобы отобразить списочное представление взаимосвязей контрагента, нажмите кнопку 
.
На схеме отображаются только взаимосвязи с типом “Головная компания — Дочерняя компания”.
На заметку
Изменить тип отображаемых на схеме взаимосвязей можно в системной настройке “Тип взаимосвязи “Родительский контрагент”.
Рассмотрим пример создания структуры головной компании с дочерними контрагентами, у которых есть филиалы.
1.Откройте запись головного контрагента и перейдите на вкладку [Взаимосвязи].
2.Выделите блок с названием головного контрагента и нажмите кнопку 
в его нижней части, чтобы добавить дочернюю компанию (Рис. 2).
Аналогичным образом вы можете добавить в структуру компаний родительскую организацию, нажимая для этого кнопку 
в верхней части блока.
Рис. 2 — Добавление дочерней компании
3.В открывшемся окне воспользуйтесь формой поиска и найдите название дочерней компании, взаимосвязь с которой необходимо зафиксировать. После этого нажмите кнопку [Выбрать]. Если дочерняя компания еще не зарегистрирована в системе, то создайте новую запись, выбрав команду [Добавить].
4.Для добавления других дочерних компаний снова выделите блок родительской организации, нажмите кнопку 
снизу и выполните те же действия, что и на предыдущем шаге (Рис. 3).
Рис. 3 — Добавление еще одной связанной компании
На заметку
Если у выбранной компании уже указан родительский контрагент, то система оповестит об этом. Вы можете заменить родительскую компанию либо отменить действие добавления дочерней компании.
5.По аналогии добавьте филиалы, подчиненные дочерней компании.
На заметку
Если у добавленной компании уже существуют дочерние организации, они тоже отобразятся на схеме.
6.Для удаления взаимосвязи между контрагентами выделите компанию, взаимосвязь с которой необходимо удалить, и нажмите кнопку 
.
Смотрите далее
