В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и компании в целом.
Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе “Аналитика”.
Содержание
Вкладка отображает текущие результаты работы менеджера, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. Данные отображаются только по текущему пользователю.
| Топ 5 неоплаченных счетов | Список из пяти счетов, которые были выставлены, но не оплачены полностью. Отображаются счета с максимальной суммой счета, отсортированные по убыванию суммы счета. |
| Ближайшие оплаты | Список из пяти счетов, которые должны быть оплачены сегодня либо в ближайшие дни. Данные отсортированы по возрастанию даты оплаты. |
| Состояния счетов этого месяца | Диаграмма, отображающая распределение суммы счетов по состояниям оплаты. Учитываются только счета с датой оплаты в текущем месяце. |
| Количество звонков в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Звонок”, которые были выполнены в текущем месяце. |
| Сумма оплат по заказам в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий сумму оплат по всем заказам, которые были завершены в текущем месяце. |
| Количество активных заказов | Расчетный показатель, отображающий количество заказов, которые на данный момент еще не завершены. |
| Просроченных задач | Расчетный показатель, отображающий количество незавершенных активностей, планируемое время которых уже прошло. |
| Мои просроченные задачи | Список из пятнадцати незавершенных активностей, планируемое время которых уже прошло. Данные отсортированы по возрастанию даты завершения активности. |
Вкладка содержит рейтинги менеджеров по результатам работы за текущий месяц.
| Заказы и оплаты по менеджерам за месяц | Диаграмма, отображающая распределение заказов текущего месяца по менеджерам. По каждому менеджеру отображается сумма по заказам и сумма оплат по заказам. |
| Топ 5 менеджеров по сумме заказов за месяц | Список из пяти менеджеров с максимальным итогом по оплатам заказов за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию суммы оплаты заказов. |
| Топ 5 менеджеров по оплаченным счетам | Список из пяти менеджеров с максимальным итогом по оплатам счетов за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию суммы оплаты счетов. |
| Топ 5 менеджеров по количеству звонков за месяц | Список из пяти менеджеров с максимальным количеством выполненных активностей с категорией “Звонок” за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию количества звонков. |
Вкладка состоит из нескольких аналитических срезов, позволяющих оценить текущее состояние продаж компании.
| Динамика оплат счетов | Диаграмма, отображающая помесячное изменение суммы оплат по счетам. Учитываются только счета, оплаченные в предыдущем или текущем квартале. |
| Сумма неоплаченных счетов этого месяца | Расчетный показатель, отображающий сумму по всем счетам, за исключением оплаченных и отмененных. Учитываются только счета, оплата по которым запланирована в текущем месяце. |
| Сумма выставленных счетов | Расчетный показатель, отображающий сумму по всем счетам, которые были выставлены, но не оплачены полностью. Учитываются только счета, оплата по которым запланирована в текущем месяце. |
| Сумма невыставленных счетов | Расчетный показатель, отображающий сумму по всем счетам в состоянии “Не выставлен”. Учитываются только счета, оплата по которым запланирована в текущем месяце. |
| Топ 5 неоплаченных счетов | Список из пяти счетов, которые были выставлены, но не оплачены полностью. Отображаются счета с максимальной суммой счета, отсортированные по убыванию суммы счета. |
| Воронка заказов | Диаграмма, отображающая текущее распределение количества заказов по состояниям. Учитываются только незавершенные заказы. |
Обучающее видео
•Аналитика в системе. Итоги и дашборды
