Как сформировать счет на основании шага графика поставок и оплат
В Creatio существует возможность автоматически сформировать счет на основании любого шага с типом “Оплата” графика поставок и оплат. Для этого:
1.Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.
На заметку
Рекомендуется наполнять график поставок и оплат для заказов, на странице которых уже сформирован перечень поставляемых товаров или услуг на детали [Продукты].
2.Наполните деталь [График поставок и оплат] на странице заказа.
На заметку
Вы можете наполнить деталь [График поставок и оплат] страницы заказа автоматически, при помощи предварительно настроенного шаблона. Настройка шаблона и его использование в заказе рассмотрены в отдельных статьях.
3.Непосредственно в реестре детали для шагов графика с типом “Оплата” в колонке [Счет] отобразится кнопка . По нажатию этой кнопки открывается окно выбора счета, в котором вы можете сформировать счет на основании данных шага графика поставок и оплат (Рис. 1) или привязать к шагу графика уже существующий в системе счет, связанный с текущим заказом.
После создания счета для шага графика поставок и оплат, в реестре детали отобразится ссылка с номером счета, по которой вы можете перейти на его страницу (Рис. 2).
Рис. 2 — Переход на страницу счета
Автоматическое наполнение страницы счета
Страница счета, созданного на основании данных шага графика поставок и оплат, автоматически заполняется следующими данными со страницы заказа:
1.Если в шаг графика были добавлены продукты, они автоматически добавятся на деталь [Продукты] счета.
2.Значение в поле [Сумма] страницы счета может рассчитываться двумя способами:
•Если в шаг графика не были добавлены продукты, то поле [Сумма] страницы счета заполняется значением из поля [Сумма, план] страницы шага графика поставок и оплат.
•Если в шаг графика были добавлены продукты, то значение поля [Сумма] страницы счета рассчитывается как суммарная стоимость указанных продуктов.
3.Поля [Клиент] и [Ответственный] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
4.В поле [Заказ] указывается номер связанного заказа.
Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с преднастроенной маской, поле [Дата выставления] заполняется текущей датой, поле [Состояние оплаты] заполняется значением “Не выставлен”, а в поле [Поставщик] указывается контрагент с типом “Наша компания”.
Смотрите также
•Как работать с графиком поставок и оплат
•Как настроить шаблон графика поставок и оплат
•Как использовать шаблон графика поставок и оплат на странице заказа
•Как распределить продукты по шагам графика поставок и оплат
