Запись контрагента в bpm’online sales может быть добавлена одним из способов:
•создана вручную;
•сохранена при квалификации лида;
•получена при импорте из файла Excel.
В левой части страницы контрагента представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о контрагенте, например, наиболее важную информацию о контрагенте, об основном контакте контрагента.
В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с контрагентом, публикации в ленте, email-сообщения.
С помощью панели действий вы с легкостью можете:
•запланировать задачу 
;
•написать email 
;
•создать сообщение в ленте записи 
;
•зафиксировать результаты звонка 
.
Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о контрагенте, контактах и структуре, истории работы с контрагентом и другую необходимую информацию.
Общая информация о контрагенте.
| Название | Официальное название компании, с которой вы работаете. |
| Тип | Тип контрагента в зависимости от его роли по отношению к вашей компании, например, “Партнер” или “Клиент”. |
| Ответственный | Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с контрагентом. |
| Web | Адрес веб-сайта компании. |
| Основной телефон | Основной номер телефона, который используется для связи с компанией. |
| Категория | Категория контрагента, определяющая его значимость для вашей компании, например, “A” — наивысшая значимость, “D” — низкая. |
| Отрасль | Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”. |
Профиль основного контакта
Под профилем с основной информацией о контрагенте размещен профиль основного контакта, в котором отображаются поля с ФИО, должностью, номером мобильного и рабочего телефона и email-адресом контакта, являющегося основным для контрагента.
Вкладка содержит основные сведения о контрагенте: поля категоризации, контактные данные, взаимосвязи с другими контактами и контрагентами, платежные реквизиты.
| Альтернативные названия | Альтернативное название контрагента, например, сокращенное название компании. |
| Основной контакт | Имя основного контактного лица по контрагенту, например, менеджер, с которым вы контактируете в процессе сотрудничества. |
| Код компании | Код контрагента. Используется для того чтобы различить компании между собой, если у них одинаковые названия. Код контрагента формируется автоматически в соответствии с заданным шаблоном. Автонумерация кода настраивается при помощи системной настройки “Маска кода контрагента”. |
Категоризация
Дополнительная информация о контрагенте.
| Количество сотрудников | Приблизительное число сотрудников в компании, например, “51-100” или “501-1000”. |
| Форма собственности | Форма собственности контрагента, например, “ООО”, “ОАО” или “ЗАО”. |
| Годовой оборот | Значение ориентировочного годового оборота компании, например, “15-20 млн” или “20-30 млн”. |
Адреса
Список всех доступных адресов контрагента.
| Тип адреса | Тип адреса контрагента, например, “Юридический” или “Фактический”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Адрес | Улица, номер дома и офиса компании. |
| Страна | Местоположение компании. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать область с определенной страной вы можете в справочнике [Области], а город — в справочнике [Города]. |
| Область | |
| Город | |
| Индекс | Почтовый индекс компании. |
На заметку
В реестр записей выводится тот из адресов контрагента, который был внесен в систему первым.
Средства связи
Список средств связи контрагента.
| Основной телефон | Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с компанией. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Дополнительный телефон | |
| Факс | |
| Web | Адреса веб-сайта и электронной почты компании. |
| | |
| | Имена, под которыми контрагент зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контрагентом. |
| | |
На заметку
В реестре записей отображается последний из введенных web-адресов контрагента.
— звонок в компанию. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”.
— переход на страницу поиска в Facebook, на которой можно выбрать несколько учетных записей контрагентов для добавления их страниц Facebook в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет отображаться синим цветом и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет отрыта первая из добавленных страниц Facebook контрагента.
Информация о платежных реквизитах контрагента.
| Контрагент | Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. Поле недоступно для редактирования. |
| Название | Название платежных реквизитов контрагента, например, “Основной расчетный счет”. |
| Руководитель | ФИО руководителя и главного бухгалтера компании. |
| Главный бухгалтер | |
| Страна | Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты контрагента. Если для выбранной страны в справочнике [Страны] указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в поле [Платежные реквизиты]. |
| Платежные реквизиты | Полная информация о платежных реквизитах контрагента (номер счета и МФО банка, код компании и т. д.). |
| Описание | Дополнительная информация о платежных реквизитах. |
Знаменательные события
Перечень знаменательных событий контрагента.
| Тип | Тип знаменательного события, например, “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Дата | Дата знаменательного события. |
Вкладка [Контакты и структура]
Вкладка содержит информацию о контактных лицах компании, а также ее организационной структуре.
Структура организации
Отображает организационную структуру компании и ее подразделений.
| Контрагент | Название компании, для которой фиксируется структура организации. Поле недоступно для редактирования. |
| Родительское подразделение | Подразделение, в состав которого входит данное подразделение. Поле недоступно для редактирования. Отображается только на странице подразделения, для которого существует родительский элемент. |
| Подразделение | Наименование подразделения компании. При выборе значения в поле [Департамент] заполняется значением, выбранным в этом поле. |
| Департамент | Название департамента компании. |
| Руководитель | Имя руководителя подразделения компании. |
| Описание | Дополнительная информация о подразделении компании. |
[Добавить корневой элемент] — добавление корневых элементов, например, департаментов компании.
[Добавить подчиненный элемент] — добавление дочернего элемента к выбранному, например отдела к департаменту.
Контакты контрагента
Перечень сотрудников компании. На детали отображаются контакты, у которых в качестве основного и текущего места работы указана данная компания.
Вы можете добавить в систему новое контактное лицо, используя кнопку [Добавить] детали. Откроется новая страница контакта, у которой в поле [Контрагент] будет указан текущий контрагент. При сохранении страницы на деталь [Карьера] будет добавлена запись о месте работы контакта.
Взаимосвязи данного контрагента с другими контрагентами и контактами.
| Контрагент | Название компании, для которой фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования. |
| является | Тип взаимосвязи, например, “Дочерняя компания” — “Головная компания”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи. |
| для | Название компании или ФИО контакта, связанных с контрагентом. |
| Актуальна | Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент. |
| Описание | Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами. |
— визуальное представление взаимосвязей контрагента. На схеме отображаются взаимосвязи контрагента с типом “Головная компания — Дочерняя компания”.
На заметку
Изменить тип отображаемых на схеме взаимосвязей можно в системной настройке “Тип взаимосвязи “Родительский контрагент”.
— списочное представление взаимосвязей контрагента.
Вкладка содержит записи системы, связанные с контрагентом.
Активности
Задачи, которые связаны с данным контрагентом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы активности.
Звонки
Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы звонка.
Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее...
Список сообщений, которые связаны с контрагентом. Связь еmail-сообщения с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы email-сообщения.
Документы
Список документов по контрагенту. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы документа.
Счета
Список счетов, связанных с компанией. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с контрагентом осуществляется по полю [Клиент] страницы счета.
Лиды
Перечень лидов, квалифицированных как данный контрагент. Отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с контрагентом осуществляется по колонке [Квалифицирован как контрагент] раздела [Лиды].
Заказы
Список заказов, связанных с компанией. Отображает информацию из раздела [Заказы]. Связь заказа с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы заказа.
Дополнительная информация о контрагенте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контрагенту. Подробнее...
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контрагент. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контрагентом, или ссылки на его интернет-ресурсы.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контрагенте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контрагента информация на детали [Примечания] сохраняется.
Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контрагента.
Смотрите также
