Раздел Договоры bpm’online sales используется для хранения информации о договорах, дополнительных соглашениях и спецификациях, на основании которых осуществляются продажи.
Общие данные отражают информацию о типе договора, дате начала и завершения его действия, текущем состоянии, а также о контакте, ответственном за ведение договора.
Вкладка Основная информация содержит данные о компании, с которой заключается договор, а также о филиале вашей компании, в котором он оформляется. Вкладка содержит информацию о платежных реквизитах обеих сторон.
На вкладке фиксируется денежная сумма, на которую заключен договор. При этом вы можете выбрать используемую валюту.
На заметку
Подробнее о том, как работать с валютами в bpm’online, читайте в отдельной статье.
На детали Связи фиксируется связь договора с заказом, а также родительским договором. На детали Подчиненные договоры отображаются договоры, по отношению к которым текущий договор является родительским.
Вкладка содержит информацию о продуктах, по которым заключается договор. При регистрации договора на основании заказа продукты, указанные в заказе, будут автоматически добавлены на вкладку. При этом вы можете удалить продукты, не использующиеся в договоре.
Вкладка История содержит детали, которые отображают связанные с договором записи системы. Используйте детали вкладки, чтобы просматривать и добавлять связанные с договором задачи, звонки, а также счета и документы.
Если необходимо утвердить у руководителя договор с клиентом, используйте функциональность вкладки Визы. Вы можете отправить договор на визирование одному сотруднику, например, руководителю отдела и директору, а также группе сотрудников, входящих в определенную роль. Например, если отправить договор на визирование сотрудникам, входящим в роль “Руководство компании”, то визу сможет установить (утвердить или отклонить) любой сотрудник с этой ролью.
Действия детали Визы позволяют утвердить договор либо отправить его на доработку, а также сменить пользователя, ответственного за визирование. При установке визы изменится ее состояние, а ответственный сотрудник получит оповещающее email-сообщение.
Запустить визирование договора можно при помощи команды Отправить на визирование меню действий страницы договора. На странице визы укажите роль или пользователя, ответственного за визирование, цель визы, а также определите, может ли визирующий перепоручать другим сотрудникам установку визы.
На заметку
Процесс визирования детальнее рассмотрен на примере визирования заказов.
Вы можете фиксировать в системе дополнительную информацию о договоре, а также добавлять файлы и ссылки на веб-ресурсы по договору. Например, на вкладку можно прикрепить полученный от клиента файл договора, а также добавить ссылки на интернет-ресурсы клиента. Подробнее >>>
Комментируйте договор либо просматривайте комментарии к нему, оставленные другими пользователями системы.
На заметку
Работа с лентой детальнее рассмотрена в отдельной главе.
Смотрите также
