Раздел [Контакты]

Контакты в bpm’online sales — это контактные лица ваших клиентов и партнеров, частные клиенты, сотрудники, а также прочие деловые и личные контакты.

Используя раздел Контакты, вы можете вести информацию о контактах, группировать их по различным параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

• — реестр контактов. Отображает информацию о контактах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы контакта.

• — аналитика по контактам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа контактов. Подробнее >>> 

Содержание

•Страница контакта

Профиль записи

Вкладка [Основная информация]

Вкладка [Место работы]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

•Поиск и объединение дублей контактов

•Действия раздела [Контакты]

•Аналитика раздела [Контакты]

•Полнота наполнения профиля

Смотрите также

•Раздел [Контрагенты] > Поиск и объединение дублей

•Интеграция с сервисом MS Exchange

•Интеграция с сервисом Google

•Интеграция с социальными сетями

Обучающее видео

•Работа с группами в bpm’online

•Работа с тегами в bpm’online