Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.10.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница распределения лида

Основная информация

Контакт

Контакт, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида.

Тип потребности

Тип потребности клиента. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида.

Контрагент

Контрагент, к которому привязан лид. Поле недоступно для редактирования. Заполняется на этапе квалификации лида.

Вкладка [Перевод в продажу]

На вкладке укажите данные, необходимые для перевода лида в продажу.

Ответственный

Укажите контакт, являющийся пользователем системы, и подразделение вашей компании, которые занимаются переводом лида в продажу. Данные отобразятся в группе полей [Распределение лида] вкладки [История] страницы лида. В дальнейшем вы сможете их отредактировать.

Направление продажи

Напоминание ответственному

Установите напоминание, чтобы ответственный за перевод лида в продажу получил уведомление, когда лид перейдет на следующую стадию.

Данные контакта, данные контрагента

В группах полей отображаются данные контакта и контрагента, связанных с лидом. Информационные поля. Заполняются на странице лида и на этапе квалификации.

Вкладка [Потребности]

На вкладке отображаются характеристики потребности клиента. Например, тип потребности, ее зрелость, стадия, на которой находится лид. Также на вкладку можно добавить список продуктов, по которым зафиксирован лид. Если в ходе работы с лидом вы определили другие потребности данного клиента, добавьте их на этой же вкладке.

Вкладка [Входит в группы]

На вкладке отображается перечень групп, в которые входит связанный с лидом контакт. Для включения контакта в группу нажмите на кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png. Откроется перечень групп раздела [Контакты], в которые еще не включен данный контакт. Для исключения контакта из группы выберите команду [Удалить] меню кнопки [Действия].

Смотрите также

Результат распределения лида

Перевод лида в продажу

Часто задаваемые вопросы по лидам

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?