Страница заказа состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация о заказе.
| Номер | Номер заказа. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Поле недоступно для редактирования. Автонумерация заказов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера заказа”. |
| Дата | Дата регистрации заказа. |
| Ответственный | Имя менеджера, ответственного за ведение данного заказа и контроля оплаты по нему. |
| Клиент | Компания или частное лицо, для которых оформлен заказ. |
| Плановая дата выполнения | Планируемая дата выполнения заказа. |
| Дата выполнения | Фактическая дата выполнения заказа. Автоматически заполняется текущей датой при установке состояния “Завершен”. |
| Итого | Итоговая стоимость продуктов, включенных в заказ, указанная в валюте заказа. Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается автоматически как сумма стоимостей всех продуктов, добавленных на деталь [Продукты]. |
| Итого, б.в. | Итоговая сумма заказа, указанная в базовой валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с указанным в заказе курсом валют. |
| Сумма оплаты | Сумма произведенной оплаты по заказу, указанная в валюте заказа. |
| Сумма оплаты, б.в. | Сумма произведенной оплаты по заказу, указанная в базовой валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с указанным в заказе курсом валют. |
| Состояние | Состояние по выполнению заказа, например, “В планах” или “В обработке”. |
| Состояние оплаты | Состояние по оплате заказа, к примеру, “Ожидание оплаты” или “Оплачен полностью”. |
| Состояние поставки | Состояние по поставке продуктов, включенных в заказ. Например, “В планах” или “Поставлен полностью”. |
| Валюта | Валюта, в которой оформляется заказ. По умолчанию поле заполнено базовой валютой. Базовая валюта определяется при помощи системной настройки “Базовая валюта”. |
| Курс | Курс выбранной валюты по отношению к базовой. Значение в поле заполняется автоматически из справочника [Валюты]. При необходимости можно ввести другое значение курса. Если валюта счета совпадает с базовой, значение в поле равно единице. |
| Продажа | Название продажи, в рамках которой создан заказ. При выборе продажи поле [Контрагент] и/или [Контакт] заполняется автоматически контрагентом/контактом, указанным в качестве клиента по выбранной продаже. |
| Источник заказа | Источник поступления заказа, например, “Интернет магазин”, “Мобильное приложение”. Если заказ регистрируется с помощью действия [Добавить заказ] страницы продажи, то его источником будет “На основании продажи”. |
Продукты
На детали содержится перечень товаров и услуг, которые включены в заказ. Здесь сохраняется информация о количестве единиц каждого продукта, а также о цене и скидке на продукт. Функциональность детали в разделах [Заказы] и [Счета] идентична.
Для изменения записи на детали используется страница продукта в заказе.
Кроме стандартных команд, панель инструментов детали содержит дополнительную кнопку [Подбор продуктов]. При нажатии на кнопку открывается специальная страница подбора продуктов, которая предназначена для быстрого поиска и включения в заказ необходимых позиций.
На детали отображается хронология выполнения поставок и оплат по заказу. Здесь фиксируются сумма и дата выполнения того или иного шага графика поставок и оплат. Так, на этапе обработки заказа сформируйте планируемый график поставок и оплат — ваши договоренности относительно оплат и отгрузок товара. А по мере выполнения заказа фиксируйте фактические даты и суммы.
Планируйте поставки и оплаты на фиксированные даты или рассчитывайте их с отсрочкой от даты предыдущего шага (оплаты или поставки). А при изменении сроков выполнения уже существующего шага сроки выполнения всех зависящих от него шагов будут пересчитаны автоматически. При этом система поможет рассчитать плановую сумму в шаге как нераспределенный остаток от общей суммы оплат и поставок заказа.
Вы можете заполнить график поставок и оплат как вручную, так и на основании ранее сформированного шаблона. Подробнее >>>
| Название | Наименование шага, например, “Предоплата” или “Полная поставка товара”. |
| Тип | Тип шага графика — “Поставка” или “Оплата”. |
| Дата, план | Планируемая дата выполнения поставки или оплаты. Рассчитывается автоматически в зависимости от даты предыдущего шага и количества дней отсрочки, если выбран тип отсрочки “Отсрочка от плана” или “Отсрочка от факта”. |
| Доля, % | Планируемая сумма поставки или оплаты в количественном и процентном выражении. Значения в полях [Сумма, план] и [Доля, %] взаимосвязаны. Если изменить значение в одном из этих полей, значение во втором также изменится. При выборе типа шага в данных полях будет автоматически указана сумма и процент, не распределенный по поставкам и оплатам данного заказа. Например, при добавлении первой оплаты по заказу в поле [Доля, %] будет указано “100%”, а в поле [Сумма, план] — значение поля [Итого, б.в.] страницы заказа. Если на деталь ранее была добавлена предоплата в размере 25% от суммы заказа, то для следующей оплаты будет автоматически установлена доля 75% и соответствующая ей сумма. Аналогично выполняется расчет для поставок. |
| Сумма, план | |
| Тип отсрочки | Укажите тип отсрочки, который будет использоваться для расчета планируемой даты обязательства. Для первой записи на детали используется значение “Фиксированная дата”. Значения “Отсрочка от плана” и “Отсрочка от факта” используются для автоматического расчета даты от планируемой или фактической даты выполнения предыдущего обязательства. При выборе этих значений становится обязательным для заполнения поле [Предыдущий шаг]. Если тип отсрочки — “Отсрочка от факта”, но при этом на предыдущем шаге фактическая дата не заполнена, то расчет будет производиться от плановой даты предыдущего шага. |
| Предыдущий шаг | Предыдущая оплата или поставка, от даты которой будет рассчитываться планируемая дата текущей оплаты или поставки. Поле становится обязательным для заполнения, если в поле [Тип отсрочки] указано значение “Отсрочка от плана” или “Отсрочка от факта”. |
| Отсрочка, дней | Укажите количество дней для расчета плановой даты обязательства от даты предыдущего шага. |
| Дата, факт | Фактическая дата выполнения обязательства. В поле автоматически указывается текущая дата при переводе шага в состояние “Выполнен”. |
| Состояние | Текущее состояние шага — “Выполнен” или “Не выполнен”. Поле автоматически заполняется значением “Выполнен” при вводе фактической даты. |
| Сумма, факт | Фактическая сумма, на которую выполнена оплата или поставка товара. |
Панель инструментов
Панель инструментов детали График поставок и оплат содержит дополнительные кнопки.
[Заполнить по шаблону] — действие позволяет наполнить деталь данными о поставках и оплатах на основании ранее сформированного шаблона, например, “50% предоплата” или “Две поставки с предоплатой 80%”. Подробнее >>>
Смотрите также
Список потребностей (лидов), которые связаны с выбранным заказом. Отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида заказом осуществляется по полю [Заказ] (на вкладке [История]) страницы лида.
Вкладка предназначена для организации электронного визирования (утверждения) заказов. Функциональность вкладки идентична в разделах [Заказы], [Договоры], [Счета]. Подробнее >>>
Вкладка содержит записи системы, связанные с заказом.
Активности
Задачи, которые связаны с заказом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы активности.
Документы
Документы, связанные с заказом, например, протоколы, приказы. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы документа.
Счета
Счета, связанные с заказом. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы счета.
Дополнительная информация, по заказу, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы, связанные с заказом. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют заказ. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с клиентом по заказу, или полезные ссылки.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о заказе, например, комментариев клиента к заказу. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы заказа информация на детали [Примечания] сохраняется.
Сообщения ленты, связанные с заказом.
