Перейти к дублям контактов
Действие [Перейти к дублям контактов] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контактов. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. Подробнее >>>
Показать на карте
Действие позволяет отобразить на карте местонахождение выбранных контактов. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контакты. Если для всех выбранных контактов адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых контактов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.
На заметку
Выбрать несколько контактов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].
Обогатить данными из соц. сетей
Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о контакте из Facebook. Подробнее >>>
Синхронизировать с контактами Google
Действие используется для синхронизации контактов Google с контактами bpm’online sales. Подробнее >>>
Настроить синхронизацию с Google
Действие доступно из меню действий реестра раздела [Контакты]. Используется для настройки интеграции контактов Gmail с контактами bpm’online sales. При выполнении действия открывается страница настройки. Подробнее >>>
Синхронизировать с контактами Exchange
Действие отображается в меню действий, если в систему добавлен почтовый провайдер Microsoft Exchange. Действие доступно, если учетная запись MS Exchange настроена в bpm’online sales. Используется для синхронизации контактов bpm’online sales с контактами MS Exchange. Подробнее >>>
Действия при сохранении записи
При сохранении страницы контакта могут выполняться дополнительные действия.
Поиск дублей при сохранении записи
При сохранении записи контакта может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе.
Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.
Печатные формы
| Досье контакта | Отображает сводную информацию о контактном лице. В табличной форме представлены: перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с контактом. Данная печатная форма доступна на странице контакта в меню кнопки [Печать]. |
Обучающее видео
