Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.11.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Действия торгового представителя на визите

Функциональность полевых продаж bpm’online позволяет фиксировать в системе действия торгового представителя непосредственно во время выполнения визита. Для фиксации действий на визите используется мобильное приложение bpm’online на устройстве торгового представителя.

Важно

Функциональность field sales в мобильном приложении доступна только для пользователей, входящих в организационную роль “Торговые представители”.

На заметку

В качестве мобильного устройства рекомендуется использовать планшетный компьютер. Для удобства работы рекомендуем использовать его в горизонтальном положении.

Выполнение действий торгового представителя фиксируется на детали [Действия визита] страницы визита. Например, согласно правилу визита торговый представитель должен выполнить чек-ин, провести презентацию или мониторинг изменений ассортимента товаров (SKU), оформить заказ и выполнить чек-аут. Список действий визита настраивается в справочнике [Правила полевых продаж].

Выполнение действий визита в режиме offline

Все действия торгового представителя на визите могут выполняться в режиме offline. При работе в режиме offline наличие постоянного подключения к интернету не требуется. Необходимо периодически выполнять синхронизацию с основным приложением, чтобы изменения, внесенные пользователем на мобильном устройстве, были сохранены на сервере bpm’online.

Чтобы выполнить синхронизацию с основным приложением:

1.Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к интернету.

2.Перейдите в раздел [Настройки] мобильного приложения.

3.На открывшейся странице нажмите на кнопку [Синхронизация].

В результате в мобильном приложении отобразятся данные с основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении пользователя.

Содержание

Как работать со списком визитов

Как выполнить действие на визите

Как работать с презентацией на визите

Как создать заказ на визите

Как выполнить мониторинг SKU

Смотрите также

Раздел управления ролями и пользователями

Как настроить правила и действия визита

Планирование визитов

Цикловые задания

Как контролировать выполнение чек-ина

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?