В рамках циклового задания визиты планируются автоматически, с учетом местоположения и календарей врачей и медицинских представителей.
Чтобы добавить цикловое задание:
1.Перейдите в раздел [Цикловые задания].
2.Создайте новую запись по кнопке [Добавить задание].
3.На открывшейся странице заполните обязательные для заполнения поля. Укажите название циклового задания, период его выполнения, а также ответственного. Ответственным может быть контакт, для которого в системе создан пользователь.
4.На вкладке [Основная информация]:
a.В колонке [Название] укажите категорию визита, который будет выполняться в рамках данного задания, например, визит к врачу.
b.В колонке [Количество] укажите общее количество визитов, которое вы хотите запланировать на выбранный период. При этом значения в колонках [Интервал между визитами, дней] и [Частота визитов, в месяц] будут рассчитаны автоматически.
На заметку
Если изменить значение в одной из колонок [Количество], [Интервал между визитами, дней] или [Частота визитов, в месяц], то значения в двух других колонках будут автоматически пересчитаны, основываясь на общем периоде выполнения задания.
c.В колонке [Правило на визите] выберите правило, в соответствии с которым будет выполняться визит. Колонка заполняется из справочника [Правила полевых продаж].
d.На деталях [Врачи] и [Аптеки] укажите врачей и/или аптеки, визиты в которые будет выполнять медицинский представитель.
5.На вкладке [Продукты] укажите список продуктов, которые медицинский представитель будет продвигать через врачей и аптеки.
На заметку
При автоматическом планировании визитов продвигаться будут продукты, указанные на детали [Продвигаемые продукты] циклового задания, а не те, которые указаны на вкладке [Продукты] страницы контакта (врача) или контрагента (аптеки).
6.Сохраните созданное цикловое задание (Рис. 327).
Рис. 327 — Пример заполнения страницы циклового задания
На заметку
Оптимальный период планирования цикловых заданий — квартал, т. к. анализ результатов продвижения товара можно проводить по истечении, как минимум, трех месяцев.
Смотрите также
•Как автоматически запланировать визиты
