Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Разделы Creatio
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как переходить по стадиям процесса

Переход по стадиям с помощью индикатора стадий

Вы можете переходить от одной стадии процесса или кейса к другой в том порядке, который вам удобен. Все переходы осуществляются с помощью индикатора стадий. При необходимости вы можете пропустить одну или несколько стадий процесса, например, если в рамках одной из предыдущих стадий все необходимые материалы для текущей стадии были подготовлены. Это можно сделать, изменив стадию процесса на индикаторе процесса и нажав на кнопку [Сохранить]. В этом случае на вкладке [История продажи] будет создана соответствующая новой стадии активность, которая также отобразится на панели действий. Невыполненные активности текущей стадии будут отменены.

После перехода продажи на завершающую стадию процесса корпоративных продаж вернуться к предыдущим стадиям невозможно.

Автоматический переход по стадиям в рамках процесса продаж

При ведении продажи по процессу и после того как все активности текущей стадии процесса выполнены, все необходимые поля продажи заполнены и пр., — автоматически будет выполнен переход на следующую стадию.

На заметку

Вы можете возвращать продажу на любую из выполненных стадий с помощью индикатора. Каждая стадия может выполняться столько раз, сколько нужно для ведения продажи.

Смотрите также

Как обрабатывать активности, созданные по процессу

Часто задаваемые вопросы по продажам

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?