Как переходить по стадиям процесса
Переход по стадиям с помощью индикатора стадий
Вы можете переходить от одной стадии процесса или кейса к другой в том порядке, который вам удобен. Все переходы осуществляются с помощью индикатора стадий. При необходимости вы можете пропустить одну или несколько стадий процесса, например, если в рамках одной из предыдущих стадий все необходимые материалы для текущей стадии были подготовлены. Это можно сделать, изменив стадию процесса на индикаторе процесса и нажав на кнопку [Сохранить]. В этом случае на вкладке [История продажи] будет создана соответствующая новой стадии активность, которая также отобразится на панели действий. Невыполненные активности текущей стадии будут отменены.
После перехода продажи на завершающую стадию процесса корпоративных продаж вернуться к предыдущим стадиям невозможно.
Автоматический переход по стадиям в рамках процесса продаж
При ведении продажи по процессу и после того как все активности текущей стадии процесса выполнены, все необходимые поля продажи заполнены и пр., — автоматически будет выполнен переход на следующую стадию.
На заметку
Вы можете возвращать продажу на любую из выполненных стадий с помощью индикатора. Каждая стадия может выполняться столько раз, сколько нужно для ведения продажи.
Смотрите также
