Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Разделы Creatio
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как распределить продукты по шагам графика поставок и оплат

В Creatio автоматизировано распределение продуктов для последнего шага данного типа графика поставок и оплат. Кроме того, вы можете быстро добавить продукты в шаг графика вручную непосредственно из реестра детали [График поставок и оплат].

Автоматическое распределение продуктов

При заполнении графика поставок и оплат по шаблону в Creatio реализована возможность автоматически распределить по шагам графика продукты, указанные на детали [Продукты] страницы заказа.

Продукты добавляются автоматически в шаг графика в двух случаях:

Если шаг данного типа на графике один. Например, предоплата 100%. В этом случае все продукты, добавленные в заказ, будут включены в данный шаг.

Если шаг данного типа — единственный, для которого еще не добавлены продукты. Например, если поставка осуществляется в две итерации и вы уже добавили вручную необходимые продукты для первого шага поставки, то все остальные продукты автоматически распределятся для второго шага.

Распределение продуктов вручную

Для того чтобы добавить продукты в шаг графика поставок и оплат вручную:

1.Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.

Важно

Для распределения продуктов по шагам графика поставок и оплат необходимо, чтобы на странице заказа уже был сформирован перечень поставляемых товаров или услуг на детали [Продукты].

2.Наполните деталь [График поставок и оплат] на странице заказа.

На заметку

Вы можете наполнить деталь [График поставок и оплат] страницы заказа автоматически, при помощи предварительно настроенного шаблона. Настройка шаблона и его использование в заказе рассмотрены в отдельных статьях.

3.Нажмите на ссылку [Добавить], которая отобразится в колонке [Продукты], чтобы включить продукты в список оплачиваемых или поставляемых на данном шаге (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление продуктов на шаг графика

faq_installment_plan_add_products.png 

4.В результате отобразится дополнительное окно распределения продуктов (Рис. 2). Выберите необходимые продукты и укажите их количество.

На заметку

В окне распределения продуктов используется редактируемый реестр, работа с которым описана в отдельной статье.

Рис. 2 — Окно распределения продуктов

faq_installment_plan_product_distribution_window.png 

Окно распределения продуктов

Продукт

Наименование товара или услуги. В списке доступны только те продукты, которые добавлены на деталь [Продукты] страницы заказа. Поле недоступно для редактирования.

Количество

Количество единиц продукта, которые поставляются или оплачиваются на данном шаге.

Доступно

Максимальное количество продуктов, которое вы можете добавить в данный шаг. Поле рассчитывается автоматически и недоступно для редактирования.

Значение в поле формируется на основании общего количества товарных единиц, которое указано на детали [Продукты] страницы заказа. Если какое-то количество продуктов уже было распределено на других шагах графика поставок и оплат, это значение вычитается из общего количества продуктов заказа и результат отображается в колонке [Доступно]. Количество продуктов в шаге не может превышать общее доступное количество продуктов.

Сумма

Суммарная стоимость указанного количества единиц продукта. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается автоматически с учетом количества и цены за единицу продукта.

Смотрите также

Как работать с графиком поставок и оплат

Как настроить шаблон графика поставок и оплат

Как использовать шаблон графика поставок и оплат на странице заказа

Как сформировать счет на основании шага графика поставок и оплат

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?