Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Разделы Creatio
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как сформировать счет на основании шага графика поставок и оплат

В Creatio существует возможность автоматически сформировать счет на основании любого шага с типом “Оплата” графика поставок и оплат. Для этого:

1.Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.

На заметку

Рекомендуется наполнять график поставок и оплат для заказов, на странице которых уже сформирован перечень поставляемых товаров или услуг на детали [Продукты].

2.Наполните деталь [График поставок и оплат] на странице заказа.

На заметку

Вы можете наполнить деталь [График поставок и оплат] страницы заказа автоматически, при помощи предварительно настроенного шаблона. Настройка шаблона и его использование в заказе рассмотрены в отдельных статьях.

3.Непосредственно в реестре детали для шагов графика с типом “Оплата” в колонке [Счет] отобразится кнопка . По нажатию этой кнопки открывается окно выбора счета, в котором вы можете сформировать счет на основании данных шага графика поставок и оплат (Рис. 1) или привязать к шагу графика уже существующий в системе счет, связанный с текущим заказом.

Рис. 1 — Создание счета

faq_installment_plan_create_invoice.png 

После создания счета для шага графика поставок и оплат, в реестре детали отобразится ссылка с номером счета, по которой вы можете перейти на его страницу (Рис. 2).

Рис. 2 — Переход на страницу счета

faq_installment_plan_created_invoice.png 

Автоматическое наполнение страницы счета

Страница счета, созданного на основании данных шага графика поставок и оплат, автоматически заполняется следующими данными со страницы заказа:

1.Если в шаг графика были добавлены продукты, они автоматически добавятся на деталь [Продукты] счета.

2.Значение в поле [Сумма] страницы счета может рассчитываться двумя способами:

Если в шаг графика не были добавлены продукты, то поле [Сумма] страницы счета заполняется значением из поля [Сумма, план] страницы шага графика поставок и оплат.

Если в шаг графика были добавлены продукты, то значение поля [Сумма] страницы счета рассчитывается как суммарная стоимость указанных продуктов.

3.Поля [Клиент] и [Ответственный] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.

4.В поле [Заказ] указывается номер связанного заказа.

Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с преднастроенной маской, поле [Дата выставления] заполняется текущей датой, поле [Состояние оплаты] заполняется значением “Не выставлен”, а в поле [Поставщик] указывается контрагент с типом “Наша компания”.

Смотрите также

Как работать с графиком поставок и оплат

Как настроить шаблон графика поставок и оплат

Как использовать шаблон графика поставок и оплат на странице заказа

Как распределить продукты по шагам графика поставок и оплат

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?