Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница проекта

Страница проекта состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Название

Название проекта.

Состояние

Состояние выполнения проекта, например, “В планах”, “В работе”, “Завершен”.

Ответственный

Менеджер, ответственный за ведение данного проекта.

Вкладка [Основная информация]

Контрагент

Контрагент и/или контакт, являющийся заказчиком проекта. Заполнение одного из этих полей является обязательным.

Контакт

% выполнения

Фактический процент готовности проекта на данный момент. При установленном признаке [Рассчитывать автоматически] поле становится недоступным для редактирования и рассчитывается системой автоматически как процентное отношение суммарных фактических трудозатрат к суммарным плановым трудозатратам на основе значений детали [Лист ресурсов].

Начало

Плановые даты начала и завершения проекта.

Завершение

Тип

Тип проекта, например, “Внутренний проект” или “Комплексный проект”.

Длительность

Длительность выполнения проекта, часов и минут. Поле является недоступным для редактирования и рассчитывается системой автоматически как сумма рабочих часов в промежутке между планируемыми датами начала и завершения проекта.

Крайний срок

Дата, до которой проект должен быть выполнен.

На заметку

Проект может быть скопирован вместе с работами, которые выполняются в его рамках. При этом в копии проекта даты начала, завершения и подчиненных работ смещаются относительно текущей даты. Подробнее >>> 

Связи

Продажа

Продажа, в рамках которой выполняется проект.

Поставщик

Компания, которая является поставщиком по данному проекту. Как правило, это ваша компания.

В группе полей зафиксированы связи с другими элементами системы.

Лист ресурсов

Отображает список ресурсов, необходимых для реализации проекта.

Название

Название ресурса, например, это может быть имя сотрудника или роль, которую он выполняет в данном проекте: “Аналитик”, “Разработчик” или “Дизайнер”. При заполнении поля [Контакт] данное поле заполняется его значением и становится недоступным для редактирования.

Плановые трудозатраты, ч

Планируемое количество часов работы сотрудника в рамках проекта. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически как сумма всех планируемых трудозатрат по вложенным в проект работам. Планируемые трудозатраты по работе фиксируются на детали [Ресурсы].

Фактические трудозатраты, ч

Фактически затраченное количество часов работы сотрудника. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически по действию [Рассчитать фактические трудозатраты].

Внутренняя ставка

Себестоимость ресурса для компании. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали [Внутренние ставки] указана ставка, актуальная на дату начала проекта.

Внешняя ставка

Стоимость работы сотрудника для клиента. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали [Внешние ставки] указана ставка, актуальная на дату начала проекта.

Вкладка [Структура]

Отображает перечень работ, которые выполняются в ходе проекта.

На заметку

При копировании проекта вместе с ним копируются работы, которые выполняются в его рамках. В созданной копии сроки начала и завершения проекта и подчиненных работ смещаются относительно текущей даты. Подробнее >>>.

Панель инструментов

[Вверх], [Вниз] — перемещение выделенного элемента на одну позицию вверх или вниз. Перемещение предусмотрено только для элементов одного уровня.

Меню кнопки [Добавить] содержит дополнительные команды:

[Добавить корневую работу] — добавление работ, которые являются подчиненными для текущего проекта.

[Добавить подчиненную работу] — добавление подчиненных работ к выделенным на детали [Структура] работам.

Действия на вкладке [Структура]

[Изменить сроки работ] — действие позволяет сместить сроки выполнения выделенной работы (и всех вложенных в нее работ) на заданный промежуток времени.

Вкладка [Финансовые показатели]

Финансовые показатели

Содержит финансовую информацию по проекту. Формируется на основании данных деталей [Операции] и [Лист ресурсов].

Доход

План

Плановая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Приход”.

Факт

Фактическая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Приход”.

Расход

План

Плановая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Расход”.

Факт

Фактическая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Расход”.

Сметная стоимость

План

Плановая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Факт

Фактическая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Себестоимость

План

Плановая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Факт

Фактическая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте.

Маржа

План

Планируемый финансовый результат проекта. Для расчета из планируемых доходов проекта вычитаются планируемые расходы и себестоимость.

Факт

Фактический финансовый результат проекта. Для расчета из фактических доходов проекта вычитаются фактические расходы и себестоимость.

Маржа, %

План

Процентное отношение планируемой маржи к планируемым доходам по проекту.

Факт

Процентное отношение фактической маржи к фактическим доходам по проекту.

Отклонение

Отклонение полученных значений от плановых. Рассчитывается как разница между фактическими и плановыми значениями, например, между фактическими и планируемыми доходами.

Отклонение, %

Процентное отношение между отклонением и планируемым значением.

На заметку

При расчете финансовых показателей учитываются ставки, указанные на детали [Ресурсы] по работам и указанные на детали [Лист ресурсов] по проектам.

[Рассчитать] — пересчет финансовых показателей на текущий момент времени. При нажатии кнопки запускается действие [Рассчитать финансовые показатели].

Смотрите также

Действия раздела [Проекты] > Рассчитать фактические трудозатраты

Страница проекта > Лист ресурсов

Операции

Деталь предназначена для учета финансовых операций по проекту.

Номер

Порядковый номер операции. Поле заполняется системой автоматически и недоступно для редактирования.

Тип

Тип операции — “Приход” или “Расход”.

Дата

Планируемая или фактическая дата проведения операции.

Назначение

Назначение операции.

Сумма, б.в.

Сумма операции, указанная в базовой валюте. Поле заполняется пользователем в той валюте, в которой была произведена операция, и пересчитывается системой автоматически с учетом курса валют.

Проект

Название проекта, к которому относится операция. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Состояние

Состояние операции — “Бюджет”, “Выполнена” или “Отменена”.

Категория

Категория операции, например “Компенсация расходов” или “Общие расходы”.

Смотрите также

Действия раздела [Проекты] > Рассчитать фактические трудозатраты

Страница проекта > Лист ресурсов

Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с проектом.

Активности

Задачи, выполняемые в рамках проекта. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с элементом проекта осуществляется по полю [Проект] страницы активности.

Документы

Список документов по выбранному проекту. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с проектом осуществляется по полю [Проект] страницы документа.

Счета

Список счетов, выставляемых в рамках проекта. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с проектом осуществляется по полю [Проект] страницы счета.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует проект, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по проекту. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют проект. Например, на деталь можно добавить документы по проекту или полезные ссылки.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о проекте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы проекта информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с проектом.

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?