Sales Creatio, enterprise edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница продажи

В Creatio вы можете создавать новые продажи вручную или автоматически, при переводе лида в продажу.

Страница продажи (Рис. 1) состоит из стандартной панели инструментов (1), профиля продажи (2), BANT (3) и профиля клиента (4). Также на странице представлены индикатор стадий (5), панель действий (6) и вкладки (7).

Рис. 1 — Фрагмент страницы продажи

scr_sec_opport_opport_page.png 

Панель инструментов (1)

Панель инструментов содержит кнопки для выполнения различных действий с записью. Кроме стандартных кнопок и действий, здесь представлена кнопка [Добавить заказ] для быстрого оформления заказа по продаже. Подробнее >>>

Профиль продажи (2)

Общая информация о продаже.

Настроение менеджера

Эмотикон, отображающий эмоциональное состояние ответственного менеджера по отношению к сделке. Настроение менеджера используется только для наглядности и не влияет на бизнес-логику процесса продаж.

Кликните по эмотикону для изменения настроения менеджера. Список доступных для выбора вариантов настраивается в справочнике [Настроение менеджера в продаже].

Предиктивная вероятность

Отображает предиктивную вероятность успешного завершения продажи. Значение рассчитывается автоматически на основании данных текущей продажи и общих тенденций подобных продаж, закрытых раньше. Это позволяет менеджеру моментально оценить потенциал продажи и повысить эффективность работы, концентрируясь на продажах с более высокой вероятностью успешного завершения. Подробнее >>>

Если функциональность предиктивного скоринга продаж выключена, то показатель называется “Вероятность” и на нем отображается значение, указанное в поле [Вероятность] на вкладке [Данные о продаже].

Дней в воронке

Количество дней, в течение которых продажа находится в воронке продаж. Значение рассчитывается автоматически:

Если продажа находится на финальной стадии, то значение рассчитывается как разница значений полей [Дата закрытия] и [Дата создания].

Если продажа еще не закрыта (поле [Дата закрытия] не заполнено либо отображает плановую дату закрытия), то расчет выполняется от текущей даты.

Клиент

Контакт или контрагент, выступающий в потенциальной сделке покупателем. Это поле обязательно для заполнения. Подробнее >>>

Дней на текущей стадии

Количество дней, в течение которых продажа находится на текущей стадии. Расчет выполняется на основании данных на детали [Стадии] вкладки [История продажи]. Creatio анализирует на детали запись, для которой не заполнено значение в колонке [Завершение] и рассчитывает количество дней с даты, указанной в колонке [Начало] и до текущей даты. Если продажа находится на финальной стадии, то  количество дней на текущей стадии не отображается.

BANT (3)

Подход BANT — от англ. Budget (бюджет), Authority (полномочия), Need (потребность), Timeframe (временные рамки) — позволяет ответственному менеджеру оценить перспективность каждой продажи. Анализируя соотношение четырех показателей BANT, менеджер по продажам может оценить шансы на ее успешное завершение. В Creatio показатели BANT представлены в соответствующих полях профиля BANT.

Бюджет клиента

Бюджет — каков ориентировочный бюджет по продаже?

Приблизительная сумма, которую может потратить клиент.

ЛПР

Полномочия — указано ли лицо, принимающее решение в рамках данной продажи или влияющее на него?

Контакт, который играет решающую роль в принятии решения по продаже, либо может влиять на решение. Поле не редактируется. Чтобы указать лицо, принимающее решение:

1.Выберите контакта на детали [Контакты] страницы продажи. Кликните btn_com_roles_actions_menu.png и выберите команду [Изменить].

2.На открывшейся странице контакта в продаже в поле [Роль] укажите “ЛПР”.

Тип потребности

Потребность — какая бизнес-потребность удовлетворяется текущей продажей?

Тип потребности клиента, например, продукт или услуга, в которых заинтересован клиент. Поле является обязательным для заполнения. Заполняется автоматически при создании новой продажи.

Дата закрытия

Временные рамки — в течение какого периода будет принято решение по продаже?

Плановая либо фактическая дата закрытия продажи. Фактическая дата закрытия продажи указывается в поле автоматически при переводе продажи на конечную стадию. При этом поле становится недоступным для редактирования. Если после этого продажа будет снова переведена в состояние, которое не является конечным, то поле снова станет доступным для редактирования.

Профиль клиента (4)

В профиле клиента отображаются данные контрагента или контакта, выступающего клиентом в данной продаже. Если на странице контрагента или контакта какое-то из полей не заполнено, то оно не будет отображаться в профиле.

В профиле клиента могут отображаться следующие поля страницы контрагента:

[Название];

[Тип];

[Ответственный

[Web];

[Основной телефон];

[Категория];

[Отрасль].

В профиле клиента могут отображаться следующие поля страницы контакта:

[ФИО];

[Полное название должности];

[Мобильный телефон];

[Рабочий телефон];

[Email].

Индикатор стадий (5)

Индикатор стадий на странице продажи отображает, на какой стадии находится продажа в данный момент, а также позволяет быстро переводить продажу с одной стадии на другую. Подробнее >>>

По умолчанию индикатор стадий настроен в соответствии со стандартным процессом продаж, используемом в Creatio. Для настройки пользовательского процесса перехода продажи по стадиям с учетом специфики вашего бизнеса используйте инструменты управления кейсами Creatio. Подробнее >>>

Панель действий (6)

На панели действий отображаются дополнительные подсказки по списку задач ответственного менеджера. Здесь можно планировать задачи, отправлять email-сообщения, писать посты в ленту и фиксировать результаты, не покидая страницу продажи.

Вкладка [Данные о продаже]

Поля вкладки [Данные о продаже] содержат общую информацию о продаже.

Первая продажа данному клиенту/Повторная продажа

Укажите, является ли продажа первичной либо повторной. Эта информация поможет разработать стратегию и выбрать лучшую тактику ведения продажи. Также эти данные могут быть полезны топ-менеджерам, т. к. позволяют получить количество новых клиентов и оценить динамику развития бизнеса.

Выбранное значение используется только в ознакомительных целях и не влияет на бизнес-логику продажи.

Название

Первичная для отображения колонка. Название продажи отображается в реестрах и справочниках, которые ccылаются на данную продажу. Это поле обязательно для заполнения.

Сумма продажи

Оценочная стоимость продуктов или услуг, предлагаемых в рамках продажи.

Вероятность,%

Прогнозируемая успешность сделки по оценке менеджера по продажам. Например, на стадии первого контакта это может быть “10%”, а при заключении договора — “90%”. Диапазон значений ограничен от “0” до “100”. Максимальное значение поля ограничено и зависит от текущей стадии продажи. Так, на начальных стадиях вероятность не может быть “100”. Эта зависимость настраивается в справочнике [Стадии продаж].

Значение в поле вносится вручную, в отличие от прогнозного показателя [Предиктивная вероятность] в профиле продажи. Однако если функциональность предиктивного анализа данных выключена, то введенное в этом поле значение отобразится на показателе [Вероятность] в профиле продажи..

Категория

Категория продажи, например, “Малый бизнес”, “Корпоративная продажа”.

Тип

Тип продажи. В выпадающем меню можно выбрать “Прямая продажа” или “Партнерская продажа”.

Направление

Направление бизнеса, к которому относится продажа. Например, “Отдел прямых продаж” или “Отдел партнерских продаж”. Значения задаются в справочнике [Направления продаж].

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за работу по данной продаже.

Источник

Источник информации, благодаря которому произошел контакт с клиентом по данной продаже. Например, “Рекомендация партнера”, “Холодная база”.

Дата создания

Дата старта продажи.

Описание

В поле [Описание] можно ввести любую полезную информацию, которая не была зафиксирована в остальных полях страницы продажи.

Команда

Информация об участниках продажи со стороны продавца. 

Контрагент

Название компании, в которой работает контакт, задействованный в продаже. Например, кроме ваших сотрудников в команду продажи могут входить сотрудники компании-подрядчика или партнера.

Контакт

Имя участника сделки. Если заполнено поле [Контрагент], для выбора доступны только контакты выбранного контрагента.

Роль

Роль участника в продаже, например, “Менеджер по продажам” или “Пресейл”.

Описание

Дополнительная информация об участнике продажи или выполняемой им роли.

Контакты

Информация об участниках продажи со стороны клиента. Добавьте на деталь контакты клиента, вовлеченные в данную продажу.

Контакт

Контактное лицо клиента по продаже. Для выбора доступны контактные лица контрагента — клиента по данной продаже.

При добавлении нового контакта или при редактировании записи существующего установите признак [Основной контакт] для того, чтобы отметить лицо, к которому необходимо обращаться по данной продаже. Основным может быть только один из добавленных контактов продажи.

Роль

Роль контакта в продаже, например, “ЛПР” — лицо, принимающее решение.

Степень влияния

Степень влияния контакта на финальное решение по заключению сделки, например, “Высокая” или “Средняя”.

Лояльность

Уровень заинтересованности контакта в успешном заключении сделки. Например, “Заинтересован”, “Не заинтересован”.

Описание

Дополнительная информация о контактном лице клиента.

Деталь [Мотиваторы контакта в продаже] на странице контакта в продаже

Деталь [Мотиваторы контакта в продаже] находится на странице контакта в продаже. На детали указываются факторы, влияющие на заинтересованность контакта в успешном заключении сделки, например, “Надежность”, “Рентабельность”, “Увеличение производительности”. Укажите мотиваторы сразу при добавлении контакта в продажу или позже, по мере работы с продажей.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы перейти к редактированию данных на детали [Мотиваторы контакта в продаже], выберите одну из записей детали [Контакты] на странице продажи, кликните btn_com_roles_actions_menu00001.png —> [Изменить].

Вкладка [Лиды]

Список потребностей (лидов), которые связаны с выбранной продажей. Отображает информацию из раздела [Лиды]. Для связи лида с продажей заполните поле [Продажа/Заказ] на вкладке [Данные о сделке] страницы лида.

Если продажа зарегистрирована на основе лида, то такой лид будет автоматически добавлен на вкладку [Лиды] страницы продажи.

Вкладка [Тактика и конкуренты]

Информация о сильных и слабых сторонах вашей компании и конкурентов.

Наши слабые стороны

Конкурентные преимущества и недостатки продукта, предлагаемого вашей компанией в рамках данной продажи.

Наши сильные стороны

Тактика продажи

Рекомендации по ведению продажи. Изменения тактики продажи фиксируются на детали [История изменений].

Дата проверки руководителем

Дата последнего обсуждения тактики ведения сделки с руководителем. Изменения даты последнего обсуждения также фиксируются на детали [История изменений].

Конкуренты

Данные о конкурентах вашей компании, которые участвуют в продаже.

Производитель

Компания, которая является производителем продукта, реализуемого конкурентом в рамках данной продажи.

Поставщик

Компания, которая является конкурентом по продаже. Для выбора доступны контрагенты с типом “Конкурент”.

Продукт конкурента

Продукт, предлагаемый компанией-конкурентом. Выбор осуществляется из справочника [Продукты конкурентов].

При выборе значения в поле [Продукт конкурента] автоматически заполняются поля [Производитель], [Слабые стороны] и [Сильные стороны] значениями соответствующих полей выбранного продукта конкурента.

Слабые стороны

Конкурентные преимущества и недостатки продукта компании-конкурента. Поля заполняются автоматически данными из справочника [Продукты конкурентов], если заполнено поле [Продукт конкурента].

Сильные стороны

Победитель

Установите признак, если конкурент выиграл данную сделку.

История изменений

Информация об истории изменения тактики продажи. Записи на деталь добавляются автоматически при изменении значения в полях [Тактика продажи] или [Дата проверки руководителем]. Деталь [История изменений] отображается после выполнения и сохранения первого изменения значения в поле [Тактика продажи].

Вкладка [Хронология]

На вкладке [Хронология] в хронологическом порядке отображаются задачи по продаже, коммуникации, дополнительные материалы и другие связанные с продажей объекты.

Вкладка [Продукты]

Список продуктов, которые планируется реализовать в рамках продажи.

Продукт

Наименование продукта, предлагаемого в продаже.

Цена

Цена единицы продукта.

Количество

Количество предлагаемых в продаже продуктов.

Сумма

Общая стоимость предлагаемого количества продуктов.

Дата предложения

Дата предложения продукта.

Результат предложения

Результат предложения, например, “Есть интерес” или “Интерес отсутствует”.

Комментарий

Дополнительная информация о предлагаемом продукте.

Вкладка [История продажи]

Вкладка содержит информацию об истории ведения продажи, а также записи системы, связанные с продажей.

Стадии

Перечень пройденных стадий продажи. Для выбранной стадии вы можете изменить ответственного пользователя или добавить комментарий.

Стадия

Этап продажи, например, “Презентация” или “Контрактация”. Нередактируемое поле.

Начало

Даты начала и завершения стадии продажи. Нередактируемые поля.

Завершение

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за данную стадию продажи.

Комментарий

Дополнительная информация о стадии продажи.

Записи на деталь добавляются автоматически в зависимости от стадии, выбранной на индикаторе стадий. Новая запись будет добавляться каждый раз при изменении стадии продажи. При этом для предыдущей стадии поле [Дата завершения] будет заполнено текущей датой.

При выборе конечной стадии текущая дата будет установлена в качестве даты начала и завершения стадии.

НА ЗАМЕТКУ

Конечной стадией продажи является та, для которой в справочнике [Стадии продаж] установлен признак [Конечная].

Активности

Задачи, которые связаны с данной продажей. Отображает информацию из раздела [Активности]. Для связи активности с продажей заполните поле [Продажа] на вкладке [Основная информация] страницы активности.

Звонки

Звонки, связанные с данной продажей.

Email

Еmail-сообщения, связанные с данной продажей. Вы можете настроить автоматическое связывание писем с другими объектами системы. Подробнее >>>

Также связать письмо с другими объектами системы можно вручную. Подробнее >>>

Заказы

Список заказов по выбранной продаже. Отображает информацию из раздела [Заказы]. Для связи заказа с продажей заполните поле [Продажа] на вкладке [Общая информация] страницы заказа.

Счета

Список счетов, связанных с выбранной продажей. Деталь отображает информацию из раздела [Счета]. Для связи счета с продажей заполните поле [Продажа] на вкладке [Основная информация] страницы счета.

Документы

Перечень документов, связанных с данной продажей. Отображает информацию из раздела [Документы]. Для связи документа с продажей заполните поле [Продажа] на вкладке [Основная информация] страницы документа.

Проекты

Перечень проектов, связанных с данной продажей. Отображает информацию из раздела [Проекты]. Для связи проекта с продажей заполните поле [Продажа] на вкладке [Основная информация] страницы проекта.

Вкладка [История клиента]

Вкладка содержит информацию обо всех видах взаимодействия с клиентом в рамках продажи.

Контакты клиента

Полный список контактов клиента. На детали отображаются данные из раздела [Контакты]: список контактов, на страницах которых контрагент, являющийся клиентом по данной продаже, указан как место работы. Деталь отображается, только если в поле [Клиент] профиля продажи выбран контрагент. По кнопке btn_com_add_tab.png данной детали открывается мини-карточка для создания нового контакта в разделе [Контакты].

Продажи

Информация обо всех остальных продажах клиента. Здесь отображаются все продажи, у которых в поле [Клиент] указан тот же контакт или контрагент, что и у текущей продажи.

Активности

Задачи, email-сообщения или звонки, которые связаны клиентом продажи. Отображает информацию из раздела [Активности]. Для связи активности с клиентом продажи заполните поле [Контакт] или [Контрагент] на вкладке [Основная информация] страницы активности.

Файлы и ссылки

Файлы и дополнительные комментарии по клиенту продажи.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует текущую продажу, а также связанные с ней файлы и ссылки на веб-ресурсы. Подробнее >>>

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют продажу. Например, на деталь можно прикрепить файл или скан-копию договора по продаже.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о продаже. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы продажи информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с продажей.

Смотрите также

Как добавить новую продажу

Как указать клиента в продаже

Действия раздела [Продажи]

Процесс корпоративных продаж

Часто задаваемые вопросы по продажам

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?