Страница проекта состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
| Название | Название проекта. |
| Состояние | Состояние выполнения проекта, например, “В планах”, “В работе”, “Завершен”. |
| Ответственный | Менеджер, ответственный за ведение данного проекта. |
| Контрагент | Контрагент и/или контакт, являющийся заказчиком проекта. Заполнение одного из этих полей является обязательным. |
| Контакт | |
| % выполнения | Фактический процент готовности проекта на данный момент. При установленном признаке [Рассчитывать автоматически] поле становится недоступным для редактирования и рассчитывается системой автоматически как процентное отношение суммарных фактических трудозатрат к суммарным плановым трудозатратам на основе значений детали [Лист ресурсов]. |
| Начало | Плановые даты начала и завершения проекта. |
| Завершение | |
| Тип | Тип проекта, например, “Внутренний проект” или “Комплексный проект”. |
| Длительность | Длительность выполнения проекта, часов и минут. Поле является недоступным для редактирования и рассчитывается системой автоматически как сумма рабочих часов в промежутке между планируемыми датами начала и завершения проекта. |
| Крайний срок | Дата, до которой проект должен быть выполнен. |
На заметку
Проект может быть скопирован вместе с работами, которые выполняются в его рамках. При этом в копии проекта даты начала, завершения и подчиненных работ смещаются относительно текущей даты. Подробнее >>>
| Продажа | Продажа, в рамках которой выполняется проект. |
| Поставщик | Компания, которая является поставщиком по данному проекту. Как правило, это ваша компания. |
В группе полей зафиксированы связи с другими элементами системы.
Отображает список ресурсов, необходимых для реализации проекта.
| Название | Название ресурса, например, это может быть имя сотрудника или роль, которую он выполняет в данном проекте: “Аналитик”, “Разработчик” или “Дизайнер”. При заполнении поля [Контакт] данное поле заполняется его значением и становится недоступным для редактирования. |
| Плановые трудозатраты, ч | Планируемое количество часов работы сотрудника в рамках проекта. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически как сумма всех планируемых трудозатрат по вложенным в проект работам. Планируемые трудозатраты по работе фиксируются на детали [Ресурсы]. |
| Фактические трудозатраты, ч | Фактически затраченное количество часов работы сотрудника. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически по действию [Рассчитать фактические трудозатраты]. |
| Внутренняя ставка | Себестоимость ресурса для компании. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали [Внутренние ставки] указана ставка, актуальная на дату начала проекта. |
| Внешняя ставка | Стоимость работы сотрудника для клиента. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали [Внешние ставки] указана ставка, актуальная на дату начала проекта. |
Отображает перечень работ, которые выполняются в ходе проекта.
На заметку
При копировании проекта вместе с ним копируются работы, которые выполняются в его рамках. В созданной копии сроки начала и завершения проекта и подчиненных работ смещаются относительно текущей даты. Подробнее >>>.
[Вверх], [Вниз] — перемещение выделенного элемента на одну позицию вверх или вниз. Перемещение предусмотрено только для элементов одного уровня.
Меню кнопки [Добавить] содержит дополнительные команды:
•[Добавить корневую работу] — добавление работ, которые являются подчиненными для текущего проекта.
•[Добавить подчиненную работу] — добавление подчиненных работ к выделенным на детали [Структура] работам.
Действия на вкладке [Структура]
[Изменить сроки работ] — действие позволяет сместить сроки выполнения выделенной работы (и всех вложенных в нее работ) на заданный промежуток времени.
Вкладка [Финансовые показатели]
Содержит финансовую информацию по проекту. Формируется на основании данных деталей [Операции] и [Лист ресурсов].
| Доход | План | Плановая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Приход”. |
| Факт | Фактическая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Приход”. | |
| Расход | План | Плановая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Расход”. |
| Факт | Фактическая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Расход”. | |
| Сметная стоимость | План | Плановая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте. |
| Факт | Фактическая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте. | |
| Себестоимость | План | Плановая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте. |
| Факт | Фактическая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте. | |
| Маржа | План | Планируемый финансовый результат проекта. Для расчета из планируемых доходов проекта вычитаются планируемые расходы и себестоимость. |
| Факт | Фактический финансовый результат проекта. Для расчета из фактических доходов проекта вычитаются фактические расходы и себестоимость. | |
| Маржа, % | План | Процентное отношение планируемой маржи к планируемым доходам по проекту. |
| Факт | Процентное отношение фактической маржи к фактическим доходам по проекту. | |
| Отклонение | Отклонение полученных значений от плановых. Рассчитывается как разница между фактическими и плановыми значениями, например, между фактическими и планируемыми доходами. | |
| Отклонение, % | Процентное отношение между отклонением и планируемым значением. | |
На заметку
При расчете финансовых показателей учитываются ставки, указанные на детали [Ресурсы] по работам и указанные на детали [Лист ресурсов] по проектам.
[Рассчитать] — пересчет финансовых показателей на текущий момент времени. При нажатии кнопки запускается действие [Рассчитать финансовые показатели].
Смотрите также
•Действия раздела [Проекты] > Рассчитать фактические трудозатраты
•Страница проекта > Лист ресурсов
Деталь предназначена для учета финансовых операций по проекту.
| Номер | Порядковый номер операции. Поле заполняется системой автоматически и недоступно для редактирования. |
| Тип | Тип операции — “Приход” или “Расход”. |
| Дата | Планируемая или фактическая дата проведения операции. |
| Назначение | Назначение операции. |
| Сумма, б.в. | Сумма операции, указанная в базовой валюте. Поле заполняется пользователем в той валюте, в которой была произведена операция, и пересчитывается системой автоматически с учетом курса валют. |
| Проект | Название проекта, к которому относится операция. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. |
| Состояние | Состояние операции — “Бюджет”, “Выполнена” или “Отменена”. |
| Категория | Категория операции, например “Компенсация расходов” или “Общие расходы”. |
Смотрите также
•Действия раздела [Проекты] > Рассчитать фактические трудозатраты
•Страница проекта > Лист ресурсов
Вкладка содержит записи системы, связанные с проектом.
Задачи, выполняемые в рамках проекта. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с элементом проекта осуществляется по полю [Проект] страницы активности.
Список документов по выбранному проекту. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с проектом осуществляется по полю [Проект] страницы документа.
Список счетов, выставляемых в рамках проекта. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с проектом осуществляется по полю [Проект] страницы счета.
Дополнительная информация, которая характеризует проект, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по проекту. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют проект. Например, на деталь можно добавить документы по проекту или полезные ссылки.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о проекте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы проекта информация на детали [Примечания] сохраняется.
Сообщения ленты, связанные с проектом.
