Страница счета состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общие данные о счете.
| Номер | Номер счета. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Поле недоступно для редактирования. Автонумерация счетов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера счета”. |
| Дата выставления | Дата предоставления счета клиенту. |
| Ответственный | Имя менеджера, ответственного за выставление счета и контроля оплаты по нему. |
| Заказ | Номер заказа, в рамках которого создан счет. |
Информация о клиенте, поставщике, связанных со счетом объектах системы, а также сумме и условиях оплаты счета.
| Клиент | Компания или частное лицо, которому выставлен счет. |
| Контакт | |
| Реквизиты клиента | Платежные реквизиты клиента, которому выставлен счет. Список возможных значений этого поля для выбранной компании формируется на детали [Платежные реквизиты] страницы контрагента. Если у контрагента на детали [Платежные реквизиты] только одна запись, то поле [Реквизиты] заполняется автоматически. Поле становится доступным для заполнения при выборе контрагента-клиента по счету. |
| Поставщик | Компания, от имени которой выставлен счет. |
| Реквизиты поставщика | Платежные реквизиты компании, от имени которой выставлен счет. Список возможных значений этого поля для выбранной компании формируется на детали [Платежные реквизиты] страницы контрагента. Если у контрагента на детали [Платежные реквизиты] только одна запись, то поле [Реквизиты] заполняется автоматически. Поле становится доступным для заполнения при выборе контрагента-поставщика по счету. |
Информация о суммарной стоимости товаров и услуг, включенных в счет. При указании суммы вы можете выбрать используемую валюту.
На заметку
Подробнее о том, как работать с валютами в Creatio, читайте в отдельной статье.
Информация о состоянии оплаты клиентом по счету.
| Состояние оплаты | Статус оплаты счета, например, “Оплачен частично” или “Оплачен полностью”. Информация в этом поле может быть использована как для контроля оплаты, так и при построении аналитических отчетов. |
| Дата оплаты | Планируемая (для выставленных) или фактическая (для оплаченных) дата оплаты клиентом по счету. |
| Сумма оплаты | Сумма произведенной оплаты по счету, указанная в валюте счета. |
| Сумма оплаты, б.в. | Сумма произведенной оплаты по счету, указанная в базовой валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с указанным в счете курсом валют. |
Связи
В группе полей фиксируются другие объекты системы, с которыми связан счет.
| Продажа | Название продажи, в рамках которой выставлен счет. При выборе продажи поле [Контрагент] и/или [Контакт] заполняется автоматически контрагентом/контактом, указанным в качестве клиента по выбранной продаже. |
| Договор | Связанный со счетом договор. |
| Проект | Проект, по которому выставляется счет. При указании проекта клиент по счету заполняется автоматически клиентом по выбранному проекту. |
Напоминания
Возможность создать напоминание по счету. Напоминание, дата и время которого наступило, отображается на коммуникационной панели.
| Ответственному | Признак о необходимости создать напоминание ответственному по счету. |
| Дата напоминания | Дата и время напоминания. |
Вкладка содержит перечень товаров и услуг, которые включены в счет. Здесь сохраняется информация о количестве единиц каждого продукта, а также цене и скидке на продукт. Функциональность вкладки является идентичной в разделах [Документы], [Счета] и [Заказы].
Для добавления и изменения записи на вкладке используется страница, идентичная странице продукта в заказе.
Кроме стандартных команд, панель инструментов вкладки содержит также дополнительную кнопку [Подбор продуктов]. При нажатии на кнопку открывается специальная страница подбора продуктов, которая предназначена для быстрого поиска и включения в счет необходимых позиций.
На заметку
Страница продукта в счете аналогична странице продукта в документе. Страница продукта в документе, как и страница подбора продукта, рассмотрена при описании раздела [Документы].
Смотрите также
•Страница подбора продуктов в счете
Вкладка предназначена для организации электронного визирования (утверждения) счетов. Подробнее функциональность визирования рассмотрена в отдельной статье.
Вкладка содержит записи системы, связанные со счетом.
Активности
Задачи, которые связаны с данным счетом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности со счетом осуществляется по полю [Счет] страницы активности.
Дополнительная информация о счете, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по счету. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют счет. Например, на деталь можно добавить сопроводительные документы или полезные ссылки.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о счете. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы счета информация на детали [Примечания] сохраняется.
Сообщения ленты, связанные со счетом.
