Sales Creatio, enterprise edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница счета

Страница счета состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общая информация

Общие данные о счете.

Номер

Номер счета. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Поле недоступно для редактирования. Автонумерация счетов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера счета”.

Дата выставления

Дата предоставления счета клиенту.

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за выставление счета и контроля оплаты по нему.

Заказ

Номер заказа, в рамках которого создан счет.

Вкладка [Основная информация]

Информация о клиенте, поставщике, связанных со счетом объектах системы, а также сумме и условиях оплаты счета.

Клиент

Компания или частное лицо, которому выставлен счет.

Контакт

Реквизиты клиента

Платежные реквизиты клиента, которому выставлен счет. Список возможных значений этого поля для выбранной компании формируется на детали [Платежные реквизиты] страницы контрагента. Если у контрагента на детали [Платежные реквизиты] только одна запись, то поле [Реквизиты] заполняется автоматически. Поле становится доступным для заполнения при выборе контрагента-клиента по счету.

Поставщик

Компания, от имени которой выставлен счет.

Реквизиты поставщика

Платежные реквизиты компании, от имени которой выставлен счет. Список возможных значений этого поля для выбранной компании формируется на детали [Платежные реквизиты] страницы контрагента. Если у контрагента на детали [Платежные реквизиты] только одна запись, то поле [Реквизиты] заполняется автоматически. Поле становится доступным для заполнения при выборе контрагента-поставщика по счету.

Сумма

Информация о суммарной стоимости товаров и услуг, включенных в счет. При указании суммы вы можете выбрать используемую валюту.

На заметку

Подробнее о том, как работать с валютами в Creatio, читайте в отдельной статье.

Оплата

Информация о состоянии оплаты клиентом по счету.

Состояние оплаты

Статус оплаты счета, например, “Оплачен частично” или “Оплачен полностью”. Информация в этом поле может быть использована как для контроля оплаты, так и при построении аналитических отчетов.

Дата оплаты

Планируемая (для выставленных) или фактическая (для оплаченных) дата оплаты клиентом по счету.

Сумма оплаты

Сумма произведенной оплаты по счету, указанная в валюте счета.

Сумма оплаты, б.в.

Сумма произведенной оплаты по счету, указанная в базовой валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с указанным в счете курсом валют.

Связи

В группе полей фиксируются другие объекты системы, с которыми связан счет.

Продажа

Название продажи, в рамках которой выставлен счет. При выборе продажи поле [Контрагент] и/или [Контакт] заполняется автоматически контрагентом/контактом, указанным в качестве клиента по выбранной продаже.

Договор

Связанный со счетом договор.

Проект

Проект, по которому выставляется счет. При указании проекта клиент по счету заполняется автоматически клиентом по выбранному проекту.

Напоминания

Возможность создать напоминание по счету. Напоминание, дата и время которого наступило, отображается на коммуникационной панели.

Ответственному

Признак о необходимости создать напоминание ответственному по счету.

Дата напоминания

Дата и время напоминания.

Вкладка [Продукты]

Вкладка содержит перечень товаров и услуг, которые включены в счет. Здесь сохраняется информация о количестве единиц каждого продукта, а также цене и скидке на продукт. Функциональность вкладки является идентичной в разделах [Документы], [Счета] и [Заказы].

Для добавления и изменения записи на вкладке используется страница, идентичная странице продукта в заказе.

Кроме стандартных команд, панель инструментов вкладки содержит также дополнительную кнопку [Подбор продуктов]. При нажатии на кнопку открывается специальная страница подбора продуктов, которая предназначена для быстрого поиска и включения в счет необходимых позиций.

На заметку

Страница продукта в счете аналогична странице продукта в документе. Страница продукта в документе, как и страница подбора продукта, рассмотрена при описании раздела [Документы].

Смотрите также

Страница продукта в заказе

Страница подбора продуктов в счете

Вкладка [Визы]

Вкладка предназначена для организации электронного визирования (утверждения) счетов. Подробнее функциональность визирования рассмотрена в отдельной статье.

Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные со счетом.

Активности

Задачи, которые связаны с данным счетом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности со счетом осуществляется по полю [Счет] страницы активности.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о счете, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по счету. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют счет. Например, на деталь можно добавить сопроводительные документы или полезные ссылки.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о счете. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы счета информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные со счетом.

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?