Как обрабатывать активности, созданные по процессу
По мере выполнения шагов процесса, в bpm’online создаются активности с указанием действий, которые необходимо выполнить на данном этапе продажи.
Для выполнения активностей:
1.Откройте страницу продажи, над которой вы сейчас работаете.
2.Перейдите ко вкладке [История продажи] и разверните деталь [Активности]. Все задачи в состоянии “Не начата” необходимо выполнить для успешного продвижения сделки.
3.Щелкните мышью по заголовку задачи (Рис. 131).
Рис. 131 — Открытие активности по процессу
4.По завершении задачи, например, после того как презентация была подготовлена, зафиксируйте ее результат в системе. Как правило, созданные по процессу активности, содержат кнопки с перечнем возможных результатов.
На заметку
Не все выполняемые в рамках процесса активности содержат кнопки с перечнем результатов. Если никаких специальных кнопок нет, активность обрабатывается стандартным образом.
5.Нажмите на кнопку с подходящим результатом выполненной активности (Рис. 132). Например, если после проведения презентации клиенту у него возник интерес к вашим продуктам или услугам, выберите результат “Есть интерес”.
Рис. 132 — Фиксация результата активности
6.При необходимости введите развернутый комментарий к результату активности и нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 133).
Рис. 133 — Сохранение подробного результата активности
В результате будет активирован следующий шаг процесса корпоративных продаж. В случае отмены активности стадия продажи, как правило, досрочно завершается.
Смотрите также
•Как продолжить работу по процессу, если незавершенных активностей нет
