Стадия перевода лида в продажу является частью процесса управления лидом. После успешного распределения лид переводится в продажу. На этом этапе необходимо связаться с клиентом и уточнить детали сделки. Оценив потенциал клиента, вы сможете передать клиента в работу определенному менеджеру по продажам с учетом его квалификации и специализации. В результате можно запустить продажу или оформить заказ по данному клиенту. А если у клиента сохранился отложенный интерес, вы можете вернуть лид на распределение для продолжения взращивания.
В bpm’online на этой стадии создается задача по переводу лида в продажу, поля в которой заполнены следующим образом:
•[Заголовок] — “Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения”;
•[Ответственный] — сотрудник, ответственный за распределение лида. Если на этапе распределения ответственный не был указан, то в поле указывается автор задачи;
•[Начало] — время перевода лида в продажу (т.е., выбора результата распределения [Перевести в продажу]);
•В задаче также заполняются поля [Лид], [Контакт] и [Контрагент] группы полей [Связи].
Ход дальнейшего выполнения процесса зависит от результата выполнения задачи.
Если вы готовы стартовать продажу по клиенту, установите результат задачи “Перевести в продажу”. Система предложит ввести дополнительный комментарий по продаже, после чего откроется страница для ввода информации о переводе лида в продажу.
| Тип потребности | Тип потребности клиента. |
| Ответственный за продажу | Сотрудник отдела продаж, назначенный ответственным за продажу по лиду. |
| Бюджет, б.в. | Ожидаемый бюджет продажи в базовой валюте. |
| Дата и время встречи | Назначенная дата и время ближайшей встречи с клиентом. |
| Дата принятия решения | Ожидаемая дата и время принятия клиентом решения по продаже. |
| Комментарий | Дополнительный комментарий по продаже. Здесь отобразится информация, указанная в поле [Результат подробно] задачи по переводу лида в продажу. После сохранения страницы указанный комментарий можно просмотреть в ленте лида. |
Введенные данные отобразятся в группе полей [Перевод лида в продажу] на вкладке [История] страницы лида. Впоследствии вы сможете их отредактировать.
После сохранения страницы в ленту лида добавляется комментарий по продаже. Лид переводится на стадию “Ожидание продажи”. На странице лида устанавливается зрелость потребности “Готов к продаже”. В разделе Продажи создается продажа на основании лида. По данной продаже стартует процесс корпоративных продаж. В дальнейшем при успешном завершении процесса корпоративных продаж лид переводится на конечную стадию — “Потребность удовлетворена”.
Возврат на распределение
Если в данный момент потребность клиента отсутствует, но с ним можно продолжить коммуникации и перспектива заключения сделки сохраняется, выберите результат выполнения задачи “Вернуть на распределение”. При этом лид возвращается на стадию “Распределение”, а на странице лида устанавливается зрелость потребности “Проявлен интерес”.
Перенос задачи
Если требуется отложить выполнение задачи на определенный период, укажите результат “Перенесена”. Лид остается на стадии “Перевод в продажу”. При возобновлении работы по процессу будет создана новая задача по переводу лида в продажу.
Отсутствие интереса
Если по результатам общения с клиентом его потребность не подтверждена, установите результат выполнения задачи “Интерес отсутствует”. При этом на странице лида устанавливается зрелость потребности “Отсутствует интерес”. Лид остается на стадии “Перевод в продажу”. В дальнейшем, при возобновлении потребности клиента, вы сможете продолжить работу по процессу.
