В bpm’online sales лид может быть создан несколькими способами:
•добавлен вручную в разделе [Лиды];
•получен при импорте из файла Excel.
Страница лида состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация о лиде.
| Тип потребности | Тип потребности лида. Например, категория продуктов или услуг вашей компании, в которых заинтересован потенциальный клиент. Поле обязательно для заполнения. |
| Зрелость потребности | Уровень готовности клиента к сделке, от “Предполагается интерес” до “Готов к продаже”. Значение может изменяться автоматически при выполнении процесса управления лидом. |
| Источник | Источник информации, благодаря которому получен лид, например, “Интернет/Сайт” или “Входящий звонок/email”. |
| Дата создания | Дата и время создания записи лида. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. |
| Стадия лида | Стадия, на которой находится лид, например, “Квалификация”, “Распределение” или “Ожидание продажи”. Значение недоступно для редактирования и изменяется автоматически при выполнении процесса управления лидами. |
| Контакт | Компания или частное лицо, потребность которого фиксируется. Например, если поступил звонок от контакта, ранее зарегистрированного в bpm’online sales. Заголовки этих полей в реестре отображаются как [Квалифицирован как контакт] и [Квалифицирован как контрагент] соответственно. |
| Контрагент | |
| Лид | Наименование лида. Поле не отображается на странице, но может быть выведено в реестр. Формируется на основании значений, указанных в полях [Контакт] и [Контрагент] страницы лида. |
| Причина дисквалификации | Причина, по которой лид был дисквалифицирован, например, “Некорректные данные” или “Не может быть клиентом”. Поле отображается для лида на стадии “Дисквалифицирован”. Недоступно для редактирования, заполняется при выполнении дисквалификации лида. |
Информация о контакте, от которого зафиксирована потребность.
| ФИО контакта | Фамилия, имя, отчество контакта. |
| Пол | Пол контакта. |
| Должность | Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт. |
| Приветствие | Приветствие контакта, например, имя и отчество. |
| Обращение | Формальное обращение к контакту, например, “г-н” или “г-жа”. |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. |
| Роль | Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “Лицо, принимающее решение (ЛПР)” или “Лицо, влияющее на решение (ЛВР)”. |
Данные контрагента
Укажите в этой группе полей информацию о компании, от которой поступила заинтересованность в ваших продуктах. Указанные данные отобразятся на вкладке [Данные контрагента] страницы квалификации лида.
| Название | Наименование компании — потенциального клиента. |
| Отрасль | Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”. |
| Годовой оборот | Ориентировочный годовой оборот компании, например, “15-20 млн” или “20-30 млн”. |
| Категория | Категория контрагента, определяющая его значимость для вашей компании, например, “A” — наивысшая значимость, “D” — низкая. |
| Количество сотрудников | Примерное количество сотрудников в компании, например, “51-100” или “501-1000”. |
| Форма собственности | Форма собственности контрагента, например, “ООО”, “ОАО” или “ЗАО”. |
Средства связи
Средства связи с потенциальным клиентом. Указанные данные отобразятся на вкладках [Данные контакта] и [Данные контрагента] страницы квалификации лида.
| | Адрес электронной почты потенциального клиента. |
| Web | Адреса веб-сайта компании. |
| Мобильный телефон | Телефоны, по которым можно связаться с потенциальным клиентом. |
| Рабочий телефон | |
| Факс | Факс компании. |
Адрес
Информация о местоположении контакта или контрагента, от которого получена потребность. Указанные данные отобразятся на вкладках [Данные контакта] и [Данные контрагента] страницы квалификации лида.
| Страна | Местоположение потенциального клиента. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. |
| Город | |
| Область/штат | |
| Индекс | Почтовый индекс контакта или компании. |
| Адрес | Улица, номер дома и офиса потенциального клиента. |
| Тип адреса | Тип адреса, например, “Домашний” или “Рабочий”. |
На заметку
Адреса с типом “Домашний” и “Рабочий” отобразятся на вкладке [Данные контакта] страницы квалификации лида, адрес с типом “Фактический” и “Юридический” — на вкладке [Данные контрагента]. А адрес с типом “Доставки” на странице квалификации отобразится и для контакта, и для контрагента, которое связаны с лидом.
Вкладка [Данные о потребности]
На вкладке содержится уточняющая информация о потребностях потенциального клиента.
Продукты
Деталь предназначена для формирования списка продуктов, по которым зафиксирован интерес.
На вкладке содержится история взаимодействия с лидом, а также информация о распределении и переводе лида в продажу.
Задачи, которые связаны с данным лидом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с лидом осуществляется по полю [Лид] страницы активности.
Распределение лида
Если при создании лида известна информация о подразделении или ответственном сотруднике, который будет заниматься переводом лида в продажу, укажите ее в этой группе полей. Данные могут быть также указаны позже, на стадии распределения лида.
| Ответственный за продажу | Сотрудник, назначенный ответственным за перевод лида в продажу. |
| Направление в продаже | Подразделение вашей компании, которое занимается переводом лида в продажу. |
Перевод в продажу
Если при создании лида известны данные для ведения продажи по лиду, укажите их в этой группе полей. Данные могут быть также указаны позже, на странице перевода лида в продажу, которая открывается на стадии перевода лида в продажу.
| Ответственный за продажу | Сотрудник отдела продаж, назначенный ответственным за продажу по лиду. |
| Бюджет | Ожидаемый бюджет продажи. |
| Дата и время встречи | Назначенная дата ближайшей встречи с клиентом. |
| Дата принятия решения | Ожидаемое время принятия клиентом решения по продаже. |
| Продажа | Продажа, с которой связан лид. |
| Заказ | Заказ, с которым связан лид. |
Дополнительная информация по лиду, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по лиду. Подробнее...
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют лид. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с лидом, или полезные ссылки.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о лиде. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы лида информация на детали [Примечания] сохраняется.
Сообщения ленты, связанные с лидом.
