Часто задаваемые вопросы по лидам
•Как устанавливается ответственный по лиду?
•В чем разница между источником и каналом привлечения лида?
•В чем отличие полей [Контрагент] и [Название контрагента] на странице лида?
•Какая логика автоматического создания контактов/контрагентов?
•Какая логика маппинга полей лид — контакт, лид — контрагент?
•По какому триггеру происходит запуск бизнес-процесса управления лидом?
•Как отключить базовый подпроцесс?
•Почему не получается отредактировать поле [Примечание] на странице лида?
Как устанавливается ответственный по лиду?
По сути, распределение лида является действием по назначению ответственного за работу с данным лидом: уточнение потребности, принятие решения о необходимости продолжить взращивание или о переводе лида в продажу.
В процессе управления лидом данное действие не является обязательным и может быть выполнено на любом этапе работы с лидом, кроме финальных (“Ожидание продажи” и “Потребность удовлетворена”).
Поскольку назначение ответственного не является обязательным действием, этап “Распределение” пропускается, и после квалификации лид переходит на этап “Перевод в продажу”. При этом вы можете вернуться к распределению лида, нажав на соответствующую стадию на индикаторе процесса (находится в верхней части страницы лида), либо перейти на вкладку [История] и указать ответственного сотрудника на детали [Распределение лида].
Для чего используется действие “Продолжить взращивание”? Лид остается на стадии “Распределение”, для него, по сути, ничего не меняется
Решение перевести лид в продажу или продолжить взращивание принимается на основании того, достаточно ли информации для старта продажи и готов ли клиент к оформлению сделки. Если на данном этапе потребность клиента отсутствует, но с ним можно продолжить коммуникации и перспектива заключения сделки сохраняется, принимается решение продолжить взращивание.
В ходе взращивания вы можете определить стратегию работы с лидом: уточнить потребности клиента, указать недостающие данные.
В результате лид останется на стадии распределения, но в дальнейшем вы сможете продолжить работу по процессу. В ином случае вам бы пришлось перевести лид на этап «Потребность отсутствует» и такой лид был бы недоступен для дальнейшей работы.
В чем разница между источником и каналом привлечения лида?
Канал привлечения лида — это тип информационного ресурса, задействованного для привлечения лида, например, поисковые системы, социальные сети, медиа-ресурсы. А источник лида — это конкретный информационный ресурс, с которого в систему поступил лид, например, поисковая система Google, социальная сеть Facebook.
В чем отличие полей [Контрагент] и [Название контрагента] на странице лида?
Данные о контрагенте встречаются на странице лида дважды:
•В центральной части страницы — на детали [Регистрационные данные] вкладки [Исходные данные]. Поля на данной детали заполняются автоматически при создании нового лида в системе и исключительно теми данными, которые пользователь указал при регистрации на посадочной странице. Т.е. если при регистрации на посадочной странице пользователь не указал название компании, то поле [Контрагент] на детали [Регистрационные данные] останется незаполненным.
•В левой части страницы лида размещен профиль контрагента. Данный элемент интерфейса позволяет на основании регистрационных данных с вкладки [Исходные данные] зарегистрировать в системе нового контрагента либо связать существующего контрагента с данным лидом. Т.е. если при регистрации пользователь указал название контрагента, который уже зарегистрирован в разделе [Контрагенты] в bpm’online, система подтянет в профиль данные такого контрагента и позволит связать его с зарегистрированным лидом.
Какая логика автоматического создания контактов/контрагентов?
Контакты и контрагенты создаются в системе автоматически в процессе квалификации нового лида после нажатия на кнопку [Квалифицировать]. При этом выполняется проверка — существует ли в системе контакт/контрагент, указанный в веб-форме посадочной страницы. Если указанный контакт/контрагент существует, то он подтянется в соответствующий профиль на странице лида. Если нет — новый контакт/контрагент будет создан в системе автоматически.
Какая логика маппинга полей лид — контакт, лид — контрагент?
После заполнения пользователем веб-формы на посадочной странице в системе создается лид, а если внесенных в форму данных достаточно, то и контакт и контрагент. Среди стандартных полей, которые используются в веб-формах: “ФИО”, “Мобильный телефон”, “Email”, “Компания”, “Web”.
При передаче данных с веб-формы в bpm’online на страницу контакта передаются данные, внесенные в поля “ФИО” и “Мобильный телефон”, а на страницу контрагента — данные, внесенные в поля “Компания” и “Web”. Такое разделение происходит по той причине, что в поля “ФИО”, “Мобильный телефон”, “Email” пользователи в основном вводят личные данные, а в полях Компания”, “Web” указывают название и web-адрес компании соответственно.
По какому триггеру происходит запуск бизнес-процесса управления лидом?
Квалифицируя лид, вы начинаете работать по процессу. Т.е. процесс управления лидом запускается автоматически после нажатия на кнопку [Квалифицировать] и продолжает выполняться по мере работы с лидом.
Также вы можете настроить бизнес-процесс управления лидом в соответствии с вашими потребностями. Для этого необходимо создать новый бизнес-процесс или скопировать существующий процесс управления лидом и соответствующим образом его изменить, а затем указать его название в системной настройке “Бизнес-процесс управления лидом”. Детальнее возможности бизнес-процессов рассмотрены документации по настройке процессов.
Как отключить базовый подпроцесс?
Для отключения базового подпроцесса необходимо скопировать существующий бизнес-процесс и дать ему новое название. Затем — отключить в нем необходимый подпроцесс и указать название нового процесса в системной настройке “Бизнес-процесс управления лидом”. Детальнее способы настройки и работы с бизнес-процессами рассмотрены в документации по настройке процессов.
Почему не получается отредактировать поле [Примечание] на странице лида?
Некоторые поля на страницах записей являются недоступными для редактирования либо становятся такими по ходу работы с объектом, например, лидом.
Так, недоступным для редактирования является поле, которое заполняется на основании определенных объективных данных, например, времени входа пользователя в систему и выхода из нее.
Также недоступным для редактирования становится поле, данные в котором утрачивают свою актуальность при переходе лида на очередной этап бизнес-процесса. Например, пока лид находится в работе — на стадиях “Квалификация”, “Распределение”, “Перевод в продажу”, “Ожидание продажи” — поле [Примечание] на вкладке [Файлы и примечания] страницы лида остается доступным для редактирования. Вы можете внести в него любые комментарии относительно хода работы с лидом. Как только лид переходит на одну из конечных стадий процесса, например, на стадию “Потребность удовлетворена”, поле [Примечание] становится нередактируемым.
