Этап квалификации является первым по процессу корпоративных продаж и выполняется независимо от того, каким способом был запущен процесс. Подробнее...
Цель этапа
Зарегистрировать новую продажу; подтвердить, что у клиента выделен бюджет, назначены ответственные исполнители, сформулирована потребность и определено время принятия решения о покупке; подготовить презентацию для клиента.
Что происходит в системе
При запуске процесса будет открыта страница продажи. На панели действий отобразится задача с заголовком “Назначить ответственного по продаже”. Выполните задачу, нажав на кнопку [Выполнить], и сохраните изменения.
На заметку
Первая задача, которая формируется по процессу корпоративных продаж, имеет заголовок “Назначить ответственного по продаже”. Для ее выполнения достаточно нажать мышью на заголовок задачи либо на кнопку [Выполнить] и сохранить изменения на странице продажи. После этого на панели действий будут отображаться следующие задачи по процессу.
В рамках данной стадии сформируется еще 2 задачи, в ходе которых необходимо уточнить потребность клиента, согласовать с ним время встречи для проведения презентации и подготовить презентацию. Уведомления о задачах поступят ответственному менеджеру и отобразятся в его расписании.
Выполняйте задачи непосредственно на панели задач через мини-карточку активности. Если на данном этапе известны другие данные о продаже, например, приблизительная сумма, которую клиент может потратить в рамках продажи, укажите их в соответствующих полях на странице продажи. Нажмите на кнопку [Сохранить].
Результат этапа
В результате процесс перейдет к стадии презентации.
Смотрите также
•Как запустить процесс корпоративных продаж
